Dubbele contactpersonen zoeken
Introductie
In een administratie kan het voorkomen dat er bij een relatie meerdere contactpersonen aanwezig zijn die in werkelijkheid één en dezelfde persoon betreffen. Een contactpersoon kan bijvoorbeeld dubbel aangemaakt worden door een andere schrijfwijze, een tikfout, of doordat de ene contactpersoon alleen de voorletters bevat en de andere de volledige voornaam. Via [CRM, Processen, Contactpersonen] kunt u deze dubbele contactpersonen opzoeken en samenvoegen.
Velden
Sectie Criteria
Relatietype
Met deze optie kunt u een selectie maken op het type van de relatie. Op deze wijze kunt u de controle uitvoeren voor relaties van een bepaald type.
Status
Met deze optie kunt u een selectie maken op de status van de relatie. Op deze wijze kunt u de controle uitvoeren voor relaties met een bepaalde status.
Relatie
Middels deze optie kunt u een selectie maken op een relatie of een reeks relaties.
Medewerker
Met deze optie kunt u een selectie maken op de vertegenwoordiger die aan de relatie is gekoppeld. Alleen de relaties waaraan de geselecteerde medewerker als vertegenwoordiger is gekoppeld, worden getoond.
Classificatie
Met deze optie kunt u een selectie maken op de classificatie van de relatie. De controle wordt dan alleen uitgevoerd voor relaties die aan de geselecteerde classificatie zijn gekoppeld.
Actief
Met deze optie kunt u aangeven of u de controle alleen voor actieve of voor alle contactpersonen wilt uitvoeren. Wanneer u deze optie aanvinkt worden alleen de actieve contactpersonen gecontroleerd. Vinkt u deze optie uit, dan wordt de controle voor alle contactpersonen uitgevoerd.
Sectie Vergelijking
In deze sectie kunt u aangeven op welke criteria de vergelijking uitgevoerd dient te worden. Het kan natuurlijk voorkomen dat er twee verschillende contactpersonen (bij dezelfde relatie) in uw administraties aanwezig zijn, die wel dezelfde naam hebben. In dat geval zullen andere gegevens van deze contactpersonen zoals bijvoorbeeld het e-mailadres afwijken. Omdat het in werkelijkheid echt twee verschillende contactpersonen zijn, wilt u deze daarom ook niet samenvoegen.
Wanneer u bijvoorbeeld alléén de optie 'Voornaam' aanvinkt dan worden alle contactpersonen getoond waarvan de voornaam meerdere malen voorkomt (bij een relatie). De overige zaken worden dan buiten beschouwing gelaten. Wanneer u naast de optie 'Voornaam' ook de optie 'Achternaam' aanvinkt, dan worden alleen de contactpersonen getoond waarbij zowel de voornaam als de achternaam aan elkaar gelijk zijn (bij een relatie).
Knoppen
Gerelateerde onderwerpen
| Main Category: |
Attachments & notes |
Document Type: |
Online help main |
| Category: |
|
Security level: |
All - 0 |
| Sub category: |
|
Document ID: |
19.061.677 |
| Assortment: |
Exact Globe+
|
Date: |
26-09-2022 |
| Release: |
|
Attachment: |
|
| Disclaimer |