Genereren van factuurvoorstellen voor Service management
Menupad
Modules ? Service management ? Invoer ? Facturen ?
Factuurvoorstellen genereren
Introductie
Op deze pagina kunt u factuurvoorstellen genereren op basis van de servicecontracten.
Rollen en rechten
Om factuurvoorstellen te genereren is functierecht 876 - Generate service invoice proposals
benodigd. Gebruikers met de Service manager rol
beschikken over dit functierecht.
Opmerkingen:
- Voor meer informatie over de functierechten kunt u gaan naar het menu
Modules ? Systeem ? Inrichting ? Beveiliging ? Functierechten.
- Voor meer informatie over de rollen kunt u gaan naar het menu Modules ? Systeem ?
Inrichting ? Beveiliging ? Rollen.
Hoe genereer ik een factuurvoorstel?
-
Vul de relevante velden in de sectie Algemeen, Tonen en Factuur per op de pagina Service: Factuurvoorstellen genereren.
-
Klik op Genereren.
Houd rekening met:
- Alle velden met een "!" zijn verplicht.
- Configuratie artikelen (inclusief configuratie onderdelen en kinderen) die zijn
verlopen, worden niet gefactureerd. Als het configuratie artikel is vervallen,
maar de configuratie onderdelen of kinderen zijn actief, wordt de factuur niet
gegenereerd voor het configuratie artikel. De factuur wordt ook niet gegenereerd
wanneer het configuratie artikel actief is, maar het configuratie onderdeel of
kind inactief of vervallen is.
Hoe bekijk ik de factuurvoorstellen?
-
Vul de velden Divisie en Vervaldatum
factuur in op de pagina Service: Factuurvoorstellen genereren.
- Klik op Toon details. Voor meer informatie, zie
Factuurvoorstellen voor Service management bekijken en genereren.
Knoppen
Velden
Wanneer een factuurvoorstel voor een service activiteit is gegenereerd
voor een andere klant en andere valuta, maakt het systeem twee facturen aan.
Nadat de service activiteit is gepland of goedgekeurd gebruikt Exact Globe
Next dus de valuta van de relatie.
Zodra het factuurvoorstel is gegenereerd en de optie Garantie
wordt uitgevinkt, wordt de prijs van het artikel gecontroleerd in Exact
Globe Next om te bepalen of het artikel een prijsafspraak heeft en gebruik
maakt van de oorspronkelijke prijs. De nieuwe prijs wordt dan getoond in de
materiaal- of uurregel in Exact Synergy Enterprise, waarbij de prijs wordt
omgerekend op basis van de huidige wisselkoers. De valuta wordt omgerekend
op basis van de volgende scenario's:
- De bestaande materiaal- of uurregel is gewijzigd.
- Een materiaal- of uurregel is toegevoegd.
- De optie Garantie voor de materiaal- of uurregel is
uitgevinkt.
Wanneer het factuurvoorstel voor een servicecontract wordt gegenereerd wordt
de valuta van het servicecontract gebruikt. De relatie bij Factuurdebiteur kan worden gewijzigd naar een andere relatie met een
andere valuta, maar de getoonde valuta betreft de valuta uit het
servicecontract. Wanneer het factuurvoorstel is gegenereerd wordt alléén de
valuta van het servicecontract getoond. De factuur die wordt gegenereerd in
Exact Globe Next heeft dezelfde valuta als het factuurvoorstel.
Sectie Criteria
Divisie
Selecteer de divisie waarvoor u de factuurvoorstellen wilt genereren.
Standaard is uw eigen divisie geselecteerd. Dit veld is verplicht.
Sectie Algemeen
Vervaldatum factuur
Typ of selecteer de vervaldatum voor het factuurvoorstel dat wordt gegenereerd. Standaard wordt hier de huidige datum getoond. Dit is een verplicht veld.
Contract
Typ of selecteer hier een contract of een reeks van contracten om het factuurvoorstel te genereren voor dit contract of deze reeks.
Serviceverzoek
Typ of selecteer hier een serviceverzoek of een reeks van
serviceverzoeken om het factuurvoorstel te genereren voor deze serviceverzoek of reeks.
Relatie
Typ of selecteer hier een relatie of een reeks van relaties om het factuurvoorstel te genereren voor deze relatie of reeks.
Type contract
Typ of selecteer hier een contracttype of een reeks van contracttypen om het factuurvoorstel te genereren voor dit contracttype of deze reeks.
Kostenplaats
Typ of selecteer hier een kostenplaats of een reeks van kostenplaatsen om het factuurvoorstel te genereren voor deze kostenplaats of reeks.
