Aanmaken en bewerken van contractparameters
Untitled 5
Introductie
Om contracten te kunnen prolongeren is het nodig dat u de contractparameters definieert op basis waarvan deze prolongatie kan worden uitgevoerd. Via
Modules ➔ Klanten ➔ Overzichten ➔
Contracten: Prolongatie ➔ Parameters en
Modules ➔ Klanten ➔ Inrichting ➔ Contract ➔ Parameters kunt u contractparameters aanmaken en bewerken.
Rollen & rechten
Om contractparameters aan te maken of te bewerken is functierecht 138 – Maintain Contract parameters benodigd. Gebruikers met de rol Controller hebben dit functierecht.
Meer informatie:
- Voor een overzicht van de functierechten kunt u gaan naar
Modules ➔ Systeem ➔ Inrichting ➔ Beveiliging ➔ Functierechten.
- Voor een overzicht van de rollen kunt u gaan naar Modules ➔
Systeem ➔ Inrichting ➔ Beveiliging ➔ Rollen.
Hoe maak ik een contractparameter aan?
-
Ga naar de pagina Contracten: Parameters via
Modules ➔ Overzichten
➔ Contracten: Prolongatie
➔
Parameters.
-
Klik op Nieuw.
-
Vul de vereiste velden in.
-
Klik op Bewaren om de Contractparameter te bewaren of op Bewaren + Nieuw om de contractparameter te bewaren en er nog een aan te maken.
Opmerking: Alle velden met een '!' zijn verplicht.
Hoe bewerk ik een contractparameter?
- Ga naar de pagina Contracten: Parameters via
Modules ➔ Overzichten ➔ Contracten: Prolongatie
➔ Parameters.
- Voer een divisie in, in de kolom Divisie en klik op Tonen.
- Selecteer vervolgens de contractparameter welke u wilt wijzigen door te klikken op de divisie in de kolom Divisie.
- Wijzig de gewenste velden en klik op Bewaren.
Hoe verwijder ik een contractparameter?
- Ga naar de pagina Contracten: Parameters via
Modules ➔
Overzichten
➔ Contracten: Prolongatie
➔
Parameters.
- Voer een divisie in, in de kolom Divisie en klik op Tonen.
- Selecteer vervolgens de contractparameter welke u wilt verwijderen door te klikken op de divisie in de kolom Divisie.
- Klik op Verwijderen.
- Vervolgens wordt de volgende melding getoond: "Weet u zeker dat u dit gegeven wilt verwijderen?". Klik op OK om te verwijderen.
Knoppen
Bewaren
Klik hier om de contractparameter te bewaren.
Bewaren + Nieuw
Klik hier om de contractparameter te bewaren en er nog een aan te maken.
Opmerking: Deze knop is alleen beschikbaar bij het aanmaken van een nieuwe contractparameter.
Verwijderen
Klik hier om de contractparameter te verwijderen.
Opmerking: Deze knop is alleen aanwezig bij het bewerken van een bestaande contractparameter.
Sluiten
Klik hier om het scherm te sluiten.
Velden
Sectie Algemeen
Divisie
Typ of selecteer de divisie waarop deze contractparameter betrekking heeft. Dit is een verplicht veld.
Geldig – Vanaf
Typ of selecteer de begindatum van de contracten welke moeten worden geprolongeerd. Dit is een verplicht veld.
Facturen
Voer hier de factuurcode in van de contracten welke moeten worden geprolongeerd.
Factuur
Selecteer naar wie de factuur verzonden moet worden. U kunt kiezen uit:
-
Relatie om de factuur naar de contractrelatie te verzenden
-
Dealer om de factuur naar de dealer van de contractrelatie te verzenden
-
Moederbedrijf om de factuur naar het moederbedrijf van de contractrelatie te verzenden
Valuta
Selecteer de valuta voor de factuur. Selecteer Divisie om de valuta te gebruiken van de divisie of selecteer Contract om de valuta te gebruiken van het contract.
Uw ref.
Voer hier de uw referentie in voor de contractparameter.
Omschrijving
Voer hier de omschrijving in voor de contractparameter.
Selectiecode
Voer hier de selectiecode in voor de contractparameter.
Kostenplaats
Voer hier de kostenplaats in voor de contractparameter.
Medewerker
Typ of selecteer een medewerker om deze te koppelen aan de contractparameter.
Sectie Instellingen
Prolongatie
Select the calculation type for the items in the contracts. Select any of the following:
- Huidige waarde – Selecteer deze optie om de factuur te berekenen op basis van de prijzen van de artikelen in het contract.
- Actuele prijs – Selecteer deze optie om de factuur te berekenen op basis van de actuele prijzen van de artikelen in het contract.
- Geindexeerd op huidige waarde – Selecteer deze optie om de factuur te berekenen op basis van de prijzen van de artikelen in het contract vermeerderd met de Prijsindexering.
- Geïndexeerd op huidige waarde (max. huidige prijs) – Selecteer deze optie om de factuur te berekenen op basis van de prijzen van de artikelen in het contract vermeerderd met de Prijsindexering. De prijzen van de artikelen welke gefactureerd worden mogen echter niet hoger zijn dan de huidige prijs.
- Geïndexeerd op huidige waarde (max. huidige prijs tenzij 0) – Selecteer deze optie om de factuur te berekenen op basis van de prijzen van de artikelen in het contract vermeerderd met de Prijsindexering. De prijzen van de artikelen welke gefactureerd worden mogen echter niet hoger zijn dan de huidige prijs, tenzij de artikel in het contract geen prijs hebben.
Frequentie
Selecteer hoe vaak er geprolongeerd dient te worden. U kunt kiezen uit Jaarlijks, Maandelijks en Dagelijks.
Periode
Typ hier het aantal jaren, maanden of dagen tussen elke prolongatie. Als bijvoorbeeld Jaarlijks is geselecteerd bij Frequentie en u vult hier '2' in, dan wordt het contract elke 2 jaar geprolongeerd.
Prijsindexering
Voer hier de prijsindexering in voer het contract. Dit veld wordt alleen gebruikt als Geïndexeerd op huidige waarde, Geïndexeerd op huidige waarde (max. huidige prijs) of Geïndexeerd op huidige waarde (max. huidige prijs tenzij 0) is geselecteerd bij Prolongatie. Dit is een verplicht veld.
Document – Type
Selecteer het exportformaat voor de factuur. U kunt kiezen uit CSV of XML.
Gerelateerd document
| Main Category: |
Attachments & notes |
Document Type: |
Online help main |
| Category: |
|
Security level: |
All - 0 |
| Sub category: |
|
Document ID: |
22.961.475 |
| Assortment: |
Exact Synergy Enterprise
|
Date: |
08-10-2019 |
| Release: |
|
Attachment: |
|
| Disclaimer |