Hier kunt u voorkeuren instellen die worden toegepast op uw Exact Synergy Enterprise omgeving.
Alle gebruikers kunnen voorkeuren wijzigen, echter gebruikers met de incoming invoice register, hour entry, en project manager rollen kunnen alleen de instellingen wijzigen in de sectie Regionale instellingen op het tabblad Algemeen.
Opmerkingen:
Hou rekening met: Alle velden met een "!" zijn verplicht.
Klik hier om de instellingen te bewaren.
Klik hier om de wijzigingen te annuleren en de voorkeuren pagina te sluiten.
Selecteer Medewerker om het Exact Synergy Enterprise portaal aan te passen voor medewerkers of ESS portal om het ESS portaal aan te passen. Als u ESS portal selecteert, dan ziet u alleen de tabbladen Stijl, Menu en Bedrijf (Instellingen). Voor meer informatie kunt u het document Aanpassen van de ESS portal raadplegen.
De pagina Voorkeuren bevat de volgende tabbladen:
Op dit tabblad kunt u de algemene opties voor Exact Synergy Enterprise instellen. De instellingen welke hier worden gedefinieerd vervangen de instellingen op het tabblad Bedrijf (Instellingen), tenzij daar de optie Verplicht is aangevinkt.
Selecteer de gewenste taal voor Exact Synergy Enterprise.
Opmerking: Dit heeft alleen betrekking op de gebruikersinterface. Woorden welke zijn opgeslagen in de database behouden dezelfde taal. Daarnaast is de weergave van verschillende talen mede afhankelijk van de geïnstalleerde talen in het Microsoft Windows besturingssysteem.
Selecteer het gewenste datumformaat. "dd" staat voor dag, "mm" staat voor maand en "yyyy" staar voor jaar.
Selecteer 24h of 12h (AM/PM) om een 24-uren klok of 12-uren klok te gebruiken in Exact Synergy Enterprise.
Selecteer het gewenste nummerformaat.
Vink deze optie aan om foutmeldingen als pop-up te laten verschijnen in plaats van bovenaan de pagina.
Vink deze optie aan als u de mogelijkheid wilt hebben om dashboards aan te maken en weer te geven. Voor meer informatie kunt u het document Aanmaken en bewerken van dashboards raadplegen.
Vink deze optie aan om notificaties te ontvangen wanneer er productnieuws is.
Selecteer deze optie en geeft een nummer op, om het aantal knoppen aan te geven die in eerste instantie op een pagina worden getoond. Standaard betreft dit "5". Wanneer een pagina meer dan vijf knoppen bevat, wordt er een pijlknop getoond waarmee u de additionele knoppen kunt tonen en weer kunt verbergen.
Selecteer deze optie wanneer u alle knoppen in eerste instantie wilt tonen.
Opmerking:
Klik op de link om Synergy Office Integration te installeren.
Selecteer bij Zet als standaard de pagina die u wilt tonen wanneer u Exact Synergy de eerste keer opstart.
De volgende opties zijn beschikbaar:
Terug
Op dit tabblad kunt u de stijl instellen van Exact Synergy Enterprise.
Selecteer de gewenste stijl voor Exact Synergy Enterprise. Als u een stijl selecteert, dan wordt meteen en voorbeeld getoond. Door de stijl te wijzigen, wijzigt u de sets van kleuren en het thema van Exact Synergy Enterprise.
Op dit tabblad kunt u de beschikbare menusecties in Exact Synergy Enterprise instellen.
Vink deze optie aan om Modules in het top menu weer te geven.
U kunt ook aangeven welke modules u onder Modules wilt tonen. In het linkervlak worden modules getoond welke niet in uw menu worden getoond. De modules welke worden getoond staan in het rechtervlak. Door een module te selecteren en te klikken op of kunt u de module van het ene naar het andere vlak verplaatsen en zo dus te bepalen welke modules zichtbaar zijn in het menu. U kunt dit tevens doen door dubbel te klikken op een module.
Klik rechtsboven in deze sectie op de knop Aanpassen om de pagina van een module aan te passen. U dient daarvoor eerst een module te selecteren.
