Verkoopcyclusoverzichten bekijken in de workspaces
Introductie
Verkoopcyclusoverzichten gebruiken de informatie in de verkoopkanskaarten zowel om details van die betreffende verkoopkansen te tonen als om een overzicht van totalen te tonen. Deze overzichten bevatten informatie als de huidige status van de verkoopcyclus en de verkoopprognoses. Het is een krachtige CRM tool om gebruikers te helpen bij hun beslissingen inzake verkoopcyclusmanagement.
U kunt kiezen uit tien vooraf gedefinieerde templates van
verkoopcyclusoverzichten welke u kunt toevoegen aan uw Workspace
(als widgets). Deze templates stellen gebruikers in staat om kant en klare overzichten te gebruiken waarbij het niet nodig is om zelf de spilanalyse te configureren. Dit is met name handig voor nieuwe gebruikers van 'Exact Synergy Enterprise' om op een eenvoudige wijze een overzicht op te vragen van de huidige verkoopcyclus. Het toevoegen van de rapporten op de
workspace zorgt voor een snelle en makkelijke toegang tot de benodigde informatie.
Rollen & rechten
Alle gebruikers kunnen dit overzicht gebruiken.
Meer informatie:
- Voor een overzicht van de functierechten kunt u gaan naar Systeem à Inrichting à Beveiliging à Functierechten.
- Voor een overzicht van de rollen kunt u gaan naar Systeem à Inrichting à Beveiliging à Rollen.
Knop
Actualiseren
Klik hier om het overzicht te verversen.
Overzichten
De overzichten welke u kunt toevoegen aan de workspace zijn:
- Verkooppijplijn: Toont verkoopkansinformatie in een grafische weergave van een verkooppijplijn.
- Relaties op basis van hoogst verwachte omzet: Toont de relaties welke zijn gekoppeld aan verkoopkansen met de status Onbesloten. De resultaten worden in een aflopende volgorde getoond op basis van het geplande bedrag; van de hoogste naar de laagste waarde.
- Verkoopkansen op datum: Toont verkoopkansen met de status Onbesloten en een einddatum welke voor de huidige datum ligt. De verkoopkansen worden getoond in oplopende volgorde op basis van de datum; van de oudste naar de meest recente datum.
- Verlopen verkoopkansen: Toont verkoopkansen met de status Onbesloten en een einddatum welke voor de huidige datum ligt. De verkoopkansen worden getoond in aflopende volgorde op basis van de datum; van de meest recente naar de oudste datum.
- Recent verloren verkoopkansen: Toont de verkoopkansen met de status Verloren in aflopende volgorde van de datum waarop ze zijn verloren; van de oudste datum naar de meest recente datum.
- Gewonnen verkoopkansen met de hoogste omzet: Toont verkoopkansen met de status Gewonnen gesorteerd op gerealiseerd bedrag; van het hoogste naar het laagste bedrag.
- Aantal open verkoopkansen per assortiment: Toont het aantal verkoopkansen met de status Onbesloten per gericht assortiment.
- Verwachte omzet per assortiment: Toont de verwachte omzet van verkoopkansen met de status Onbesloten per gericht assortiment.
- Recente verkoopkansen: Toont de meest recent aangemaakte verkoopkansen met de status Onbesloten.
- Aantal verkoopkansen per eigenaar: Toont het aantal verkoopkansen per eigenaar.
Gerelateerde documenten
| Main Category: |
Support Product Know How |
Document Type: |
Online help main |
| Category: |
On-line help files |
Security level: |
All - 0 |
| Sub category: |
Details |
Document ID: |
23.387.103 |
| Assortment: |
Exact Synergy Enterprise
|
Date: |
24-05-2016 |
| Release: |
|
Attachment: |
|
| Disclaimer |