Exact Synergy Enterprise

 

Overzicht van uren die moeten worden goedgekeurd of afgekeurd

Menupad

Modules > Projecten > Overzichten> PSA > Uren en kosten goedkeuren

Introductie

Op deze pagina kunnen de projectmanagers, lijnmanagers of goedkeurders van projecturen de uren en kosten van een in het verzoek genoemde persoon goed- of afkeuren. Dit werkt op dezelfde wijze als de uren en kosten die door een consultant zijn ingevoerd en in de werkstroom van de projectmanager worden aangeboden om te realiseren.

Het goedkeuren/afkeuren van de uren en kosten verschilt, afhankelijk van het feit of de functie Weekstaat is ingeschakeld of niet. De functie Weekstaat is ingeschakeld als een verzoektype is ingevuld bij het veld Weekstaat bij Modules > Projecten > Inrichting > PSA > Instellingen.

Rollen en rechten

Iedereen kan de pagina Uren en kosten goedkeuren openen.

Om de verzoeken op deze pagina te bekijken, moet het beveiligingsniveau van de medewerker gelijk zijn aan of hoger zijn dan het beveiligingsniveau van de verzoeken:

• Verzoeken die als privé zijn gemarkeerd, worden niet weergegeven wanneer je naam niet bij het veld Medewerker is ingevuld. De uren van deze verzoeken worden echter nog steeds weergegeven in de kolom Totaal goedgekeurd.
• De verzoeken Planning en realisatie, Reiskosten, en Kosten en materialen, worden alleen getoond als ze de status Goedgekeurd hebben.
• Verzoeken voor niet-projecturen worden op deze pagina weergegeven als jij de goedkeurder bent. Het veld Medewerker moet worden gedefinieerd in de definitie van het verzoektype, op het tabblad Flow.

Om de uren op deze pagina goed of af te keuren, is het functierecht 890 – Approve project hours & expenses vereist. Gebruikers met de rol Project administration hebben dit functierecht. Een lijnmanager kan alleen de uren van ondergeschikten goed- of afkeuren.

Daarnaast is het recht om de verzoeken goed of af te keuren afhankelijk van de instellingen die zijn gedefinieerd in de definitie van het verzoektype in de sectie Wie kan het verzoek realiseren?.

Voor de verzoeken Planning en realisatie, Reiskosten, en Kosten en materialen is het volgende van toepassing:

• Als Manager: Project is geselecteerd bij het veld Medewerker, dan kun je uren en kosten goedkeuren die behoren tot een project waarvan jij de projectmanager bent.
• Als Manager: Medewerker is geselecteerd bij het veld Medewerker, dan kun je de uren en kosten van je ondergeschikten goedkeuren.
• Als er een rol bij het veld Rol is geselecteerd, dan kun je uren en kosten goedkeuren als je een rol hebt die is gekoppeld aan het functierecht 890 — Approve project hours & expenses. Dit hangt ook af van het niveau van de rol die je krijgt toegewezen:
• Project — Je kunt verzoeken goedkeuren voor alle projecten waarvan je lid bent.
• Kostenplaats — Je kunt alleen verzoeken goedkeuren voor projecten die bij je kostenplaatsen horen.
• Kostenplaatsgroep — Je kunt alleen verzoeken goedkeuren voor projecten die bij je kostenplaatsgroep horen.
• Divisie — Je kunt alleen verzoeken goedkeuren voor projecten die tot je divisies behoren.
• Groep — Je kunt alleen verzoeken goedkeuren voor projecten die tot je divisiegroepen behoren.
• Bedrijf — Je kunt verzoeken goedkeuren voor alle projecten die tot je bedrijf behoren.

Voor de intercompany-verzoeken Planning en realisatie, Reiskosten en Kosten en materialen, kun je uren en kosten goedkeuren als ze horen bij het project waarvoor je de projectmanager bent, en als je beveiligingsniveau hoger is dan het beveiligingsniveau van het artikel.

Voor verzoeken voor niet-projecturen kan alleen de instelling Manager: Medewerker worden gedefinieerd. Daarom kun je alleen verzoeken van je ondergeschikten goedkeuren.

Opmerking:

• Voor een overzicht van de functierechten ga je naar Modules > Systeem > Inrichting > Beveiliging > Functierechten.
• Voor een overzicht van de rollen ga je naar Modules > Systeem > Inrichting > Beveiliging > Rollen.

Welke versie gebruik je?

