Aanmaken en bewerken van Word Merge schema's
Untitled 5
Untitled 2
Introductie
Via Modules ➔ Documenten ➔ Inrichting ➔ Word Merge ➔ Schema's kunt u schema's en schemagroepen aanmaken. Voor het gebruik van Word Merge hebben gebruikers een bestand nodig dat XML definities bevat van de beschikbare velden in Exact Synergy Enterprise. Een dergelijk bestand wordt een schema genoemd. Gebruikers kunnen schema's en schemagroepen aanmaken op basis van ingebouwde schema's in Exact Synergy Enterprise en deze bewaren in de database.
Rollen & rechten
Om schema's en schemagroepen te bekijken is het functierecht 897 – Maintain Word Merge of 898 – Allow to create Word Merge templates benodigd. Gebruikers met de rol Documents administrator hebben deze functierechten.
Meer informatie:
Hoe maak ik een schema aan?
- Ga naar Modules ➔ Documenten ➔ Inrichting ➔ Word Merge
➔ Schema's en klik op de knop Schema: Nieuw.
- Selecteer een schemagroep, voer een naam en omschrijving in en koppel een XML-bestand met een schema.
- Klik op de knop Bewaren om het schema te bewaren of op de knop Bewaren + Nieuw om het schema te bewaren en er nog een aan te maken.
Hoe bewerk ik een schema aan?
- Ga naar Modules ➔ Documenten ➔ Inrichting ➔ Word Merge
➔ Schema's en klik op + om de schemagroep uit te klappen.
- Klik op een schema om deze te bewerken.
- Wijzig de velden klik op de knop Bewaren.
Opmerkingen:
- Als u een verplicht veld niet heeft gedefinieerd en u klikt op Bewaren of u krijgt een foutmelding bij het bewaren, dan zal het veld Schema automatisch worden gewist. U dient dan het Word Merge schema opnieuw te selecteren. Dit is het gevolg dan een standaard browser functionaliteit.
- Gebruikers kunnen het schema downloaden middels de knop Downloaden.
- Gebruikers kunnen een onderscheid maken tussen zelfgedefinieerde schema's en schema's welke standaard in Exact Synergy Enterprise staan opgeslagen via de iconen.
Hoe download en bewerk ik het WordMergeSchema.General.xml bestand?
- Ga naar Modules ➔ Documenten ➔ Inrichting ➔ Word Merge
➔ Schema's en klik op + om de schemagroep General uit te klappen.
- Klik op het schema General en klik vervolgens op de knop Downloaden.
- Sla het schema op door op Opslaan te klikken.
- Lokaliseer het bestand en bewerk het met een XML editor.
- Bewaard het bewerkte XML bestand upload het via het veld Schema bij het aanmaken van een schema.
Opmerking: Bij het bewerken van het WordMergeSchema.General.xml bestand dient u ervoor te zorgen dat alle tags op de correcte manier worden gesloten of verwijderd om te voorkomen dat u foutmeldingen krijgt bij het aanmaken van schema's. Bij het verwijderen van een moedertag dient u tevens het kindtag te verwijderen.
Hoe kan ik de toegangsrechten tot een schema bepalen op basis van rollen?
- Ga naar Modules ➔ Documenten ➔ Inrichting ➔ Word Merge
➔ Schema's en klik op + naast een schemagroep om de groep uit te klappen en de onderliggende schema's te zien.
- Klik op het schema waarvan u de toegangsrechten wilt wijzigen.
- Klik op het tabblad Rollen op de knop Nieuw en selecteer een rol en een niveau.
- Als u hierna nog een rol wilt koppelen, klik dan op de knop Bewaren + Nieuw of klik op de knop Bewaren als dit de enige of de laatste rol is die u wilt koppelen.
Opmerking: De knop Nieuw is niet beschikbaar als de optie Beveiliging overnemen van de groep is ingeschakeld. Vink deze optie uit en bewaar het schema. Als u nu het schema opnieuw bewerkt, dan zal de knop Nieuw beschikbaar zijn.
Hoe kan ik de toegangsrechten tot een schema bepalen op basis van medewerkers?
