Ansprechpartner anlegen und verwalten - Reiter Personenbezogene Datenklassifizierung
Einleitung
Via [CRM, Kontakte, Ansprechpartner] zur Neuanlage bzw. zum Bearbeiten von Ansprechpartnern gehen Sie in die Ansprechpartnerverwaltung, markieren im Auswahlfenster einen Kontakt (Debitor, Kreditor, Mitarbeiter) und klicken auf den Button Neu bzw. Ansprechpartner. Das Fenster Ansprechpartner des markierten Kontakts wird aufgerufen.[CRM, Kontakte, Kontakte verwalten]
Zur Neuanlage bzw. zum Bearbeiten von Ansprechpartnern können Sie auch in die
Kontaktverwaltung gehen, im Auswahlfenster einen Kontakt markieren und auf den
Button Neu bzw. Öffnen klicken. Gehen Sie in den Reiter Ansprechpartner.
Das Menü zur Ansprechpartnerverwaltung besteht aus vielen verschiedenen Reitern. Um diese Reiter eindeutig zu definieren, wurde für jeden Reiter ein separates Dokument erstellt. Eine Übersicht über die verschiedenen Reiter finden Sie am Ende dieses Dokuments. In diesem Dokument wird der Reiter 'Personenbezogene Datenklassifizierung' beschrieben.
Felder und Symbole
Auf diesem Reiter können Sie anzeigen, welche personenbezogene
Datenklassifizierung mit diesem Ansprechpartner verknüpft sind, und Sie können die Klassifizierungen verknüpfen oder
löschen.
Beim Anlegen eines neuen Ansprechpartners wird geprüft, ob eine aktive
personenbezogene Datenklassifizierung existiert, in der die Kategorie und der
Typ übereinstimmen und wo die Option 'Automatische Verknüpfung' ausgewählt ist.
Wenn dies der Fall ist, wird diese Klassifizierung automatisch mit diesem
Ansprechpartner verknüpft.
Mehr Informationen finden Sie hier
Personenbezogene Datenklassifizierungen Erstellen und Verwalten.
Neu
Mit diesem Button können Sie an diesen Ansprechpartner eine personenbezogene
Datenklassifizierung koppeln.
Löschen
Mit diesem Button können Sie eine personenbezogene Datenklassifizierung von
diesem Ansprechpartner löschen.
Übersicht der Reiter bei Ansprechpartner anlegen und verwalten
Das Menü der Ansprechpartnerverwaltung besteht aus verschiedenen
Reitern. Um diese Reiter eindeutig zu definieren, wurde für jeden Reiter ein
separates Dokument erstellt. Im Folgenden finden Sie eine Übersicht der
verschiedenen Reiter:
| Main Category: |
Support Product Know How |
Document Type: |
Online help main |
| Category: |
On-line help files |
Security level: |
All - 0 |
| Sub category: |
General |
Document ID: |
28.489.284 |
| Assortment: |
Exact Globe
|
Date: |
02-05-2018 |
| Release: |
416 |
Attachment: |
|
| Disclaimer |