Op deze pagina kunt u afhankelijk van de functie welke u wilt aanpassen
het volgende doen:
Er zijn verschillende opties aanwezig in de sectie van
de aanpaspagina. De opties die u heeft geselecteerd voor de secties Criteria en de
Resultaten worden afzonderlijk opgeslagen voor alle soorten
Betrokkenheid. De enige instelling die voor alle soorten
Betrokkenheid geldt, is de instelling Actualiseren: Automatisch
in de sectie Eigenschappen.
Sectie Selectiecriteria
Selecteer welke selectiecriteria u wilt gebruiken voor dit
soort Betrokkenheid.
De opties die u heeft geselecteerd worden afzonderlijk opgeslagen voor alle soorten
Betrokkenheid. Wanneer u bijvoorbeeld Relatie als
selectiecriteria heeft geselecteerd, terwijl de Betrokkenheid is
ingesteld op Aangemaakt, dan wordt Relatie als
selectiecriteria getoond bij het opvragen van het overzicht wanneer bij het
veld Betrokkenheid de optie Aangemaakt is geselecteerd.
Wanneer u bij het opvragen van het overzicht bij Betrokkenheid de
optie Medewerker selecteert, wordt Relatie niet als
selectiecriteria getoond.
Categorie
Hiermee kunt u ervoor zorgen dat alleen de verzoeken uit een specifieke categorie worden getoond.
Opmerking: Dit is standaard geselecteerd. Echter het is beschikbaar indien er bij Tonen voor Lijst is gekozen.
Type
Hiermee kunt u ervoor zorgen dat alleen verzoeken van een specifiek type worden getoond.
Opmerking: Dit is standaard geselecteerd. Echter het is beschikbaar indien er bij Tonen voor Lijst is gekozen.
Artikel
Hiermee kunt u ervoor zorgen dat alleen de verzoeken met een specifiek artikel worden getoond. Dit artikel dient in het veld Artikel 1 te zijn gekoppeld.
Opmerking: Dit is standaard geselecteerd.
Relatie
Hiermee kunt u ervoor zorgen dat alleen verzoeken met een specifieke relatie worden getoond. Er dient een relatie in het veld Relatie van het verzoek te zijn gekoppeld.
Relatie: Gevuld
Hiermee kunt u ervoor zorgen dat alle verzoeken waarbij een relatie is gevuld worden getoond.
Relatie: Type
Hiermee kunt u ervoor zorgen dat alle verzoeken van een specifiek relatie type worden getoond. Voor meer informatie kunt u het document Creating and Modifying Accounts raadplegen.
Relatie: Divisie
Hiermee kunt u ervoor zorgen dat alleen de verzoeken
worden getoond van relaties die aan een specifieke divisie zijn gekoppeld.
Contactpersoon
Hiermee kunt u ervoor zorgen dat alleen verzoeken waarbij een specifiek contactpersoon is gevuld worden getoond. Dit contactpersoon dient in het veld Contactpersoon van het verzoek te zijn gevuld.
Actie
Hiermee kunt u verzoeken tonen welke een bepaalde actie vereisen.
Opmerking: Dit is standaard beschikbaar. Echter alleen wanneer er bij Betrokkenheid voor Werkstroom is gekozen.
Status
Hiermee kunt u verzoeken tonen welke zich in een bepaalde status bevinden.
Opmerking: Dit is standaard beschikbaar. Echter dit is niet beschikbaar wanneer er bij Betrokkenheid voor Werkstroom is gekozen.
Sorteren op
Hiermee kunt u de lijst sorteren op basis van de geselecteerde criteria. U kunt tot op twee niveaus sorteren.
Opmerking: Dit is standaard beschikbaar. Echter het is alleen beschikbaar wanneer er bij de optie Tonen is gekozen voor Lijst. U kunt het eerste sorteerniveau specificeren door gebruik te maken van
en
bovenin de kolom om de volgorde aan te passen naar oplopend of aflopend.
