Modules > Service management > Inrichting > Instellingen > Instellingen
Via deze pagina kunt u de instellingen voor de Service management oplossing definiëren.
Om de instellingen te kunnen bekijken is functierecht 867 – View service settings benodigd. Gebruikers met de Service desk, Service engineer, Service planner, of Service manager beschikken over dit functierecht.
Om de instellingen te kunnen bewerken is functierecht 867 – View service settings benodigd. Gebruikers met de Service manager rol beschikken over dit functierecht.
Opmerkingen:
Klik op deze knop om de gemaakte wijzigingen te bewaren.
Opmerking: Deze knop is alleen beschikbaar wanneer u de instellingen bewerkt.
Klik hier om de instellingen te bewerken.
Opmerking: Deze knop is alleen beschikbaar in het overzicht van de instellingen.
Klik hier om het scherm te sluiten.
Vul een divisie in of selecteer deze via het zoekscherm. De instellingen zijn van toepassing op de gekozen divisie.
Selecteer de prioriteit van de uren of onderdelen afspraak om aan te geven welke korting er moet worden gebruikt voor de materiaal of uren regels. U kunt hier meerdere velden selecteren.
Selecteer hier het rapport dat voor moet worden weergegeven of afgedrukt.
Selecteer het planningsrapport dat moet worden weergegeven of afgedrukt.
Selecteer een verdichte planningsrapport dat moet worden gebruikt voor het afdrukken.
Select a servicecontract rapport dat moet worden gebruikt voor het afdrukken.
Selecteer een rapport dat wordt gebruikt wanneer het factuurvoorstel naar Exact Globe Next wordt verstuurd. De kopie van het rapport (PDF) wordt bewaard in Exact Synergy Enterprise.
Selecteer een mobiele service slip die wordt gebruikt voor de mobile services. Deze instelling wordt alleen gebruikt als de instelling Sign process reports is ingesteld op ‘SSRS voorbeeld + Device samengesteld rapport (iOS only)'.
Selecteer een mobiel service rapport die wordt gebruikt in de Exact Field Service H-app. Nadat de monteur het signeerproces in de Exact Field Service H-app heeft afgerond, wordt er een ondertekend rapport aangemaakt in de Exact Synergy-server.
Selecteer een documenttype dat moet worden gebruikt wanneer er een servicebon wordt aangemaakt.
Selecteer een documenttype dat moet worden gebruikt wanneer er een gedetailleerde planning wordt gemaakt.
Selecteer een documenttype die wordt gebruikt voor de verdichte planning.
Selecteer een documenttype dat wordt gebruikt bij het aanmaken van een servicecontract.
Selecteer een documenttype dat wordt gebruikt voor service details (bijlage).
Het is belangrijk dat bij de artikelen die u hier selecteert, de attributen Verkoop en Deelbaar zijn geselecteerd in Exact Globe Next.
Vul een artikel in of selecteer in het zoekscherm. Dit artikel wordt gebruikt voor het moeder afspraaktype bij het factureren of registreren van kosten die gerelateerd zijn aan de contractafspraken.
Vul een artikel in of selecteer deze in het zoekscherm.
Vul een artikel in of selecteer deze in het zoekscherm. Dit artikel wordt gebruikt voor het reactietijd afspraaktype om te factureren en kosten te registreren die gerelateerd zijn aan de contractafspraken.
Vul een artikel in of selecteer deze via het zoekscherm. Dit artikel wordt gebruikt voor het preventieve onderhoud afspraaktype om te factureren en kosten te registreren die gerelateerd zijn aan de contractafspraken.
Selecteer een additioneel artikel. Dit artikel wordt gebruikt voor het additionele onderdelen of uur afspraaktype te factureren en kosten te registreren die gerelateerd zijn aan de contractafspraken.