De volgorde van de modules kunt u aanpassen door een module te selecteren en vervolgens te klikken op de knop Omhoog of Omlaag. Klik om de knop Herstellen om de standaard volgorde te herstellen.
Opmerking: Bij het overnemen van de identiteit van een reseller, leverancier of klant worden alle geselecteerde modules afzonderlijk weergegeven boven aan de pagina. Wanneer er meer dan één module is geselecteerd worden deze gescheiden door een | teken getoond.
U kunt ook snelle toegang onderdelen selecteren die u wilt tonen in het ? menu.
In het linkervlak worden de onderdelen getoond welke niet in het menu worden getoond. De onderdelen welke worden getoond staan in het rechtervlak. Door een onderdeel te selecteren en te klikken op of kunt u het onderdeel van het ene naar het andere vlak verplaatsen en zo dus te bepalen welke onderdelen zichtbaar zijn in het menu. U kunt dit tevens doen door dubbel te klikken op een onderdeel.
De volgorde van de onderdelen kunt u aanpassen door een onderdeel te selecteren en vervolgens te klikken op de knop Omhoog of Omlaag. Klik om de knop Herstellen om de standaard volgorde te herstellen.
Opmerking: Bij het overnemen van de identiteit van een reseller, leverancier of klant worden alle geselecteerde onderdelen afzonderlijk weergegeven boven aan de pagina.
Alle functies die in deze sectie geselecteerd worden, worden getoond in het ? menu.
In het linkervlak worden de functies getoond welke niet in het menu worden getoond. De functies welke worden getoond staan in het rechtervlak. Door een functie te selecteren en te klikken op of kunt u het functie van het ene naar het andere vlak verplaatsen en zo dus te bepalen welke functies zichtbaar zijn in het menu. U kunt dit tevens doen door dubbel te klikken op een functie.
De volgorde van de functies kunt u aanpassen door een onderdeel te selecteren en vervolgens te klikken op de knop Omhoog of Omlaag. Klik om de knop Herstellen om de standaard volgorde te herstellen.
Opmerking: Bij het overnemen van de identiteit van een reseller, leverancier of klant worden alle geselecteerde functies in het menu linksboven getoond.
Alle elementen die in deze sectie geselecteerd worden, worden getoond in het ? menu.
In het linkervlak worden de elementen getoond welke niet in het menu worden getoond. De elementen welke worden getoond staan in het rechtervlak. Door een element te selecteren en te klikken op of kunt u het element van het ene naar het andere vlak verplaatsen en zo dus te bepalen welke elementen zichtbaar zijn in het menu. U kunt dit tevens doen door dubbel te klikken op een element.
De volgorde van de elementen kunt u aanpassen door een element te selecteren en vervolgens te klikken op de knop Omhoog of Omlaag. Klik om de knop Herstellen om de standaard volgorde te herstellen.
Opmerking: Bij het overnemen van de identiteit van een reseller, leverancier of klant worden alle geselecteerde elementen in het menu linksonder getoond.
Op dit tabblad kunt u instellen of en hoe u wilt worden geïnformeerd omtrent nieuwe verzoeken in uw werkstroom.
Vink deze optie aan om te controleren op nieuwe verzoeken.
Vink deze optie aan om te controleren op afspraken.
Vink deze optie aan om via een pop-up te worden geïnformeerd omtrent een nieuw verzoek of afspraak.
Geef hier aan hoe lang het bericht moet worden getoond.
Stel hier een geluid in dat moeten worden afgespeeld op het moment dat u een nieuw verzoek of nieuwe afspraak krijgt.
Geef hier aan met welke frequentie gecontroleerd moet worden op verzoeken of afspraken.
Vink deze optie aan om het nummer van het verzoektype te tonen bij het aanmaken van een verzoek. Standaard is deze optie uitgevinkt. Voor meer informatie, zie Een nieuw verzoek aanmaken.
