In diesem Menü werden die Layouts für Ihre Dokumente definiert. Sie können die vordefinierten Layouts beibehalten, abändern oder auch neue Layouts für Ihre Dokumente anlegen. Einige Layouts können an spezifische Debitoren oder Kreditoren gekoppelt werden. Dokumentlayouts werden für die Bereiche
angeboten.
Die Informationen in diesem Dokument gelten für das Produktupdate 406 und höher. Wenn Sie eine niedrigere Version verwenden, sind bestimmte hier beschriebene Funktionen nicht verfügbar.
Ihnen stehen die folgenden Bereiche zur Verfügung:
Bereich Allgemein
Anhang speichern als
Mit dieser Option können Sie angeben, ob Sie Dokumente im PDF- oder HTML-Format senden und speichern möchten. Mit der Option 'PDF' werden die Dokumente als Anhang im PDF-Format in der E-Mail versendet. Das Dokument im PDF-Format wird ebenfalls in einem Dokument im
Mandanten abgelegt. Mit der Option 'HTML' werden die Dokumente im HTML-Format gesendet und gespeichert. Abhängig von der Art des Dokuments basiert der Name des Anhangs auf der Belegnummer, der Bestellnummer, unserer
Zeichen oder dem Verarbeitungsdatum mit der Laufnummer.
Der Nachteil von Dokumenten im HTML-Format ist, dass es das Erscheinungsbild des Dokuments sehr abhängig ist
vom E-Mail Programm und den Einstellungen des Empfängers. Die Formatierung, die Sie der Rechnung gegeben haben, kann daher
beim Empfänger abweichen. Durch das Versenden des Dokuments im PDF-Format hängt das Layout nicht vom E-Mail-Programm oder den Einstellungen des Empfängers ab. Der Empfänger sieht das Dokument in dem Format, in dem Sie es gesendet haben.
Diese Einstellung wirkt sich aus auf das Drucken / Versenden von:
- Mahnungen
- Rechnungen
- Angebote
- Bestellbestätigung
- Lieferscheine
- Servicescheine
- Bestellungen
- Rahmenvertäge
- Bestelleingänge
- Rückgaben(geplant und nicht geplant)
- RMA Eingänge
- RTV Lieferungen
- Lieferung Interne Bestellungen
- Rückgabe Interne Bestellungen
|
- Fertigungsaufträge
- Lieferung Fertigungsaufträge
- ontvangsten van Fertigungsaufträge
- bewerkingsoverzicht bij het afdrukken van Fertigungsaufträge met bewerkingen
- retouren van verkooporders (gepland en niet gepland)
- leveren van interfiliale overboekingen
- Entnahmezettel für Auftrag
- Entnahmezettel für Interne Bestellungen
- Entnahmezettel für Produktion - Ausgänge
- Zahlungsspezifizierung
- Cash Flow Bezahlung
- Cash Flow Eingang
|
Beim Drucken werden die Dateien vorübergehend im Ordner 'Eigene Dateien' des Benutzers erstellt. Die Dateien werden dann als Dokument in der Verwaltung gespeichert und aus dem Ordner
'Eigene Dateien' entfernt.
PDF-Generator
Wählen Sie aus diesem Listenfeld das PDF-Format, das für den Druck von Dokumenten in E-Mails verwendet werden soll. Verfügbar sind folgende Optionen:
- Nova PDF: Jeder Druckauftrag wird einzeln verarbeitet.
- Exact PDF: Mehrere Druckaufträge werden gleichzeitig verarbeitet.
Hinweis: Dieses Listenfeld ist nur dann aktiv, wenn Sie im vorigen Feld Anhang speichern die Option PDF gewählt haben.
Begeleitschreiben (Format)
Wählen Sie aus diesem Listenfeld das Dateiformat, das verwendet werden soll, wenn Begleitschreiben an E-Mails angehängt werden. Verfügbar sind folgende Optionen:
- Bild: Das mit der E-Mail versendete Begleitschreiben wird als Bild angezeigt.
- HTML: Das Begleitschreiben geht beim Empfänger in einem Format ein, dass es nicht erforderlich macht, Inhalt oder Layout anzupassen.
Hinweis: Dieses Listenfeld ist nur dann aktiv, wenn Sie im Feld Anhang speichern die Option PDF gewählt haben.
Bereich Fibu
Mahnungen
Klicken Sie Zoomen und das Fenster Mahnungen
öffnet sich. Dieses Fenster enthält alle Layouts, die für die Mahnstufen 1-9
gewählt werden können. Das Layout für die Mahnung 1 wird verwendet, wenn Sie
eine Mahnung zum ersten Mal drucken, das Layout für Mahnung 2 beim zweiten Druck
einer Mahnung usw.