- Ga naar Modules ➔ Documenten ➔ Inrichting ➔ Word Merge
➔ Schema's en klik op + naast een schemagroep om de groep uit te klappen en de onderliggende schema's te zien.
- Klik op het schema waarvan u de toegangsrechten wilt wijzigen.
- Klik op het tabblad Medewerkers op de knop Nieuw en selecteer een medewerker.
- Als u hierna nog een medewerker wilt koppelen, klik dan op de knop Bewaren + Nieuw of klik op de knop Bewaren als dit de enige of de laatste medewerker is die u wilt koppelen. Voor meer informatie kunt u het document Toegangsrechten voor Word Merge schemagroepen en schema's - Medewerkers raadplegen.
Opmerking: De knop Nieuw is niet beschikbaar als de optie Beveiliging overnemen van de groep is ingeschakeld. Vink deze optie uit en bewaar het schema. Als u nu het schema opnieuw bewerkt, dan zal de knop Nieuw beschikbaar zijn.
Hoe verwijder ik een schema?
- Ga naar Modules ➔ Documenten ➔ Inrichting
➔ Word Merge ➔ Schema's en klik op + naast een schemagroep om de groep uit te klappen en de onderliggende schema's te zien.
- Klik op het schema dat u wilt verwijderen.
- Klik op de knop Verwijderen en vervolgens op de knop OK om het verwijderen te bevestigen.
Opmerking: Alleen zelfgedefinieerde schema's kunnen worden verwijderd.
Knoppen
Bewaren
Klik hier om het schema te bewaren.
Bewaren + Nieuw
Klik hier om het schema te bewaren en er nog een aan te maken.
Opmerking: Deze knop wordt alleen getoond bij het aanmaken van een nieuw schema.
Verwijderen
Klik hier om het schema te verwijderen.
Opmerking: Deze knop wordt alleen getoond bij het bewerken van een schema.
Downloaden
Klik hier om het XML-bestand van het schema te downloaden.
Opmerking: Deze knop wordt alleen getoond bij het bewerken van een schema.
Sluiten
Klik hier om het scherm te sluiten.
Velden
Groep
Selecteer een schemagroep voor het schema.
Naam
Voer een naam in voor het schema.
Omschrijving
Voer een korte omschrijving in voor het schema.
Schema
Selecteer een XML-bestand om deze te uploaden.
Beveiliging overnemen van de groep
Vink deze optie aan om de beveiligingsinstellingen van de schemagroep over te nemen.
Tabbladen
Gebruikers kunnen toegangsrechten bepalen op basis van rollen of medewerkers. De volgende tabbladen worden alleen getoond bij het bewerken van een schema.
Rollen
Op dit tabblad kunt u rollen koppelen aan het schema om te bepalen dat alleen medewerkers met deze rol het schema kunnen gebruiken. Klik op de knop Nieuw om een rol toe te voegen.
Medewerkers
Op dit tabblad kunt u medewerkers koppelen aan het schema om te bepalen dat alleen deze medewerkers het schema kunnen gebruiken. Klik op de knop Nieuw om een medewerker toe te voegen.
Gerelateerde documenten
Aanmaken en bewerken van Word Merge schemagroepen
Exact video library
How-to: Aanmaken van Word Merge tempates van Word Merge schema's
How-to: Installatie van Exact Word Merge Integrator
How-to: Installatie van het XML Mapping taakvenster voor Microsoft Word 2007 of 2010
Overzicht van Word Merge schema's en schemagroepen
Toegangsrechten voor Word Merge schemagroepen en schema's - Medewerkers
Toegangsrechten voor Word Merge schemagroepen en schema's - Rollen
Wat gebeurt er na het aanvinken van de instelling Word Merge in de documentinstellingen?
Main Category: |
Attachments & notes |
Document Type: |
Online help main |
Category: |
|
Security level: |
All - 0 |
Sub category: |
|
Document ID: |
23.598.345 |
Assortment: |
Exact Synergy Enterprise
|
Date: |
15-10-2019 |
Release: |
249 |
Attachment: |
|
Disclaimer |