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Auswahlfenster der Dokumentvorlagen

Einleitung

Für Serienbriefe in den Modulen CRM und HR können Vorlagen erstellt und verwaltet werden.

Menüpfad

Wählen Sie System/Allgemein/Einstellungen/Dokumenteinstellungen. In den Bereichen CRM bzw. HRM wählen Sie im Feld Brief  Zusammenfügen mit Word bzw.  Brief Vorlage: Verwalten. 

Beschreibung

Nachfolgend wird das Beispiel aus dem Bereich HRM beschrieben. Sie erhalten das folgende Fenster, wenn Sie  Brief Vorlage: Verwalten wählen.  

Suchen

Wählen Sie Suchen, um eine Vorlage nach Ihren Selektionsvorgaben zu finden.

Löschen

Über den Button Löschen löschen Sie die gewählten Selektionskriterien wieder.

Zeilen

Wählen Sie hier die Anzahl der Zeilen die im Auswahlfenster maximal angezeigt werden sollen. Bei einer Vorgabe von '50' Zeilen werden eben diese 50 Zeilen angezeigt. Wenn mehr als 50 Datensätze zur Verfügung stehen, dann werden der Button Vorige und Nächste angeboten.

Vorige

Über diesen Button können vorige Datensätze angezeigt werden.

Nächste

Über diesen Button werden nachfolgende Datensätze angezeigt.

Filter

In diesem Feld kann über eine Auswahl festgelegt werden, ob der nachfolgend erfasste Wert am Anfang der zu selektierenden Daten stehen soll oder nur als Wert enthalten sein soll.

Dokument

Erfassen Sie hier den Namen eines Dokuments oder auch nur Teile des Namens, um alle entsprechenden Dokumente bzw. Briefvorlagen zu finden. 

Beschreibung

Wählen Sie hier die Beschreibung oder einen Teil der Beschreibung, um alle entsprechenden Dokumente bzw. Briefvorlagen zu finden.

Buttons

Öffnen

Klicken Sie hier, um eine bestehende Vorlage zu öffnen.

Neu

Klicken Sie hier, um eine neue Vorlage zu erstellen. Weitere Informationen finden Sie auch im Dokument Dokumentenvorlagen anlegen und verwalten.

Löschen

Klicken Sie hier, um die gewählte Vorlage zu löschen.

Schließen

Klicken Sie hier, um die Anwendung zu Schließen. 

Zugehörige Dokumente

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