Klicken Sie Auswählen um das Layout auszuwählen, das Sie per Mahnung
verwenden möchten. Nachdem Sie auf Auswählen geklickt haben,
wird der Bildschirm Layout angezeigt. Neben der Auswahl des zu verwendenden
Layouts können Sie sich im Fenster Layout auch eine Vorschau eines vorhandenen
Layouts anzeigen, ein neues Layout erstellen, ein vorhandenes Layout bearbeiten,
ein vorhandenes Layout kopieren oder ein Layout löschen. Verwendet wird das
Mahnungslayout in Fibu àDebitoren àMahnungen àDrucken.
Klicken Sie auf Layouts an Debitoren koppeln um das Layout an einen
spezifischen Debitoren zu koppeln. Klicken Sie Schließen um das
Fenster zu schließen.
Debitor-/Kreditoretiketten
Klicken Sie auf Auswählen, um die Layouts für Debitoren-
und Kreditorenetiketten auszuwählen. Sie können eine Vorschau der ausgewählten
Etiketten erstellen, Debitoren- und Kreditorenetiketten erstellen, die
vorhandenen Etiketten bearbeiten sowie die vorhandenen Etiketten kopieren.
Klicken Sie auf Layouts an Debitoren koppeln, um die Etiketten an
bestimmte Debitoren zu koppeln, und klicken Sie auf Layouts an Kreditoren koppeln,
um Etiketten mit bestimmte Kreditoren zu koppeln. Das Layout des
Debitorenetiketts wird in Fibu à Debitoren à Etiketten
verwendet, während das Layout des Kreditorenetiketts in Fibu à Kreditoren à
Etiketten verwendet wird.
Debitoraufstellung
Wählen Sie das Layout für die Debitorenaufstellung, indem Sie auf Auswählen
klicken. Dieses
Layout wird verwendet in Fibu à Debitoren à Auszüge
Bereich Cash flow
Der Bereich Cash flow enthält folgende Felder, in denen Dokumentlayouts für Zahlungen gekoppelt werden können:
Zahlung
Wählen Sie das Layout für die Zahlungen, indem Sie auf Auswählen klicken.
Dieses Layout wird verwendet in Cash flow à Zahlungen à Verarbeiten.
Zahlungsspezifizierung
Wählen Sie das Layout für die Zahlungsspezifizierungen, indem Sie auf Auswählen
klicken. Dieses Layout wird verwendet in Cash flow à Zahlungen à
Zahlungsspezifizierung . Klicken Sie auf Layouts an Kreditoren koppeln um
das Layout an einen spezifischen Kreditoren zu koppeln.
Eingang
Wählen Sie das Layout für Eingänge, indem Sie auf Auswählen
klicken. Dieses Layout
wird verwendet in Cash flow à Buchungserfassung à Cash flow
Einzahlungsprotokoll
Wählen Sie das Layout für Einzahlungsprotokolle, indem Sie auf Auswählen
klicken. Dieses Layout wird verwendet in Cash flow à Sonstige à Status Zahlungsmittel .
SDD-Vorankündigung
Wählen Sie das Layout für SDD-Vorankündigungen, indem Sie auf Auswählen
klicken. Dieses Layout wird verwendet in Cash Flow àBankeinzüge à SDD-Management.
Klicken Sie auf Layouts an Kreditoren koppeln um das Layout an einen spezifischen
Kreditoren zu koppeln.
Bereich CRM
Angebote
Wählen Sie das Layout für Angebote, indem Sie auf Auswählen
klicken. Diese Funktion ist nur verfügbar, wenn Sie über das
Modul E-Quotation verfügen.
Dieses Layout wird verwendet in CRM àBuchungserfassung àAngebote.
Brief
Klicken Sie Zusammenfügen mit Word um Layouts für Serienbriefe in MS Word anzulegen,
zu bearbeiten und zu löschen. Weitere Informationen finden Sie hier: Auswahlfenster der Dokumentvorlagen.
Bereich HRM
Mitarbeiteretiketten
Wählen Sie das Layout für Mitarbeiteretiketten, indem Sie auf Auswählen
klicken. Dieses Layout wird verwendet in Gehalt à Personen à
Etiketten.
People labels
Wählen Sie das Layout für People labels, indem Sie auf Auswählen
klicken. Dieses Layout wird verwendet in Gehalt à
HR à Labels.