Vink deze optie aan om de tijdstempel automatisch toe te voegen in de opmerkingen van een verzoek wanneer u het verzoek aanmaakt, opslaat of als concept opslaat. De tijdstempel bevat de naam van de persoon die de opmerking toevoegt en de datum en tijd waarop het het verzoek is aangemaakt, opgeslagen of als concept is opgeslagen.
Selecteer hoe de pop-up moet worden getoond. Selecteer Totaal als u alleen het totale aantal ongelezen verzoeken wilt tonen, Details als u een lijst wilt zien van alle ongelezen verzoeken of Details (Aanpassen) om een aangepaste lijst met ongelezen verzoeken te tonen. U kunt dit aanpassen in de sectie Verzoektypes.
Opmerking: Deze optie is alleen beschikbaar als u Alarm: Werkstroom heeft aangevinkt.
Vink deze optie aan om periodiek eraan herinnerd te worden dat bepaalde verzoeken ongelezen zijn totdat u ze gelezen heet. De frequentie hiervan is afhankelijk van uw instelling bij Actualiseren.
Opmerking: Deze optie is alleen beschikbaar als de optie Details is geselecteerd bij Type.
Opmerking: Deze sectie wordt alleen getoond als de optie Alarm: Kalender is aangevinkt.
Selecteer hoe ver van te voren u herinnerd wilt worden aan een afspraak. De herinnering van de kalender is gebaseerd op de tijdszone welke is gekoppeld aan de medewerker. Als een afspraak bijvoorbeeld gepland staat om 10.00 am, dan zal de gebruiker om 9.50 am een herinnering krijgen als hier 10 minuten staat geselecteerd (de werking hiervan is afhankelijk de instelling bij Actualiseren).
In deze sectie kunt u instellen van welk type nieuwe verzoeken u op de hoogte wilt worden gebracht. Klik op de knop Toevoegen om een nieuw verzoektype toe te voegen. Specificeer een prioriteit om alleen verzoeken met deze prioriteit te tonen. Tevens kunt u ook hier een geluid instellen of via veelvoud instellen dat u steeds op het verzoek wordt gewezen totdat u het verzoek heeft gelezen. Klik op Verwijderen om een verzoektype te verwijderen uit de lijst. Klik op Bijwerken om de wijzigingen in deze sectie door te voeren.
Opmerking: Deze sectie is alleen zichtbaar als Details (Aanpassen) is geselecteerd bij Type.
Op dit tabblad kunt u instellen hoe Exact Synergy Enterprise omgaat met documenten.
Als u de optie Sluiten aanvinkt, dan wordt een document gesloten als u op de knop Concept klik in een document. Als de optie Sluiten niet is aangevinkt, dan wordt de status van het document wel gewijzigd naar concept als u op Concept klikt, maar het document wordt niet gesloten.
Als u de optie Lay-out aanvinkt, dan schakelt u hiermee lay-outs in waarin designelementen kunnen worden opgenomen zoals logo's. Deze optie bepaalt of een lay-out al dan niet moet worden genegeerd. Als de optie niet is ingeschakeld en u klikt op Afdrukbaar in een document, dan zal dit document geen designelementen bevatten. Is deze optie wel ingeschakeld, dan worden de designelementen wel opgenomen.
Op dit tabblad kunt u de standaardinstellingen definiëren voor Synergy Office Integration. De instellingen welke u hier definieert prevaleren boven de instellingen welke u heeft gedefinieerd op het tabblad Bedrijf (Office Integratie). Als een bepaalde instelling op dit tabblad niet is gevuld, dan geldt wel de instelling van Bedrijf (Office Integratie).
Klik op om het documenttype in te stellen dat moet worden gebruikt voor het bewaren van inkomende e-mails. Klik op Opzetten om de standaardwaarden van het document in te stellen. De getoonde velden zijn afhankelijk van de instellingen van het documenttype. Wijzig de gewenste velden en klik op de knop Bewaren om de instelling op te slaan.
Klik op om het documenttype in te stellen dat moet worden gebruikt voor het bewaren van uitgaande e-mails. Klik op Opzetten om de standaardwaarden van het document in te stellen. De getoonde velden zijn afhankelijk van de instellingen van het documenttype. Wijzig de gewenste velden en klik op de knop Bewaren om de instelling op te slaan.
