Definiëren en bewerken van vrije velden voor verkoopkansen
Untitled 4
Introductie
De benodigde informatie bij verkoopkansen is bij elke organisatie verschillend. Voor die bedrijven waarbij de standaardvelden niet (helemaal) aan de behoefte voldoen, is het mogelijk om vrije velden toe te voegen aan de verkoopkanskaart. U kunt deze vrije velden zelf definiëren. U kunt vrije velden definiëren van het type Datum, Bedrag, Tekst, Ja/Nee en Nummer. Van het type Tekst kunt u tien velden definiëren en van de overige velden vijf.
Na het aanmaken van de vrije velden, worden deze getoond in de sectie Vrije velden van de verkoopkanskaart.
U kunt vrije velden definiëren en bewerken via Modules ➔ Klanten
➔ Inrichting ➔ Verkoopkans management ➔ Vrije velden.
Rollen & rechten
Alle gebruikers kunnen dit scherm benaderen.
Om vrije velden te definiëren, te bewerken en te wissen is het functierecht 604 – Maintain opportunity master data benodigd. Gebruikers met de rollen General manager, Customer manager en Marketing manager hebben dit functierecht.
Meer informatie:
Knoppen
Bewaren
Klik hier om het vrije veld te bewaren.
Sluiten
Klik hier om het scherm te sluiten.
Velden
Sectie Datum
U kunt het datumveld gebruiken om informatie te tonen welke tijdgerelateerd is. Bijvoorbeeld een datum om een deal te bevestigen. U kunt maximaal vijf datumvelden definiëren.
Label
Voer hier een label in voor het datumveld. U kunt maximaal 30 alfanumerieke karakters invoeren. Het label van het datumveld wordt getoond in de sectie Vrije velden van de verkoopkanskaart.
Indexen
Selecteer de actie ten aanzien van de index van het veld.
- Bijwerken: Nee — Selecteer deze optie om aan te geven dat er geen actie ondernomen hoeft te worden op de bestaande index. Als de index niet bestaat, dan zal deze ook niet worden aangemaakt als deze optie is geselecteerd. Standaard is deze optie geselecteerd.
- Verwijderen — Selecteer deze optie om de index te verwijderen.
- Aanmaken — Selecteer deze optie om een index aan te maken voor het vrij veld.
Sectie Bedrag
U kunt het bedragveld gebruiken om bijvoorbeeld de totale verkoopprijs, de kostprijs en/of marge van de verkoopkans te specificeren. U kunt maximaal vijf bedragvelden definiëren.
Label
Voer hier een label in voor het bedragveld. U kunt maximaal 30 alfanumerieke karakters invoeren. Het label voor het bedragveld wordt getoond in de sectie Vrije velden van de verkoopkanskaart.
Indexen
Selecteer de actie ten aanzien van de index van het veld.
- Bijwerken: Nee — Selecteer deze optie om aan te geven dat er geen actie ondernomen hoeft te worden op de bestaande index. Als de index niet bestaat, dan zal deze ook niet worden aangemaakt als deze optie is geselecteerd. Standaard is deze optie geselecteerd.
- Verwijderen — Selecteer deze optie om de index te verwijderen.
- Aanmaken — Selecteer deze optie om een index aan te maken voor het vrij veld.
Sectie Tekst
U kunt het tekstveld gebruiken om additionele informatie met betrekking tot verkoopkansen te kunnen invoeren. U kunt maximaal tien tekstvelden definiëren.
Label
Voer hier een label in voor het tekstveld. U kunt maximaal 30 alfanumerieke karakters invoeren. Het label van het tekstveld wordt getoond in de sectie Vrije velden van de verkoopkanskaart.
Indexen
Selecteer de actie ten aanzien van de index van het veld.
- Bijwerken: Nee — Selecteer deze optie om aan te geven dat er geen actie ondernomen hoeft te worden op de bestaande index. Als de index niet bestaat, dan zal deze ook niet worden aangemaakt als deze optie is geselecteerd. Standaard is deze optie geselecteerd.
- Verwijderen — Selecteer deze optie om de index te verwijderen.
- Aanmaken — Selecteer deze optie om een index aan te maken voor het vrij veld.
Sectie Ja/Nee
U kunt Ja/Nee velden gebruiken om aan te geven of een bepaalde eigenschap of voorwaarde wel of niet van toepassing is op de verkoopkans. U kunt maximaal vijf Ja/Nee velden definiëren.
Label
Voer hier een label in voor het Ja/Nee veld. U kunt maximaal 30 alfanumerieke karakters invoeren. Het label van het Ja/Nee veld wordt getoond in de sectie Vrije velden van de verkoopkanskaart.
Indexen
Selecteer de actie ten aanzien van de index van het veld.
- Bijwerken: Nee — Selecteer deze optie om aan te geven dat er geen actie ondernomen hoeft te worden op de bestaande index. Als de index niet bestaat, dan zal deze ook niet worden aangemaakt als deze optie is geselecteerd. Standaard is deze optie geselecteerd.
- Verwijderen — Selecteer deze optie om de index te verwijderen.
- Aanmaken — Selecteer deze optie om een index aan te maken voor het vrij veld.
Sectie Nummer
U kunt het nummerveld gebruiken om bijvoorbeeld bepaalde extra percentages in te voeren voor de verkoopkans. U kunt maximaal vijf nummervelden definiëren.
Label
Voer hier een label in voor het nummerveld. U kunt maximaal 30 alfanumerieke karakters invoeren. Het label van het nummerveld wordt getoond in de sectie Vrije velden van de verkoopkanskaart.
Indexen
Selecteer de actie ten aanzien van de index van het veld.
- Bijwerken: Nee — Selecteer deze optie om aan te geven dat er geen actie ondernomen hoeft te worden op de bestaande index. Als de index niet bestaat, dan zal deze ook niet worden aangemaakt als deze optie is geselecteerd. Standaard is deze optie geselecteerd.
- Verwijderen — Selecteer deze optie om de index te verwijderen.
- Aanmaken — Selecteer deze optie om een index aan te maken voor het vrij veld.
Gerelateerd document
| Main Category: |
Attachments & notes |
Document Type: |
Online help main |
| Category: |
|
Security level: |
All - 0 |
| Sub category: |
|
Document ID: |
23.157.387 |
| Assortment: |
Exact Synergy Enterprise
|
Date: |
04-10-2019 |
| Release: |
|
Attachment: |
|
| Disclaimer |