Artikel anlegen und verwalten - Reiter Finanziell

Bereich Finanziell

Warengruppe

Wählen Sie aus diesem Browserfeld die Warengruppe des Artikels aus. Warengruppen werden verwendet, um Artikel einfacher zu finden und zu handhaben. Warengruppen werden im Menüpfad System à Logistik à Warengruppen angelegt und verwaltet. Als Standard wird bei der Neuanlage eines Artikels automatisch die Warengruppe vorgeschlagen, die als Erste angelegt wurde. Die Warengruppe kann hier manuell geändert werden.

Hinweis: Beim Anlegen einer Warengruppe müssen Ertragskonto, Bestandskonto und Wareneinsatzkonto festgelegt werden. Wenn in der Artikelverwaltung eine Warengruppe ausgewählt wird, werden die folgenden Browserfelder Umsatz, Bestand und Wareneinsatz automatisch mit den Konten aus der Warengruppe gefüllt. Weitere Informationen finden Sie im Dokument Warengruppen anlegen und verwalten.

Umsatz

Wählen Sie aus diesem Browserfeld das Sachkonto aus, auf dem beim Verkauf des Artikels automatisch die Umsätze gutgeschrieben werden. Wenn dem Artikel eine Warengruppe zugeordnet wurde, wird als Standard das Ertragskonto aus der Warengruppenverwaltung vorgeschlagen. Dieses Konto kann hier geändert werden.

Bestand

Wählen Sie aus diesem Browserfeld das Bestandskonto aus, auf das beim Artikelverkauf automatisch gutgeschrieben werden soll, oder das beim Artikeleinkauf automatisch belastet werden soll. Wenn dem Artikel eine Warengruppe zugeordnet wurde, wird als Standard das Bestandskonto aus der Warengruppenverwaltung vorgeschlagen. Dieses Konto kann hier geändert werden.

Wenn Sie als Bestandskonto ein Sachkonto der Art Kostenkonto wählen, wird der Artikel zum Kostenartikel. Wenn ein solches Bestandskonto in der Artikel- oder Warengruppenverwaltung geändert und gespeichert wird, öffnet sich das Fenster Konvertierung Bestandskonto. Das System kodiert alle Bewegungen in den offenen Perioden um. Dies beeinflusst die Bestandsposition. Wenn zusätzlich Bestandsanpassung für Bewegungen in geschlossenen Perioden durchgeführt werden sollen, werden die Bestandspositionen, die innerhalb der gewählten Selektionskriterien liegen, nicht angepasst. 

Wareneinsatz

Wählen Sie aus diesem Browserfeld das Sachkonto aus, das automatisch mit den Kosten belastet wird, die anfallen, wenn der Artikel verkauft wird. Als Standard wird das Wareneinsatzkonto aus der Warengruppenverwaltung vorgeschlagen. Dieses Konto kann hier geändert werden.

Einzugeh. Rechnungen / Artikel

Wählen Sie aus diesem Browserfeld das Sachkonto Einzugehende Rechnungen / Artikel aus, auf dem der zu fakturierende/einzugehende Betrag für eingekaufte Artikel registriert werden soll, die Sie vom Lieferanten (Kreditor) erhalten haben. Dieses Feld ist optional und kann daher leer bleiben. Wenn das Konto nicht hier festgelegt wird, wird automatisch das Konto gewählt, das im Feld Einzugeh. Rechnungen / Artikel der Sachkonteneinstellungen verwendet wird, wenn eingekaufte Artikel eingegangen sind.

Hinweis: Das Browserfeld Einzugeh. Rechnungen / Artikel ist in der Artikelverwaltung nur verfügbar, wenn in den Sachkonteneinstellungen die Checkbox Rechnungen / Waren einzugehend pro Artikel markiert wurde. Eine zusätzliche Voraussetzung ist, dass Sie mit dem Modul SE1309 E-Purchase arbeiten. Weitere Informationen finden Sie im Dokument Sachkonteneinstellungen.

Anlagekonto

Wählen Sie aus diesem Browserfeld das Sachkonto aus, auf dem logistische Bewegungen für Anlagen registriert werden.

Rabattkonto

Wählen Sie aus diesem Browserfeld das Sachkonto aus, auf dem der gewährte Verkaufsrabatt registriert wird. Als Standard wird das Rabattkonto übernommen, das im Reiter Basisdaten der Warengruppenverwaltung gewählt wurde. Weitere Informationen finden Sie im Dokument Warengruppen anlegen und verwalten.