Groepeer op
Hiermee kunt u de verzoeken groeperen op de door u geselecteerde criteria. De gegroepeerde verzoeken worden vervolgens gesorteerd op basis van de criteria bij Sorteren op.
Opmerking: Dit is beschikbaar in het overzicht wanneer u bij Tonen voor Lijst heeft gekozen.
Achterstallig
Hiermee kunt u alle achterstallige verzoeken tonen. Meer informatie over de achterstallig functie kunt u vinden in het document Verzoektypes aanmaken en aanpassen - Het tabblad Acties.
Opmerking: Dit is alleen beschikbaar indien u bij Betrokkenheid heeft gekozen voor Werkstroom.
Ongelezen
Hiermee kunt u alle verzoeken tonen welke als ongelezen zijn gemarkeerd.
Opmerking: Dit is alleen beschikbaar wanneer u bij Betrokkenheid heeft gekozen voor Werkstroom. In de lijst met verzoeken worden de ongelezen verzoeken met vette letters in de kolommen Type, Relatie en ID weergegeven. U kunt een gelezen verzoek markeren als ongelezen door deze te openen en te klikken op de knop Markeer als ongelezen.
Verzoeken wachtend op opmerkingen
Hiermee kunt u ervoor zorgen dat verzoeken welke nog wachten op een opmerking wel of niet worden getoond.
Opmerking: Dit is alleen beschikbaar indien u bij Betrokkenheid heeft gekozen voor Werkstroom.
Uitsluiten: Type 1/2
Er zijn twee opties om een verzoektype uit te sluiten. Hiermee kunt u ervoor zorgen dat een speciaal verzoektype niet in het overzicht wordt getoond.
Begindatum: Toekomstig <=
Dit geeft u de mogelijkheid om verzoeken te tonen op basis van de begindatum van het verzoek. U kunt een positief of een negatief aantal dagen invoeren aan de hand van het volgende:
- Vul een positief aantal in om de verzoeken te tonen welke zijn begonnen of gaan beginnen binnen het aantal ingevoerde dagen vanaf de huidige datum. Bijvoorbeeld, wanneer het ingevoerde aantal drie is, dan worden de verzoeken welke zijn aangemaakt en welke binnen drie dagen vanaf nu beginnen weergegeven in het overzicht.
- Vul een negatief aantal in om de verzoeken te tonen welke zijn begonnen voor het ingevoerde aantal dagen. Bijvoorbeeld wanneer het ingevulde aantal -3 is dan zullen alleen de verzoeken worden weergegeven welke een begindatum hebben van minstens drie dagen voor de huidige datum.
Opmerking: Dit is alleen beschikbaar indien u bij Betrokkenheid heeft gekozen voor Werkstroom.
Einddatum: Toekomstig <=
Dit geeft u de mogelijkheid om de verzoeken te tonen op basis van de Einddatum in het verzoek. U kunt hier een positief of een negatief aantal invullen aan de hand van het volgende:
- Vul een positief aantal in om de verzoeken te tonen welke zijn geëindigd of gaan eindigen binnen het aantal dagen welke is ingevuld vanaf de huidige datum. Bijvoorbeeld, wanneer het aantal 3 is dan zullen alle verzoeken welke al zijn geëindigd en welke binnen 3 dagen eindigen worden getoond.
- Vul een negatief aantal in om de verzoeken te tonen welke zijn geëindigd of gaan eindigen voorafgaand aan de huidige datum. Bijvoorbeeld, wanneer het ingevoerde aantal -3 is dan worden alleen de verzoeken welke minstens drie dagen voor de huidige datum zijn geëindigd weergegeven.
Opmerking: Dit is alleen beschikbaar indien u bij Betrokkenheid heeft gekozen voor Werkstroom..
Aangemaakt
Hiermee kunt u de verzoeken weergeven op basis van de aanmaak datum van het verzoek:
- Vul in beide velden een datum in om verzoeken te tonen welke tussen deze data zijn aangemaakt.