Herkomst
Selecteer de herkomst om het factuurvoorstel hierop te baseren.
Factuurvoorstel: Opties
Dit veld bevat de volgende opties:
- Verwijder facturen - Deze optie verwijdert alle facturen
- Bewaar alle gegenereerde facturen - Deze optie behoudt alle factuurvoorstellen en genereert alleen de nieuwe factuurvoorstellen
- Bewaar alleen handmatig gewijzigde facturen - Deze optie behoudt alle factuurvoorstellen die handmatig zijn aangepast
Sectie Tonen
Contracten: geblokkeerd voor facturatie
Vink deze optie aan om contractregels te tonen welke zijn geblokkeerd voor facturatie.
Contractregels: niet geselecteerd voor facturatie
Vink deze optie aan om contractregels te tonen welke niet zijn geselecteerd voor facturatie.
Contracten: niet vervallen voor facturatie
Vink deze optie aan om contractregels te tonen welke niet vervallen zijn voor facturatie.
Contractstatus: offerte
Vink deze optie aan om contractregels te tonen welke met de status offerte.
Contracten / Activiteiten: geen factuurtarief
Vink deze optie aan om contracten en activiteiten te tonen zonder een factuurtarief.
Activiteiten: Afgekeurd
Vink deze optie aan om serviceactiviteiten te tonen met de status afgekeurd.
Activiteiten: Vroegtijdige facturering
Vink deze optie aan om serviceactiviteiten te tonen met de status open of goedgekeurd.
Sectie Factuur per
In deze sectie kunt u de gebieden aangeven waarvoor de facturen moeten worden aangemaakt. De generator kijkt naar alle contracten en service
activiteiten met de juiste status en zal de facturen verdelen op basis van de selectie in deze sectie.
Divisie
Deze optie is automatisch aangevinkt. Er zal een factuur aan worden gemaakt per divisie.
Valuta
Deze optie is automatisch aangevinkt. Er zal een factuur aan worden gemaakt per valuta.
Factuurdebiteur
Deze optie is automatisch aangevinkt. Er zal een factuur aan worden gemaakt per factuurdebiteur.
Betalingsconditie
Selecteer deze optie om facturen aan te maken op basis van de
betalingsconditie. Standaard is deze optie aangevinkt. Wanneer deze optie is
uitgevinkt, wordt de betalingsconditie niet bijgewerkt in Exact Globe en wordt
standaard de betalingsconditie gebruikt die in Exact Globe aan de debiteur is
gekoppeld. Wanneer deze optie is aangevinkt worden de facturen met dezelfde
betalingsconditie, contract en relatie gegroepeerd. De betalingsconditie wordt
ook getoond in de condities van de factuur in Exact Globe Next.
Verschillende contracten kunnen verschillende betalingscondities hebben.
Wanneer een factuurvoorstel wordt gegenereerd waarbij in de sectie Algemeen
bij Herkomst de optie Service verzoek is aangevinkt op de
Factuurvoorstellen genereren - Selectie pagina, gebruikt het systeem de
betalingsconditie van het contract dat is gekoppeld aan de configuratie. Wanneer
een service verzoek bijvoorbeeld een service verzoek configuratie 1 heeft
gekoppeld aan contract A (met betalingsconditie 1), en configuratie 2 is
gekoppeld aan contract B (met betalingsconditie 2), wordt het service verzoek
gesplitst in twee facturen met hetzelfde verzoek ID. Wanneer de optie
Betalingsconditie is aangevinkt, worden de facturen voor het service verzoek
met dezelfde betalingsconditie en relatie gegroepeerd, en wordt de
betalingsconditie naar Exact Globe Next gestuurd, zodat de factuur met de
betalingsconditie kan worden aangemaakt in Exact Globe.
Herkomst
Vink deze optie aan om om facturen aan te maken per herkomst.
Contract
Vink deze optie aan om om facturen aan te maken per contract. Deze optie is alleen beschikbaar als Herkomst is aangevinkt.
Serviceverzoek
Vink deze optie aan om om facturen aan te maken per serviceverzoek. Deze optie is alleen beschikbaar als Herkomst is aangevinkt.
Gerelateerde documenten
| Main Category: |
Support Product Know How |
Document Type: |
Online help main |
| Category: |
On-line help files |
Security level: |
All - 0 |
| Sub category: |
Details |
Document ID: |
22.791.091 |
| Assortment: |
Exact Synergy Enterprise
|
Date: |
29-06-2018 |
| Release: |
251 |
Attachment: |
|
| Disclaimer |