Vink deze optie aan om een melding te krijgen bij het bewaren van een e-mail.
Klik op om het documenttype in te stellen dat moet worden gebruikt voor het bewaren van een Microsoft Word document. Klik op Opzetten om de standaardwaarden van het document in te stellen. De getoonde velden zijn afhankelijk van de instellingen van het documenttype. Wijzig de gewenste velden en klik op de knop Bewaren om de instelling op te slaan.
Selecteer het adrestype dat moet worden gebruikt bij het versturen van een mail merge. U kunt kiezen uit Levering, Factuur, Post en Bezoek. Standaard staat Bezoek geselecteerd.
Klik op om het documenttype in te stellen dat moet worden gebruikt voor het bewaren van een Microsoft Excel spreadsheet. Klik op Opzetten om de standaardwaarden van het document in te stellen. De getoonde velden zijn afhankelijk van de instellingen van het documenttype. Wijzig de gewenste velden en klik op de knop Bewaren om de instelling op te slaan.
Klik op om het documenttype in te stellen dat moet worden gebruikt voor het bewaren van een Microsoft Powerpoint presentatie. Klik op Opzetten om de standaardwaarden van het document in te stellen. De getoonde velden zijn afhankelijk van de instellingen van het documenttype. Wijzig de gewenste velden en klik op de knop Bewaren om de instelling op te slaan.
Op dit tabblad heeft u de mogelijkheid om via een QR code in te liggen in de Exact Synergy aap. Verder kunt u op dit tabblad de SSRS rapport instellingen voor de CRM app instellen. De rapporten die u hier toevoegt zijn dan beschikbaar in het hoofdmenu of de sectie Monitor van de relatiekaarten of in de CRM app. Dit tabblad is niet beschikbaar wanneer er geen rollen aan u zijn toegewezen.
Klik op Start here om de app te downloaden, of om in te loggen wanneer u al over de app beschikt. In de pop-up pagina die vervolgens wordt getoond heeft u de volgende mogelijkheden:
Met de knop Toevoegen kunt u rapporten selecteren om de beschikbaar te maken in het hoofdmenu van de CRM app. Bij het toevoegen geeft u een omschrijving op en selecteert het rapport dat u wilt tonen. De rapporten die zijn toegevoegd worden getoond in de kolom Overzicht. In de kolom Actie kunt u het rapport verwijderen of bewerken. Door een rapport te verwijderen zorgt u ervoor dat het niet meer wordt getoond in de CRM app. In Exact Synergy Enterprise blijft het rapport zelf wel aanwezig.
Hier kunt u met de knop Toevoegen de SSRS rapporten selecteren die worden getoond in de sectie Monitor van de relatiekaart in de CRM app. Bij het toevoegen geeft u een omschrijving op en selecteert het rapport dat u wilt tonen. De rapporten die zijn toegevoegd worden getoond in de kolom Overzicht. In de kolom Actie kunt u het rapport verwijderen of bewerken. Door een rapport te verwijderen zorgt u ervoor dat het niet meer wordt getoond in de CRM app. In Exact Synergy Enterprise blijft het rapport zelf wel aanwezig.
Op dit tabblad kunt u de notificaties voor Social Collaboration inschakelen of uitschakelen. U kunt de notificaties inschakelen/uitschakelen voor:
Voor meer informatie, zie Tijdlijn bekijken.
Op dit tabblad kunt u de standaardinstellingen van Synergy Office Integratie instellen voor alle gebruikers. Deze instellingen worden alleen gebruikt als instellingen niet zijn gevuld op het tabblad Office Integratie. Alleen gebruikers met de rol Administrator kunnen wijzigingen doorvoeren op dit tabblad.
Hier wordt de huidige versie van Synergy Office Integratie getoond.
Voer hier het maximale aantal XML pagina's in dat mag worden gedownload.
Op dit tabblad kunt instellingen definiëren voor alle gebruikers. Alleen gebruikers met de rol Administrator kunnen wijzigingen doorvoeren op dit tabblad.