- Vul een datum in het eerste veld en laat het tweede veld leeg om de verzoeken te tonen welke vanaf de gespecificeerde datum zijn aangemaakt.
- Laat het eerste veld leeg en vul het tweede veld met een datum om de verzoeken te tonen welke aangemaakt zijn voor de gespecificeerde datum.
Opmerking: Dit is alleen beschikbaar indien u bij Betrokkenheid heeft gekozen voor Werkstroom.
Project
Hiermee kunt u ervoor zorgen dat alleen de verzoeken welke gekoppeld zijn aan een specifiek project worden getoond.
Uitsluiten: Prioriteit <
Hiermee kunt u ervoor zorgen dat alleen de verzoeken met een prioriteit die gelijk of hoger is aan diegene welke u heeft gespecificeerd worden getoond.
Omschrijving
Hiermee kunt u de verzoeken tonen waarvan de omschrijving of een gedeelte hiervan overeenkomt met de omschrijving welk u heeft gedefinieerd.
Opmerking: Dit is alleen beschikbaar indien u bij Betrokkenheid heeft gekozen voor Werkstroom.
Verkoopkans
Hiermee kunt u de verzoeken tonen waaraan een specifieke verkoopkans is gekoppeld.
Opmerking: Dit is standaard geselecteerd.
Verkoopcyclus gerelateerd
Dit zorgt ervoor dat u verzoeken kunt weergeven op basis van de betrokkenheid in het verkoopcyclus proces:
- Alle - Zowel verzoeken welke deel uitmaken van de verkoopcyclus als verzoeken welke dat niet doen, worden weergegeven.
- Ja - Alleen verzoeken welke deel uitmaken van de verkoopcyclus worden getoond.
- Geen - Er worden alleen verzoeken welke geen deel uit maken van de verkoopcyclus getoond.
Voor meer informatie over de verkoopcyclus kunt u de documenten Overview of Sales Cycles en Creating & Maintaining Sales Cycles raadplegen.
Sectie Eigenschappen
Gemiddeld
Selecteer een relevante optie om de gemiddelde tijd dat een verzoek in de werkstroom staat aan te geven.
Opmerking: De gemiddelde dagen/tijd wordt weergeven in de resultaten sectie van het overzicht. Deze functie is alleen beschikbaar wanneer u kiest bij Betrokkenheid voor het type Werkstroom.
Actualiseren: Automatisch
Selecteer deze optie om ervoor te zorgen dat elke keer dat de criteria wordt gewijzigd, dat het scherm wordt ververst.
Sectie Kolommen
De beschikbare kolommen staan aan de linkerkant van het scherm weergegeven. De kolommen welke op dit moment zichtbaar zijn in het Betrokkenheids type welke u nu aan het bewerken bent staan aan de rechterkant.
U kunt voor het huidige Betrokkenheidstype de kolommen selecteren aan de linkerkant welke u wilt toevoegen, vervolgens klikt u op
om de kolommen naar de resultaten sectie te verplaatsen. Om een kolom te verwijderen selecteert u een kolom aan de rechterkant en klikt u op
. Door op de knoppen Omhoog of Omlaag te klikken, kunt u de volgorde van de kolommen aanpassen. De bovenste kolom aan de rechterkant zal de eerste kolom in de rij zijn. Echter wanneer u kiest bij Betrokkenheid voor Werkstroom, dan zal de eerste kolom altijd een rij met selectievelden zijn.
De instellingen worden per Betrokkenheidstype bewaard. Bijvoorbeeld, wanneer u voor het betrokkenheidstype Aangemaakt de kolom Prioriteit beschikbaar hebt gemaakt, dan zal deze niet verschijnen bij het betrokkenheidstype Medewerker. Wilt u de kolom ook zichtbaar hebben bij het type Medewerker dan dient u dit te definiëren.