Overzicht offertes
Introductie
U kunt via [CRM, Verslagen, Offertes] en via de link Offertes (Exact Globe Next) in de sectie Monitor van de artikelkaart in Exact Synergy Enterprise een duidelijk overzicht van de aangemaakte en openstaande offertes opvragen. Daarnaast biedt deze functie nog extra mogelijkheden. Zo kunt u bijvoorbeeld een bestaande offerte kopiëren en hier eventueel wijzigingen in doorvoeren. Ook kunt u per offerte een logboek bekijken waarin de aanpassingen zijn opgenomen.
U kunt deze informatie tevens raadplegen via de Verkoopprognose [CRM, Verslagen, Verkoopprognose].
Velden
Offerte
Hier kunt u een bestaande offertes selecteren.
Offertedatum
Hier kunt u een bereik van offertedatums opgeven. Alleen offertes die binnen dit bereik vallen worden dan getoond.
Besteld door
Als u hier een debiteurnummer opgeeft, worden alleen offertes voor die debiteur getoond.
Geavanceerd
Met de knop extra opent u een veld met extra selectiecriteria.
Selectiecode
Hier kunt u een selectiecode selecteren. Alleen offertes met deze selectiecode worden dan getoond.
Uw Referentie
Hier kunt u een referentienummer opgeven. Alleen offertes met dit referentienummer worden dan getoond.
Afgehandeld
Met deze optie kunt u aangeven welke offertes u wilt tonen. U kunt er voor kiezen om alleen de afgehandelde offertes te bekijken of alle offertes die nog niet zijn afgehandeld. Indien u alle offertes wilt bekijken selecteer u hier 'Alle'
Omschrijving
Met deze functie kunt u een selectie maken op de omschrijving van de offerte.
Knoppen
Notitie
Met deze knop kunt u een notitie koppelen aan een offerte of een eerder gemaakte notitie opvragen. Wanneer u een regel selecteert, wordt deze optie beschikbaar.
Bijlage
Met deze knop kunt u een bijlage koppelen aan een offerte of een eerder gekoppelde bijlage opvragen. Wanneer u een regel selecteert, wordt deze optie beschikbaar.
Logboek
Deze knop is alleen aanwezig wanneer u in de orderinstellingen in de sectie 'Invoer' de optie 'Logboek' heeft aangevinkt. Verder is de knop alleen actief wanneer een offerte is geselecteerd waarin een wijziging heeft plaatsgevonden. In het logboek vindt u informatie over de gegevens die in de offerte zijn gewijzigd.
Kopiëren
Nadat u een offerte heeft geselecteerd, kunt u met de knop 'Kopiëren' een kopie van deze offerte aanmaken. U kunt vervolgens via de knop genereren, op basis van de door u geselecteerde offerte een kopie aanmaken. De aangemaakte kopie offerte kan in menu [CRM, Invoer, Offertes] eventueel nog worden aangepast.
Openen
Met deze knop kunt u de aangemaakte offerte openen zodat u deze kunt bekijken en eventueel wijzigingen aanbrengen.
Sluiten
Met deze knop sluit u het huidige scherm en keert u terug naar het menu.
Gerelateerde onderwerpen
| Main Category: |
Attachments & notes |
Document Type: |
Online help main |
| Category: |
|
Security level: |
All - 0 |
| Sub category: |
|
Document ID: |
04.438.149 |
| Assortment: |
Exact Globe+
|
Date: |
01-06-2023 |
| Release: |
|
Attachment: |
|
| Disclaimer |