Selecteer de gewenste taal voor Exact Synergy Enterprise. Vink Verplicht aan als u niet wilt dat gebruikers deze instelling kunnen wijzigen.
Selecteer het gewenste datumformaat. "dd" staat voor dag, "mm" staat voor maand en "yyyy" staar voor jaar. Vink Verplicht aan als u niet wilt dat gebruikers deze instelling kunnen wijzigen.
Selecteer 24h of 12h (AM/PM) om een 24-uren klok of 12-uren klok te gebruiken in Exact Synergy Enterprise. Vink Verplicht aan als u niet wilt dat gebruikers deze instelling kunnen wijzigen.
Selecteer het gewenste nummerformaat. Vink Verplicht aan als u niet wilt dat gebruikers deze instelling kunnen wijzigen.
Selecteer de gewenste stijl voor Exact Synergy Enterprise. Vink Verplicht aan als u niet wilt dat gebruikers deze instelling kunnen wijzigen.
Voer hier in na hoeveel minuten de workspace van elke gebruiker moet worden geactualiseerd. Deze waarde overschrijft de waarde van de gebruiker wanneer die langer is.
Voer hier in na hoeveel minuten de werkstroom van elke gebruiker moet worden geactualiseerd. Deze waarde overschrijft de waarde van de gebruiker wanneer die langer is.
Vink deze optie aan om de suggestiefunctie in te schakelen. Deze functie toont een lijst met suggesties als u in een invoerveld iets invult.
In deze sectie kunt u aangeven welke pagina moet worden getoond wanneer u op het pictogram in het algemeen navigatiemenu klikt.
Selecteer deze optie om de laatste tab te openen die is bekeken in de tijdlijn.
Selecteer deze optie om de nieuwspagina van het bedrijf te tonen.
Selecteer de pagina die moet worden getoond wanneer gebruikers inloggen in Exact Synergy Enterprise.
Vink de Verplicht aan om dit voor alle gebruikers toe te passen.
Vink deze optie aan als u de mogelijkheid wilt hebben om dashboards aan te maken en weer te geven. Voor meer informatie kunt u het document Aanmaken en bewerken van dashboards raadplegen. Vink Verplicht aan als u niet wilt dat gebruikers deze instelling kunnen wijzigen.
Vink deze optie aan om notificaties te ontvangen wanneer er productnieuws is. Vink Verplicht aan als u niet wilt dat gebruikers deze instelling kunnen wijzigen.
Hier kunt u de maximale grootte van bijlagen in Exact Synergy Enterprise instellen.
Vink deze optie aan als je scripting wilt uitvoeren tijdens de voorvertoning van de bijlage in het bericht als je Social Collaborationgebruikt. Als de deze optie aanvinkt, zie je een melding wanneer het script wordt uitgevoerd.
Als u de optie Lay-out aanvinkt, dan schakelt u hiermee lay-outs in waarin designelementen kunnen worden opgenomen zoals logo's. Deze optie bepaalt of een lay-out al dan niet moet worden genegeerd. Als de optie niet is ingeschakeld en u klikt op Afdrukbaar in een document, dan zal dit document geen designelementen bevatten. Is deze optie wel ingeschakeld, dan worden de designelementen wel opgenomen. Vink Verplicht aan als u niet wilt dat gebruikers deze instelling kunnen wijzigen.
Selecteer de standaardbestandsextensie voor de bestanden die je naar Microsoft Excel wilt exporteren. Je kunt *.xls of *.htmlselecteren. Als je *.xlsselecteert, wordt de inhoud van de pagina geëxporteerd als .xls en krijg je een waarschuwingsbericht de eerste keer dat het bestand naar Microsoft Excel wordt geëxporteerd. Je kunt deze waarschuwing gerust negeren. Als je *.htmlselecteert, wordt de inhoud van de pagina geëxporteerd als .html. *.xlswordt standaard weergegeven.
Hier wordt het huidige logo getoond.
Geef de alternatieve tekst voor het logo op. Dit wordt gebruikt door de schermlezer als onderdeel van de toegankelijkheidsoptie.