Via deze pagina kunt u de instellingen voor de Service
management oplossing definiëren.
Sectie Criteria
Divisie
Vul een divisie in of selecteer deze via het zoekscherm. De instellingen zijn van toepassing op de gekozen divisie.
Sectie Afspraken
Onderdelen / Uren prioriteit
Selecteer de prioriteit van de uren of onderdelen afspraak om aan te geven welke korting er moet worden gebruikt voor de materiaal of uren regels. U kunt hier meerdere velden selecteren.
Sectie Print documenten: Standaard – Rapporten
Service bon
Selecteer hier het rapport dat voor moet worden weergegeven of afgedrukt.
Gedetailleerde planning
Selecteer het planningsrapport dat moet worden weergegeven of afgedrukt.
Verdichte planning
Selecteer een verdichte planningsrapport dat moet worden gebruikt voor het afdrukken.
Servicecontract
Select a servicecontract rapport dat moet worden gebruikt voor het afdrukken.
Factuur details bijlage
Selecteer een rapport dat wordt gebruikt wanneer het factuurvoorstel naar Exact Globe Next wordt verstuurd. De kopie van het rapport (PDF) wordt bewaard in Exact Synergy Enterprise.
Mobiele service slip
Selecteer een mobiele service slip die wordt gebruikt
voor de mobile services. Deze instelling wordt alleen gebruikt als de
instelling Sign process reports is ingesteld op ‘SSRS voorbeeld + Device
samengesteld rapport (iOS only)'.
Mobiel service rapport met handtekening
Selecteer een mobiel service rapport die wordt gebruikt
in de Exact Field Service H-app. Nadat de monteur het signeerproces in de Exact
Field Service H-app heeft afgerond, wordt er een ondertekend rapport aangemaakt
in de Exact Synergy-server.
Sectie Print documenten: Aanmaken document type
Servicebon
Selecteer een documenttype dat moet worden gebruikt wanneer er een servicebon wordt aangemaakt.
Gedetailleerde planning
Selecteer een documenttype dat moet worden gebruikt wanneer er een gedetailleerde planning wordt gemaakt.
Verdichte planning
Selecteer een documenttype die wordt gebruikt voor de verdichte planning.
Servicecontract
Selecteer een documenttype dat wordt gebruikt bij het aanmaken van een servicecontract.
Detail documentatie voor service
Selecteer een documenttype dat wordt gebruikt voor service details (bijlage).
Sectie Factuur artikelen voor afspraaktypes
Het is belangrijk dat bij de artikelen die u hier selecteert, de attributen Verkoop en Deelbaar zijn geselecteerd in Exact Globe Next.
Moeder
Vul een artikel in of selecteer in het zoekscherm. Dit artikel wordt gebruikt voor het moeder afspraaktype bij het factureren of registreren van kosten die gerelateerd zijn aan de contractafspraken.
Tekst
Vul een artikel in of selecteer deze in het zoekscherm.
Reactietijd
Vul een artikel in of selecteer deze in het zoekscherm. Dit artikel wordt gebruikt voor het reactietijd afspraaktype om te factureren en kosten te registreren die gerelateerd zijn aan de contractafspraken.
Onderhoudsbeurt
Vul een artikel in of selecteer deze via het zoekscherm. Dit artikel wordt gebruikt voor het preventieve onderhoud afspraaktype om te factureren en kosten te registreren die gerelateerd zijn aan de contractafspraken.
Additioneel artikel
Selecteer een additioneel artikel. Dit artikel wordt gebruikt voor het
additionele onderdelen of uur afspraaktype te factureren en kosten te
registreren die gerelateerd zijn aan de contractafspraken.
Onderdelen / Uren
Vul een artikel in of selecteer deze in het zoekscherm. Dit artikel wordt gebruikt voor het onderdelen of uur afspraaktype om te factureren en kosten te registreren die gerelateerd zijn aan de contractafspraken.
Korting
Vul een artikel in of selecteer deze in het zoekscherm. Dit artikel wordt gebruikt voor het korting afspraaktype om te factureren en kosten te registeren die gerelateerd zijn aan de contractafspraken.
Sectie Facturatie artikel voor service activiteiten
Serviceactiviteit
Vul een artikel in of selecteer deze in het zoekscherm. Dit artikel wordt gebruikt voor het factureren. Het artikel komt beschikbaar in de factuur als een informatie artikelregel dat de factuurregels zal opdelen per service activiteit.
Sectie Backoffice instellingen
Selectiecode
Vul een selectiecode in die moet worden gebruikt bij het aanmaken van de facturen voor Service Management in Exact Globe Next.
Factuurcode
Vul de factuurcode in die moet worden gebruikt bij het aanmaken van de facturen voor Service Management in Exact Globe Next.
