Instellingen voor verkoopkansen

Sluiten

Klik hier om het scherm te sluiten.

Bewaren

Klik hier om de instellingen te bewaren.

Sectie Algemeen

Beveiliging: Controleren - Rollen

Vink deze optie aan om het systeem te laten controleren of een gebruiker beschikt over het functierecht 721 - Allows to view Opportunity card wanneer een medewerker probeert een verkoopkanskaart te bekijken. Op deze manier kunnen alleen medewerkers met dit functierecht verkoopkanskaarten bekijken.

Zelfs als de medewerker beschikt over het bovengenoemde functierecht, dan is de aanwezigheid van informatie omtrent verkoopkansen tevens afhankelijk van het niveau van de rol van de medewerker:

• in de zoekresultaten welke worden getoond via Modules ? Klanten ? Overzichten ? Verkoopkans management ? Zoeken
• onder de link Mijn verkoopkansen in het linker menu
• in de verzoeken welke gekoppeld zijn aan de verkoopkansen
• in de projectkaarten via Modules ? Projecten ? Overzichten ? Zoeken ? Projecten
• in de klantenkaart via Modules ? Klanten ? Overzichten ? Relaties ? Zoeken
• in de artikelkaart via Modules ? Logistiek ? Overzichten ? Zoeken ? Artikelen
• in de medewerkerskaart via Modules ? HRM ? Overzichten ? Medewerkers ? Zoeken
• in de spilanalyse via Modules ? Klanten ? Overzichten ? Verkoopkans management ? Spilanalyse
• in de verkoopprognose via Modules ? Klanten ? Overzichten ? Verkoopkans management ? Verkoopprognose
• in de verkooppijplijn via Modules ? Klanten ? Overzichten ? Verkoopkans management ? Verkoop pijplijn

Medewerkers kunnen echter ook de informatie zien zonder het functierecht als zij de eigenaar, manager van de eigenaar of aanmaker van de verkoopkans zijn.

Vink deze optie niet aan om toe te staan dat alle medewerkers verkoopkansen kunnen  bekijken, ongeacht hun functierechten.

Functierecht om zoekresultaten aan te passen

Typ of selecteer een functierecht dat nodig is om de secties, kolommen en velden aan te passen in Verkoopkansen: Spilanalyse en Verkoopkansen: Zoeken. Als dit veld niet is gevuld, dan wordt Aanpassen altijd getoond. 

Opmerking: Dit veld is alleen beschikbaar als u het functierecht 222 – Maintain CRM settings heeft.

Sectie Verkoopkans code

Automatisch genereren verkoopkans code

Vink deze optie aan om het automatisch genereren van de verkoopkanscode in te schakelen.

Verkoopkans code: Voorvoegsel

Voer hier een alfanumerieke code in welke zal worden gebruikt als begin van de verkoopkanscode. U kunt maximaal 10 karakters invoeren. Dit is een verplicht veld.

Verkoopkans code: Getal

Voer hier een numerieke waarde in welke zal worden gebruikt toegevoegd aan de verkoopkanscode achter het voorvoegsel. U kunt maximaal 10 karakters invoeren. Dit is een verplicht veld. Als u gebruik wilt maken van voorloopnullen, dan dient u deze handmatig in te voeren. Zodra het maximum van de nummers (9999999999) is bereikt, krijgt u een melding waarin wordt gevraagd om het voorvoegsel of het getal te herstellen voordat het systeem verder kan gaan met het genereren van verkoopkanscodes.

Dus als u bijvoorbeeld 'VeKa' invoert bij Verkoopkans code: Voorvoegsel en '0001' bij Verkoopkans code: Getal, dan zal de code van de volgende aangemaakte verkoopkans 'VeKa0001' zijn. De reeks van verkoopkansen zal vervolgens verder gaan als 'VeKa0002', 'VeKa0003', enzovoorts.

Sectie Verkoopkans verloren

Reden verlies

Selecteer Verplicht om het verplicht te maken om de reden in te voeren waarom een verkoopkans is verloren na het klikken op de knop Verloren bij het bekijken van de verkoopkanskaart. Selecteer Optioneel om dit niet verplicht te maken. U kunt altijd nog op een later tijdstip de reden invoeren in het veld Reden verlies bij het bewerken van de verkoopkans. Voor meer informatie kunt u het document Aanmaken en bewerken van verkoopkansen raadplegen.

Verloren aan concurrent

Selecteer Verplicht om het verplicht te maken om de concurrent in te voeren aan wie een verkoopkans is verloren na het klikken op de knop Verloren bij het bekijken van de verkoopkanskaart. Selecteer Optioneel om dit niet verplicht te maken. U kunt altijd nog op een later tijdstip de concurrent invoeren in het veld Verloren aan concurrent bij het bewerken van de verkoopkans. Voor meer informatie kunt u het document Aanmaken en bewerken van verkoopkansen raadplegen.