Overzicht van de offertes
Untitled 1
Een offerte wordt vaak aangemaakt wanneer een klant graag wil weten wat de prijs is van bepaalde artikelen. In dit scherm ziet u een overzicht van de reeds aangemaakte offertes. Vanuit dit overzicht kunt u:
- Een offerte aanmaken.
- Reeds bestaande offertes bekijken of bewerken.
- De relatiekaart bekijken.
Dit scherm kunt u benaderen via:
- Ga naar het linker menu en klik op Mijn offertes. (Alle offertes welke u heeft aangemaakt, worden getoond).
- Ga naar een relatiekaart en klik op Offertes in de Monitor sectie. (Alle offertes welke gekoppeld zijn aan deze relatie worden getoond).
- Ga naar een artikelkaart en klik op Offertes in de Monitor sectie. (Alle offertes welke gekoppeld zijn aan dit artikel worden getoond).
- Ga naar een verkoopkanskaart en klik op Offertes in de Monitor sectie. (Alle offertes welke gekoppeld zijn aan deze verkoopkans zullen worden getoond).
Rollen & rechten
U kunt een overzicht van de offertes bekijken wanneer u voldoet aan de volgende criteria:
- U bent eigenaar van de Offerte.
- U bent de manager van de eigenaar van de Offerte.
- U bent de aanmaker van de Offerte.
U kunt een offerte bewerken door op het nummer van de offerte te klikken. Echter u dient te voldoen aan de volgende criteria:
- U bent de eigenaar van de Offerte.
- U bent de manager van de eigenaar van de Offerte.
Opmerking: Wanneer u een offerte aanmaakt dan zult u standaard worden aangewezen als eigenaar. Echter u kunt als aanmaker ook een eigenaar aanwijzen.
Knoppen
Sluiten
Klik hier om het scherm te sluiten.
Actualiseren
Klik hier om de getoonde gegevens te verversen.
Herstellen
Klik hier om de gedefinieerde criteria te verwijderen.
Nieuw
Klik hier om een nieuwe offerte aan te maken. Voor meer informatie kunt u het document
Het
aanmaken en aanpassen van offertes raadplegen.
Aanmaken vanuit WBS
Klik hierop om een offerte aan te maken voor het geselecteerde project. De offerte voor het project wordt gegenereerd op basis van de geselecteerde velden in het project en de WBS-regels. De offerteregels zijn gebaseerd op de WBS-regels, waarbij meerdere WBS-regels worden gecombineerd tot één offerteregel op basis van het item in de WBS-regel.
Je krijgt een foutmelding te zien als:
- De instelling Gebruik deliverables & WBS niet is ingeschakeld voor het project.
- WBS-regels niet zijn gedefinieerd voor het project.
- Het geselecteerde project is verwijderd uit het veld Project in de criteria.
- De relatie niet is gedefinieerd voor het project.
Opmerking: Deze knop is alleen beschikbaar als u op Offerte klikt in de projectkaart.
Velden
Sectie Criteria
In de sectie Criteria kunt u definiëren welke offertes u wilt weergeven. U kunt de weergave bepalen op basis van relatie, verkoopkans, status en meer relevante informatie.
Relatie
Vul hier een relatie in of selecteer deze via het vergrootglas. Vervolgens zullen de offertes worden getoond welke gekoppeld zijn aan deze relatie.
Verkoopkans
Vul een verkoopkans in of selecteer deze via het vergrootglas om alle offertes weer te geven welke gekoppeld zijn aan deze verkoopkans.
Status
Selecteer hier de status van de offertes welke u wilt tonen. U kunt hier kiezen uit Open, Verloren, en/of Gewonnen.
Eigenaar
Selecteer hier een eigenaar. Vervolgens worden alle offertes van deze eigenaar weergegeven.
Divisie
Vul hier een divisie in of selecteer deze via het vergrootglas. Vervolgens zullen alle offertes worden getoond welke gekoppeld zijn aan deze divisie.
Vervaldatum
Vul hier een vervaldatum in om alle offertes te tonen welke binnen dit datumtraject vallen. U kunt zelf een traject aangeven of een voorgevuld traject selecteren via het veld ervoor. Hier kunt u kiezen uit:
- Traject
- Alle
- Huidige jaar
- Huidige kwartaal
- Deze maand
- Deze week
- Vandaag
- Gisteren
- Laatste dagen: 7
- Laatste dagen: 30
- Laatste dagen: 90
- Laatste dagen: 365
Sectie Resultaten
In de sectie Resultaten worden de offertes weergegeven welke overeenkomen met de ingevoerde criteria. De informatie wordt weergegeven in de kolommen Offerte nummer, Relatienaam, Bedrag en vervaldatum.
Offerte nummer
In deze kolom worden de nummers van de offertes weergegeven. U kunt op een nummer klikken om deze offerte te bekijken of bewerken. Voor meer informatie kunt u het document
Het
aanmaken en aanpassen van offertes raadplegen.
Relatienaam
In deze kolom worden de namen getoond van de relaties waarvoor offertes zijn aangemaakt. Door op de naam te klikken kunt u de relatiekaart openen. Voor meer informatie kunt u het document Viewing Account Cards raadplegen.
Bedrag
In deze kolom wordt het totaalbedrag en de valuta getoond.
Vervaldatum
In deze kolom worden de vervaldata van de offertes getoond.
Gerelateerde documenten
| Main Category: |
Attachments & notes |
Document Type: |
Online help main |
| Category: |
|
Security level: |
All - 0 |
| Sub category: |
|
Document ID: |
21.416.097 |
| Assortment: |
Exact Synergy Enterprise
|
Date: |
16-10-2024 |
| Release: |
|
Attachment: |
|
| Disclaimer |