Vul een artikel in of selecteer deze in het zoekscherm. Dit artikel wordt gebruikt voor het onderdelen of uur afspraaktype om te factureren en kosten te registreren die gerelateerd zijn aan de contractafspraken.
Vul een artikel in of selecteer deze in het zoekscherm. Dit artikel wordt gebruikt voor het korting afspraaktype om te factureren en kosten te registeren die gerelateerd zijn aan de contractafspraken.
Vul een artikel in of selecteer deze in het zoekscherm. Dit artikel wordt gebruikt voor het factureren. Het artikel komt beschikbaar in de factuur als een informatie artikelregel dat de factuurregels zal opdelen per service activiteit.
Vul een selectiecode in die moet worden gebruikt bij het aanmaken van de facturen voor Service Management in Exact Globe Next.
Vul de factuurcode in die moet worden gebruikt bij het aanmaken van de facturen voor Service Management in Exact Globe Next.
Met deze optie kunt u aangeven of het verplicht is om een selectiecode te koppelen op de Service: Contracten pagina. Wanneer u hier de optie Ja selecteert, maar bij het contract geen selectiecode koppelt verschijnt de melding dat het verplicg is om een selectiecode te koppelen. Standaard is hier de optie Nee geselecteerd. Voor meer informatie, zie Aanmaken en bewerken van servicecontracten voor Service management.
Selecteer Ja om aan te geven dat u op de Afspraakkoppelingen pagina wilt kunnen filteren. Wanneer u Nee selecteer zijn de velden Artikelen, Serienummers en Tonen: Geselecteerd niet beschikbaar op de Afspraakkoppelingen pagina. Standaard is de optie Nee geselecteerd. Voor meer informatie, zie Afspraken koppelen aan service configuraties.
Vul een verzoektype in of selecteer deze in het zoekscherm. Dit verzoektype wordt vervolgens gebruikt bij het aanmaken van preventief onderhoud.
Als het indexatie- of verlengingsproces van de contracten te lang duurt, zal het systeem de contracten vergrendelen die op dat moment worden verwerkt. De andere gebruikers van dezelfde divisie die de contracten willen verwerken krijgen een bericht om aan te geven dat ze de huidige actie moeten uitstellen tot de huidige gebruiker het proces heeft voltooid. Deze instelling bepaalt de maximale tijd dat de contracten worden afgesloten van andere gebruikers tijdens de indexatie of het verlengingsproces.
Vul hier een e-mailadres in dat wordt gebruikt voor het verzenden van e-mails vanuit Exact Synergy Enterprise naar de mobiele applicatie.
Om gebruik te kunnen maken van het configuratie filter in combinatie met het configuratie-overzicht in de Serviceconfiguratie sectie van een serviceonderzoek kunt u dit veld op Ja zetten
Als Ja is geselecteerd, wordt de omschrijving van het serienummer getoond in de kolom Serienr. en in de sectie Extra informatie van de sectie Service configuratie van het service activiteit verzoek. Standaard is Nee geselecteerd. Voor meer informatie, zie Aanmaken en bewerken van een service activiteit verzoek.
Selecteer Ja om monteurs van andere divisies te tonen of Nee wanneer u alleen monteurs uit de gekozen divisie wilt tonen bij de service activiteit en de service planning.
Selecteer Ja om documenten automatisch te koppelen aan de factuur of Nee als u niet wilt dat documenten aan de factuur worden gekoppeld.
Selecteer een soort arbeidsuur voor het assortiment
Selecteer een type materiaal voor het assortiment.
Hier heeft u de mogelijkheid om de optie Bewaar een kopie in Synergy bij service activiteiten documenten standaard aan- of uit te vinken op basis van het divisie- of gebruikersniveau. Hier heeft u de volgende opties:
Selecteer een zoek template om te zoeken naar specifieke artikelen. Voor meer informatie, zie Aanmaken en bewerken van zoektemplates.
Opmerking: De zoektemplate wordt alléén gebruikt in de Fieldservice app.