Introductie
Via de link Documenten en Documenten (recent) in de sectie Monitor van een medewerkerkaart kunt u de meest recent aangemaakte of gewijzigde documenten van de desbetreffende medewerker bekijken. Een link Documenten is tevens aanwezig in de sectie Monitor op projectkaarten, relatiekaarten, divisiekaarten, verkoopkanskaarten en artikelkaarten.
Rollen & rechten
Alle gebruikers kunnen de lijst met recent aangemaakte of gewijzigde documenten bekijken. De getoonde documenten zijn afhankelijk van de medewerker welke is ingelogd en het beveiligingsniveau van het document.
Meer informatie:
- Voor een overzicht van de functierechten kunt u gaan naar Systeem > Inrichting > Beveiliging > Functierechten.
- Voor een overzicht van de rollen kunt u gaan naar Systeem > Inrichting > Beveiliging > Rollen.
Knoppen
Actualiseren
Klik hier om het overzicht te verversen.
Herstellen
Klik hier om de gedefinieerde criteria te wissen.
Nieuw
Klik hier om een nieuw document aan te maken.
Aantal
Klik hier om het totale aantal documenten te tonen.
Sluiten
Klik hier om het scherm te sluiten.
Beschrijving van de velden
Sectie Criteria
Medewerker
Typ een ID van een medewerker of selecteer een medewerker om documenten te bekijken welke zijn aangemaakt door deze medewerker. Standaard wordt hier de medewerker getoond waarbij op de link Documenten in sectie Monitor is geklikt op de medewerkerkaart
Project
Typ of selecteer een project om documenten te tonen welke zijn gekoppeld aan dit project. Standaard wordt hier het project getoond waarbij op de link Documenten is geklikt in de sectie Monitor op de projectkaart.
Relatie
Typ of selecteer een relatie om de documenten weer te geven die bij de relatie of het project zijn gevoegd. Als het document van de opzoekpagina voor relaties is, dan wordt de geselecteerde relatie weergegeven op die pagina.
Let op: Dit veld is alleen beschikbaar als je Documenten bekijkt via de relatiekaart of projectkaart. Voor de relatiekaart: ga naar Modules > Debiteuren > Rapporten > Relaties > Zoek. Klik bij Relatie: Type op Administratie of Persoon, klik op Tonen en kies een relatie. Voor de projectkaart: ga naar Modules > Projecten > Rapporten > Zoeken > Projecten. Kies een project en klik op Documenten.
Betrokkenheid
Selecteer de betrokkenheid om documenten te tonen welke hieraan voldoen. De beschikbare opties zijn afhankelijk van de kaart waarop op de link Documenten in de sectie Monitor is geklikt.
Categorie
Selecteer een categorie om de documenten van deze categorie te tonen.
Gewijzigd
Typ of selecteer een datum of een datumtraject om documenten te tonen welke zijn gewijzigd op deze datum of binnen dit datumtraject. Als u alleen het begin van het datumtraject invult, dan worden alle documenten getoond welke zijn gewijzigd op deze datum of later. Daarnaast is het mogelijk om een standaard datumtraject te selecteren. U kunt kiezen uit:
- <Traject> – Selecteer deze optie m documenten te tonen welke zijn gewijzigd binnen dit datumtraject.
- <Alle> – Selecteer deze optie m documenten te tonen ongeacht de datum waarop deze zijn gewijzigd.
- Huidige jaar – Selecteer deze optie om documenten te tonen welke zijn gewijzigd in het huidige jaar.
- Huidige kwartaal – Selecteer deze optie om documenten te tonen welke zijn gewijzigd in het huidige kwartaal.
- Deze maand– Selecteer deze optie om documenten te tonen welke zijn gewijzigd in deze maand.
- Deze week – Selecteer deze optie om documenten te tonen welke zijn gewijzigd in deze week.
- Vandaag – Selecteer deze optie om documenten te tonen welke vandaag zijn gewijzigd.
- Gisteren – Selecteer deze optie om documenten te tonen welke gisteren zijn gewijzigd.
- Afgelopen 7 dagen – Selecteer deze optie om documenten te tonen welke de afgelopen 7 dagen zijn gewijzigd.
- Afgelopen 30 dagen – Selecteer deze optie om documenten te tonen welke de afgelopen 30 dagen zijn gewijzigd.
- Afgelopen 90 dagen – Selecteer deze optie om documenten te tonen welke de afgelopen 90 dagen zijn gewijzigd.
- Afgelopen 365 dagen – Selecteer deze optie om documenten te tonen welke de afgelopen 365 dagen zijn gewijzigd.
Klik op 
of op 
om het datumtraject terug of vooruit te zetten met de geselecteerde tijdseenheid. Dus als u bijvoorbeeld Deze week heeft geselecteerd, dan wordt het datumtraject met één week terug gezet of met één week vooruit gezet.
Status
Vink statussen aan om documenten te tonen met deze status. Vink geen status aan om alle documenten te tonen behalve documenten welke zijn gearchiveerd.
Ongelezen
Vink deze optie aan om alleen documenten te tonen welke u nog niet heeft gelezen.
Tonen
Via dit veld kunt u de wijze waarop de documenten worden getoond bepalen.
Selecteer Lijst om de documenten in een lijst te tonen. Selecteer Lijst: Ingesprongen om de documenten in een lijst te tonen waarbij de reacties op de documenten ingesprongen onder de documenten worden getoond. Selecteer Samenvatting: type om de documenten te groeperen op het type of Samenvatting: Categorie om de documenten te groeperen op categorie.
Type
Selecteer een documenttype om de documenten van dit type te tonen.
Beveiligingsniveau
Typ of selecteer een beveiligingsniveau om documenten met dit beveiligingsniveau te tonen.
Bevat: Tekst
Typ een tekst om te zoeken naar documenten welke deze tekst bevatten.
Inclusief: Kinderen
Vink deze optie aan om tevens documenten te tonen welke zijn gekoppeld aan de kindprojecten van het project.
Opmerking: Deze optie is alleen aanwezig als u op de link Documenten heeft geklikt in de sectie Monitor van een projectkaart.
Inclusief: Dochterondernemingen
Vink deze optie aan om tevens documenten te tonen welke zijn gekoppeld aan dochterondernemingen van de relatie.
Opmerking: Deze optie is alleen aanwezig als u op de link Documenten heeft geklikt in de sectie Monitor van een relatiekaart.
Sectie Documenten
In deze sectie worden de resultaten getoond gebaseerd op de gedefinieerde criteria. Standaard worden de volgende kolommen getoond: Gewijzigd, ID, Type, Onderwerp, Aanmaker, Status en Relevantie. U kunt de getoonde kolommen wijzigen via de functie 
Aanpassen.
Aanpassen
Klik op
Aanpassen in de titelbalk om de getoonde velden, kolommen of secties aan te passen. U kunt naar eigen wens criteria toevoegen of verwijderen door deze aan- of uit te vinken. Klik op
Bewaren om de instellingen te bewaren, op
Herstellen om de selecties te wissen, op
Geavanceerd om meer instellingen te kunnen aanpassen of op
Sluiten om het scherm te sluiten zonder te bewaren.
Gerelateerde documenten