Hinweise:

• Das Rabattkonto ist nur dann aktivierbar und gleichzeitig ein Pflichtkonto, wenn im Bereich Drucken der Fakturierungseinstellungen, Listenfeld Fibu-Buchung für Beträge, die Option Brutto gewählt wurde. Weitere Informationen finden Sie im Dokument Fakturierungseinstellungen.
• Wenn in Artikelverwaltung und Warengruppenverwaltung unterschiedliche Rabattkonten festgelegt wurden, wird das in der Artikelverwaltung gewählte Konto gespeichert, da es eine höhere Priorität besitzt als das Konto aus der Warengruppenverwaltung.

Bewertungsmethode

Aus diesem Listenfeld kann pro Artikel eine der folgenden Bewertungsmethoden ausgewählt werden:

• SKP = Standardkostenpreis
• SKP (Classic) = Standard cost price (Classic)
• DEP = Durchschnittlicher Einkaufspreis
• FIFO = First In First Out
• LIFO = Last In First Out
• Realisierte Kostenpreisberechnung
• Aktualisierter DEP

Hinweise:

• Dieses Listenfeld ist nur sichtbar, wenn die Checkbox Bewertungsmethode pro Artikel im Bereich Eingabe der Lagereinstellungen markiert wurde. Die Bewertungsmethode Aktualisierter DEP steht nur für Serien- oder Chargenartikel zur Verfügung. Weitere Informationen finden Sie im Dokument Lagereinstellungen.
• Wenn Sie die Option SKP, DEP, FIFO, LIFO oder Aktualisierter DEP wählen, wird bei der Bestandsbewertung der aktuelle Kostenpreis zur Berechnung des aktuellen Bestandswertes herangezogen. Wenn Sie die Option SKP (Classic) wählen, wird bei der Bestandsbewertung der Standardkostenpreis (SKP) zur Berechnung des aktuellen Bestandswertes herangezogen. Weitere Informationen finden Sie im Dokument Lagerbewertungen.

Bereich Attribute

Hinweis: Dieser Bereich ist in der Verwaltung ausgelagerter Artikel nicht verfügbar.

Anlagen

Diese Checkbox kann nicht bearbeitet werden. Sie wird aber markiert, wenn zu dem Artikel Anlagenbewegungen existieren.

Bereich INTRASTAT-Daten erfassen

Hinweis: Dieser Bereich ist in der Verwaltung ausgelagerter Artikel nicht verfügbar.

Intrastat: An

Wenn Sie diese Checkbox markieren, legen Sie damit fest, dass für den Artikel eine Intrastat-Erklärung erforderlich ist. Anderenfalls wird die Checkbox nicht markiert.

Statistische Nr.

Wählen Sie aus diesem Browserfeld im Fenster INTRASTAT-Statistikcode die statistische Nummer aus, die die Kategorie des Produkts kennzeichnet, das versendet werden soll. Als Standard ist dieses Feld nicht aktivierbar.

Hinweis: Das Feld ist nur dann aktiv, wenn in den INTRASTAT-Einstellungen die Checkbox Intrastat-Registrierung Einkauf oder Intrastat-Registrierung Verkauf markiert wurde. Weitere Informationen finden Sie im Dokument INTRASTAT-Einstellungen.

Nettogewicht

Geben Sie das Nettogewicht des Artikels auf Basis der gewählten Einheit ein. Als Standard ist dieses Feld nicht aktiv.

Statistische Einheiten

Geben Sie eine Einheit für die Artikelmenge ein, die versendet werden soll. Als Standard ist dieses Feld nicht aktiv.

Hinweise:

• Dieses Feld ist nur aktivierbar, wenn die Checkbox Intrastat-Registrierung Einkauf oder die Checkbox Intrastat-Registrierung Verkauf in den INTRASTAT-Einstellungen markiert wurde.
  Weitere Informationen finden Sie im Dokument INTRASTAT-Einstellungen.
• Die Felder im Bereich INTRASTAT-Daten erfassen können je nach Gesetzgebung der Länder differieren.

Statist. Faktor Einkauf

Geben Sie die Nummer ein, unter der ein Import des Artikels in Ihrer Statistik registriert werden soll. Die Importstatistik registriert sämtliche Importe in andere EU-Länder. Als Standard ist dieses Feld nicht aktiv.

Statist. Faktor Verkauf

Geben Sie die Nummer ein, unter der ein Export des Artikels in Ihrer Statistik registriert werden soll. Die Exportstatistik registriert sämtliche Exporte aus anderen EU-Ländern. Als Standard ist dieses Feld nicht aktiv.