De informatie in dit document is van toepassing op productupdate 502 en hoger. Als je een lagere versie hebt, zijn bepaalde functies die hier worden uitgelegd niet van toepassing.

Hoe kan ik uren goedkeuren?

1. Definieer de zoekcriteria op de pagina Uren en kosten goedkeuren.
2. Klik op Actualiseren.
3. Vink de uren aan die moeten worden goedgekeurd.
4. Klik op Goedkeuren.
5. Klik op Sluiten.

Hoe kan ik uren afkeuren?

1. Definieer de zoekcriteria op de pagina Uren en kosten goedkeuren.
2. Klik op Actualiseren.
3. Vink de uren aan die moeten worden afgekeurd.
4. Klik op Verwerpen.
5. Vul de reden van het afkeuren in op de pagina Reden van verwerpen.
6. Klik op Alles afkeuren.
7. Klik op Sluiten.

Hoe kan ik uren in bulk goedkeuren?

1. Definieer de zoekcriteria op de pagina Uren en kosten goedkeuren.
2. Klik op Actualiseren.
3. Vink de optie Goed te keuren aan om alle uurverzoeken te selecteren.
4. Klik op Goedkeuren.
5. Klik op Sluiten.

Hoe kan ik uren in bulk afkeuren?

1. Definieer de zoekcriteria op de pagina Uren en kosten goedkeuren.
2. Klik op Actualiseren.
3. Vink de optie Goed te keuren aan om alle uurverzoeken te selecteren.
4. Klik op Verwerpen.
5. Vul de reden van het afkeuren in op de pagina Reden van verwerpen.
6. Klik op Alles afkeuren.
7. Klik op Sluiten.

Tips en suggesties

Weekstaat-functie

Wanneer de functie Weekstaat is ingesteld en een consultant een verzoek indient voor Planning en realisatie, niet-projecturen, Reiskosten, of Kosten en materialen, dan worden deze verzoeken gekoppeld aan een Weekstaat-verzoek.

Nadat een Weekstaat-verzoek is aangemaakt:

• Kunnen alle gekoppelde uren en kosten niet worden bewerkt.
• Is het niet mogelijk om nieuwe verzoeken voor Planning en realisatie, niet-projecturen, Reiskosten, of Kosten en materialen toe te voegen aan een Weekstaat-verzoek.

Het Weekstaat-verzoek wordt ter goedkeuring aangeboden aan de projectmanager. Zodra het Weekstaat-verzoek is goedgekeurd, wordt deze ter goedkeuring doorgestuurd naar de manager van de consultant.

Houd er rekening mee dat alleen de volgende combinaties worden geaccepteerd bij het configureren van de workflow-routering van de weekstaat:

Veld Medewerker in de sectie ‘Wie kan het verzoek goedkeuren?’	Veld Medewerker in de sectie ‘Wie kan het verzoek realiseren?’
Manager: Project	Manager: Medewerker
Manager: Medewerker	Manager: Project
Niet gespecificeerd	Manager: Project en Manager: Medewerker

Daarnaast is het volgende van toepassing wanneer de Weekstaat-functie is ingesteld:

• Managers van consultants kunnen de verzoeken voor 'Planning en realisatie' op deze pagina niet goedkeuren. Zij kunnen alleen verzoeken voor niet-projecturen goedkeuren.
• Onder de sectie Details wordt de naam en de functienaam van de medewerker en de ID van het Weekstaat-verzoek weergegeven. Je kunt op de hyperlink van de ID klikken om het verzoek te bekijken.
• Goedgekeurde verzoeken blijven zichtbaar op deze pagina, maar zijn gedeactiveerd. Hierdoor kunnen de projectmanagers zien hoeveel uren in de weekstaat zijn goedgekeurd en welke nog moeten worden goedgekeurd.

Verzoeken die zijn afgekeurd worden niet weergegeven op deze pagina. Alle gerelateerde verzoeken in dezelfde urenstaat worden ook niet weergegeven.

Knoppen

Velden

Gerelateerde documenten

• Instellingen PSA
• Overzicht PSA (Professional services automation)
• Invoer uren (voor productupdate 252 en lager)
• Uren en kosten invoeren op de nieuwe uren en kosten pagina (vanaf productupdate 253)

     

Main Category:	Attachments & notes	Document Type:	Online help main
Category:		Security  level:	All - 0
Sub category:		Document ID:	20.720.391
Assortment:	Exact Synergy Enterprise	Date:	20-12-2024
Release:	251	Attachment:
Disclaimer