Brief
Klicken Sie Brief Vorlage: Verwalten um Layouts für Briefe
zu erstellen und zu verwalten. Weitere Informationen Auswahlfenster der Dokumentvorlagen.
Bereich Service
Servicescheine
Wählen Sie das Layout für Servicescheine, indem Sie auf Auswählen
klicken. Dieses Layout wird verwendet in Service à Buchungserfassung à
Servicescheine.
Bereich Personenbezogene Daten
In diesem Abschnitt können Sie die Layouts für Personenbezogenen Daten definieren, die Sie mit Word Merge im Aktionscenter für
Personenbezogenen Daten verwenden können.
Brief: Kontakte/Ansprechpartner
Klicken Sie auf Brief: Kontakte/Ansprechpartner, um Layouts
der personenbezogenen Daten von Kontakten und Ansprechpartnern zu erstellen und
zu verwalten.
Brief: Mitarbeiter
Klicken Sie auf Brief: Kontakte/Ansprechpartner, um Layouts
der personenbezogenen Daten von Mitarbeitern zu erstellen und zu verwalten.
Bereich Logistik
Der Bereich Logistik enthält folgende Felder, in denen Dokumentlayouts für Belege an Debitoren/Kreditoren gekoppelt werden können:
Artikeletiketten
Wählen Sie das Layout für Artikeletiketten, indem Sie auf Auswählen
klicken. Dieses Layout wird verwendet in Rechnung à
Artikel à Etiketten,
Auftrag à Artikel à
Etiketten, Einkauf à
Artikel à Etiketten.
Bestellung
Wählen Sie das Layout für Bestellungen, indem Sie auf Auswählen
klicken. Klicken Sie auf Layouts an Kreditoren koppeln um das Layout an
einen spezifischen Kreditoren zu koppeln.
Dieses Layout wird verwendet in Einkauf à Buchungserfassung à
Bestellungen
Rahmen-Auftr.
Wählen Sie das Layout für Rahmen-Auftr., indem Sie auf Auswählen
klicken.
Dieses Layout wird verwendet in Auftrag à Buchungserfassung à Rahmenaufträge à
Bestätigen
Rahmenbestellung
Wählen Sie das Layout für Rahmenbestellungen, indem Sie auf Auswählen
klicken.
Dieses Layout wird verwendet in Einkauf à Buchungserfassung à Rahmenbestellungen à
Drucken/Ausführen.
Eingang
Wählen Sie das Layout für Eingänge, indem Sie auf Auswählen
klicken. Dieses Layout wird verwendet in Einkauf à Buchungserfassung à
Eingänge.
Wareneingangsetik.: Einkauf
Wählen Sie das Layout für Wareneingangsetik.: Einkauf, indem Sie auf Auswählen
klicken. Dieses Layout wird verwendet in Einkauf à Buchungserfassung à
Eingänge.
Rückgaben: Lieferant
Wählen Sie das Layout für Rückgaben: Lieferant, indem Sie auf Auswählen
klicken.
Dieses Layout wird verwendet in Einkauf à Buchungserfassung à
Eingänge.
Rückgaben: Mitarbeiter
Wählen Sie das Layout für Rückgaben: Mitarbeiter, indem Sie auf Auswählen
klicken. Dieses Layout wird verwendet in Lager à
Buchungserfassung à
Lieferungen.
LUB-Lieferschein
Wählen Sie das Layout für UB-Lieferscheine, indem Sie auf Auswählen
klicken. Dieses Layout wird verwendet in Lager à Lagerverwaltung à
Lagerumbuchungen.
Bestätigung
Wählen Sie das Layout für Bestätigungen, indem Sie auf Auswählen
klicken. Klicken Sie auf Layouts an Debitoren koppeln um das Layout an
einen spezifischen Debitoren zu koppeln. Dieses Layout wird verwendet in Auftrag à Buchungserfassung à
Bestätigen.
RMA-Auftragsbestätigung
Wählen Sie das Layout für RMA-Auftragsbestätigungen, indem Sie auf Auswählen
klicken. Dieses Layout wird verwendet in Auftrag à
Buchungserfassung à
Bestätigen.
Entnahmezettel
Wählen Sie das Layout für Entnahmezettel, indem Sie auf Auswählen
klicken. Dieses Layout wird verwendet in Auftrag à Buchungserfassung à
Entnahmezettel.
Sammelentnahmezettel
Wählen Sie das Layout für Sammelentnahmezettel, indem Sie auf Auswählen
klicken. Dieses Layout wird verwendet in Auftrag à Buchungserfassung à
Entnahmezettel.