Sectie Contract instellingen
Selectiecode verplicht
Met deze optie kunt u aangeven of het verplicht is om een
selectiecode te koppelen op de Service: Contracten pagina. Wanneer u hier
de optie Ja selecteert, maar bij het contract geen selectiecode koppelt
verschijnt de melding dat het verplicg is om een selectiecode te koppelen.
Standaard is hier de optie Nee geselecteerd. Voor meer informatie, zie
Aanmaken en bewerken van servicecontracten voor Service management.
Toon afspraakkoppelingen boom met filter
Selecteer Ja om aan te geven dat u op de
Afspraakkoppelingen pagina wilt kunnen filteren. Wanneer u Nee
selecteer zijn de velden Artikelen, Serienummers en Tonen:
Geselecteerd niet beschikbaar op de Afspraakkoppelingen pagina.
Standaard is de optie Nee geselecteerd. Voor meer informatie, zie
Afspraken koppelen aan service configuraties.
Sectie Preventief onderhoud standaard instellingen
Verzoektype
Vul een verzoektype in of selecteer deze in het zoekscherm. Dit verzoektype wordt vervolgens gebruikt bij het aanmaken van preventief onderhoud.
Sectie Contracten Indexatie en verlenging
Contract blokkeer tijdsduur (minuten)
Als het indexatie- of verlengingsproces van de contracten te lang duurt, zal het systeem de contracten vergrendelen die op dat moment worden verwerkt. De andere gebruikers van dezelfde divisie die de contracten willen verwerken krijgen een bericht om aan te geven dat ze de huidige actie moeten uitstellen tot de huidige gebruiker het proces heeft voltooid. Deze instelling bepaalt de maximale tijd dat de contracten worden afgesloten van andere gebruikers tijdens de indexatie of het verlengingsproces.
Sectie E-mailadres
Service e-mail adres (van)
Vul hier een e-mailadres in dat wordt gebruikt voor het verzenden van e-mails vanuit Exact Synergy Enterprise naar de mobiele applicatie.
Sectie Service configuratie verzoek
Toon configuratie-overzicht door te filteren
Om gebruik te kunnen maken van het configuratie filter in combinatie met het configuratie-overzicht in de Serviceconfiguratie sectie van een serviceonderzoek kunt u dit veld op Ja zetten
Toon serienummer omschrijving
Als Ja is
geselecteerd, wordt de omschrijving van het serienummer getoond in de kolom
Serienr. en in de sectie
Extra informatie van de sectie
Service configuratie van het service activiteit verzoek. Standaard is
Nee geselecteerd. Voor meer
informatie, zie Aanmaken en bewerken van een service activiteit verzoek.
Sectie Instelling beschikbaarheid monteurs
Monteurs van een andere divisie toestaan
Selecteer Ja om monteurs van andere divisies te tonen of Nee wanneer u alleen monteurs uit de gekozen divisie wilt tonen bij de service activiteit en de service planning.
Sectie Facturering documenten
Documenten automatisch koppelen aan de factuur
Selecteer Ja om documenten automatisch te koppelen aan de factuur of Nee als u niet wilt dat documenten aan de factuur worden gekoppeld.
Sectie Assortimenten
Arbeidsuren
Selecteer een soort arbeidsuur voor het assortiment
Materialen
Selecteer een type materiaal voor het assortiment.
Sectie Service activiteiten documenten
Automatisch een kopie opslaan in Synergy bij het afdrukken
Hier heeft u de mogelijkheid om de optie Bewaar een kopie in Synergy bij service activiteiten documenten standaard aan- of uit te vinken op basis van het divisie- of gebruikersniveau. Hier heeft u de volgende opties:
- Altijd aangevinkt (Divisie-niveau) – Standaard is de optie Bewaar een kopie in Synergy bij het printen bij service activiteiten documenten aangevinkt. De gebruiker kan de instelling niet wijzigen
- Altijd uitgevinkt (Divisie-niveau) – Standaard is de optie Bewaar een kopie in Synergy bij service activiteiten documenten uitgevinkt. De gebruiker kan de instelling niet wijzigen.
- Altijd aangevinkt (Gebruikersniveau) – Standaard is de optie Bewaar een kopie in Synergy bij service activiteiten documenten aangevinkt. De gebruiker kan de instelling wijzigen
- Altijd uitgevinkt (Gebruikersniveau) – Standaard is de optie Bewaar een kopie in Synergy bij service activiteiten documenten uitgevinkt. De gebruiker kan de instelling wijzigen.
Sectie templates
Zoek templates
Selecteer een zoek template om te zoeken naar specifieke artikelen. Voor meer
informatie, zie
Aanmaken en bewerken van zoektemplates.
Opmerking: De zoektemplate wordt alléén gebruikt in de
Fieldservice app.