Activiteiten invoeren en wijzigen

Boven in het scherm ziet u enkele algemene gegevens van de activiteit, zoals het ID nummer, de soort, de status, de aanmaker en aanmaakdatum en de wijziger en wijzigdatum.

De aanwezige velden en de volgorde van de velden kunnen afwijken. Dit is afhankelijk van het soort activiteit en de status van de activiteit. Bij het onderhoud van de activiteitsoort kunt u zelf aangeven welke velden van toepassing zijn voor de activiteit en in welke volgorde deze worden getoond. Tevens kunt u aangeven of velden verplicht zijn en in welke fase deze verplicht zijn, of velden bewerkt kunnen worden en in welke fase deze bewerkt kunnen worden, en kunt u aangeven of het veld gevuld moet worden met een standaard waarde.

Medewerker

Hier kunt u een medewerker selecteren.

Omschrijving

Hier kunt u een omschrijving opgeven.

Prioriteit

In dit veld kunt u de prioriteit voor de activiteit aangeven.

Begindatum/Einddatum

Hier kunt u een begin- en einddatum voor het verzoek opgeven.

Project

Indien de activiteit betrekking heeft op een project kan dit hier gekoppeld worden.

Artikel

Hier kunt u een artikel aan de activiteit koppelen.

Uw ref

In dit veld kunt u een 'Uw referentie' meegeven aan de activiteit.

Onze ref

In dit veld kunt u een 'Onze referentie' meegeven aan de activiteit. 

Relatie

In dit veld kunt u een relatie koppelen waar het activiteit betrekking op heeft.

 Pictogram

Met deze knop opent u het onderhoud van de geselecteerde relatie.

Classificatie

Hier wordt de classificatie van de relatie getoond.

Type/Status

In deze velden worden het type en de status van de relatie getoond.

Dealer

Hier wordt de dealer van de relatie getoond.

Contactpersoon

Hier kunt u een contactpersoon opgeven/selecteren. Met het pictogram open u een nieuw scherm waarin u de voorletters, voornaam, tussenvoegsel en achternaam van de contactpersoon in afzonderlijke velden kunt opgeven. Met het pictogram opent u een zoekscherm waarin u een contactpersoon kunt selecteren.

Functienaam

Hier wordt de functienaam van de contactpersoon getoond.

E-mail

In dit veld wordt het e-mailadres van de contactpersoon getoond. Met het pictogram achter het veld kunt start u uw e-mail programma om een e-mail te sturen naar het adres.

Telefoon/Fax

In deze velden worden het telefoon- en faxnummer van de relatie getoond.

Postcode/Land/Plaats

In deze velden worden de postcode, het land en de plaats van de relatie getoond.

Omschrijving

Dit veld is bestemd om een omschrijving voor de activiteit in te vullen.

Medewerker

De medewerker waar deze activiteit betrekking op heeft kan hier worden gekoppeld.

Document

Eventueel kunt u een bijlage koppelen aan deze activiteit.

Bedrag

In dit veld kunt u een bedrag en een valutacode invullen indien dit betrekking heeft op de activiteit.

Question/Anwser (Opmerking 1, Opmerking 2)

In het veld 'Question' kunt u opmerkingen invoeren. U maakt bijvoorbeeld een activiteit aan voor een collega. U zelf vult dan in dit veld een opmerking in.
De collega die zal zorgdragen voor de verdere afhandeling van de activiteit kan zijn/haar commentaar invullen bij 'Answer'

Bewaren en realiseren

Middels deze knop kunt u het verzoek opslaan, en meteen realiseren. Het verzoek staat dan niet meer open en wordt als afgehandeld beschouwd. Wanneer u het verzoek alleen wilt  bewaren, maar nog niet wilt realiseren dient u de knop 'Bewaren' te gebruiken.

Verwerpen

Middels deze knop kunt u een activiteit die op uw naam is gezet verwerpen. Nadat u op deze knop heeft gedrukt heeft u de mogelijkheid om een bericht te versturen naar de persoon die de activiteit bij u heeft neergezet. U beschikt hierbij over de volgende velden en knoppen:

Naam

Hier is de naam van u zelf ingevuld.

E-mail (Naar:)

In dit veld kunt u het e-mailadres invullen van de persoon die u wenst in te lichten.

Onderwerp/Bericht

In deze velden kunt u een onderwerp en een bericht invullen.

Verzenden

Met deze knop verstuurd u het bericht.

Overslaan

Middels deze knop slaat u het sturen van het bericht over en krijgt de activiteit meteen de status verworpen.

Annuleren

Met deze knop annuleert u de verwerpactie.

Heropenen

Middels deze knop kunt u de activiteit die gerealiseerd is weer openen. Deze knop is alleen actief als een activiteit is gerealiseerd.

Afdrukken

Met deze knop kunt u het verzoek afdrukken. Het afdrukvoorbeeld wordt geopend in uw standaard Internetbrowser. Vanuit daar kunt u de gegevens afdrukken of opslaan. Voor meer informatie over het afdrukken op opslaan van gegevens via de Internetbrowser kunt u de documentatie van uw Internetbrowser raadplegen.  

Bewaren

Met deze knop kunt u de gemaakt wijzigingen bewaren

Nieuw

Met deze knop kunt u een nieuwe activiteit aanmaken

Sluiten

Met deze knop verlaat u dit scherm