Lieferungen
Wählen Sie das Layout für Lieferungen, indem Sie auf Auswählen
klicken. Dieses Layout wird verwendet in Auftrag à Buchungserfassung à
Lieferungen.
Lieferschein
Wählen Sie das Layout für Lieferscheine, indem Sie auf Auswählen
klicken. Klicken Sie auf Layouts an Debitoren koppeln um das Layout an
einen spezifischen Debitoren zu koppeln. Dieses Layout wird verwendet in Auftrag à
Buchungserfassung à
Drucken/Verarbeiten, Auftrag à Buchungserfassung à
Lieferungen.
Rechnung
Wählen Sie das Layout für Rechnungen, indem Sie auf Auswählen
klicken. Select. Klicken Sie
auf Layouts an Debitoren koppeln um das Layout an einen spezifischen
Debitoren zu koppeln. Dieses Layout wird verwendet in Rechnung à Buchungserfassung à
Drucken/Ausführen.
Direktrechnung
Wählen Sie das Layout für Direktrechnungen, indem Sie auf Auswählen
klicken. Dieses Layout wird verwendet in Rechnung à Buchungserfassung à
Drucken/Ausführen.
Rechnungskorrektur
Wählen Sie das Layout für Rechnungskorrekturen, indem Sie auf Auswählen
klicken. Klicken Sie auf Layouts an Debitoren koppeln um das Layout an
einen spezifischen Debitoren zu koppeln.
Dieses Layout wird verwendet in Rechnung à Buchungserfassung à
Drucken/Ausführen.
Die Layouts werden beim Druck von Gutschriften gemäß folgendem Szenario herangezogen:
|
Stammdaten
|
Erwartetes Ergebnis
|
|
Dokumenteinstellungen: Feld "Gutschrift"
|
Debitorenverwaltung, Fenster Layoutkopplungen Debitor verwalten: "Gutschrift"
|
Fenster Rechnungen drucken, Feld "Layout"
|
Verarbeiten von Gutschriften: "Probe", "Endgültig", "Vorschau"
|
|
Layout A
|
Layout B
|
Layout A
|
Layout B verwenden.
|
|
Layout A
|
Leer
|
Layout A
|
Layout A verwenden.
|
|
Layout A
|
Leer.
|
Layout A.
Stattdessen manuelle Änderung zu Layout C
|
Layout C verwenden.
|
|
Leer.
|
Layout B
|
Leer.
Definieren des Feldes erforderlich, Beispiel Layout C
|
Layout B verwenden.
|
|
Leer.
|
Leer
|
Leer.
Definieren des Feldes erforderlich, Beispiel Layout C
|
Layout C verwenden, wie festgelegt.
|
Direkt Rechnungskorrektur
Wählen Sie das Layout für Rechnungskorrekturen, indem Sie auf
Auswählen klicken. Dieses Layout wird verwendet in Rechnung à
Buchungserfassung à
Drucken/Ausführen. Beim Druck von Direktgutschriften im Menüpfad Rechnung à
Buchungserfassung à Direktrechnung
wird das Layout gemäß dem o. g. Szenario herangezogen. Ein dem Kunden
zugewiesenes Layout für Gutschriften wird auch für Direktgutschriften
herangezogen.
POS
Wählen Sie das POS Layout, indem Sie auf Auswählen klicken.
Dieses Layout wird verwendet in POS à
Buchungserfassung à
Kassenregister .
POS (Eingänge)
Wählen Sie das POS (Eingänge) Layout, indem Sie auf Auswählen
klicken.. Dieses Layout wird verwendet in POS à
Buchungserfassung à
Kassenregister .
Überweisungsformulare
Wählen Sie das Überweisingsformulare Layout, indem Sie auf Auswählen
klicken. Dieses Layout wird verwendet in Rechnung à
Buchungserfassung à
Überweisungsformulare.
Rückgaben: Kunde
Wählen Sie das Rückgabe Layout, indem Sie auf Auswählen
klicken.. Dieses Layout wird verwendet in Auftrag à
Buchungserfassung à
Lieferungen.
Fertigungsauftrag
Wählen Sie das Layout für Fertigungsauftträge, indem Sie auf
Auswählen klicken. Dieses Layout wird verwendet in Produktion à
Buchungserfassung à
Anweisungen.
Wareneingangsetik.: Produktion
Wählen Sie das Produktions Layout, indem Sie auf Auswählen
klicken. Dieses Layout wird verwendet in Produktion à
Buchungserfassung à
Eingang für Fertigung.