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Dokumente verwalten - Reiter Info

Einleitung

In diesem Reiter erhalten Sie detaillierte Informationen zu einem Dokument. Im Bereich Bewegungen & Planung, der nur für Output-Dokumente relevant ist, sehen Sie sämtliche finanziellen Bewegungen und Planungen, die für das Dokument generiert wurden. Im Bereich Untersysteme werden die Untersystemdokumente aufgelistet, die zu dem aktuellen Dokument erfasst wurden. Auch neue Untersystemdokumente können hier angelegt werden.

Hinweis:

• Ein Output-Dokument wird vom System während computergestützter Geschäftsprozesse und Erfassungen generiert, wie Lieferscheine, Ausgangsrechnungen etc.
• Ein Input-Dokument wird vom Anwender angelegt und in der Datenbank gespeichert: über Scannen, Importieren aus MS Outlook oder Speichern in lokalen Verzeichnissen.

Menüpfad

• CRM/Buchungserfassung/Dokumente: Markieren Sie im Auswahlfenster eine Dokumentart und klicken Sie auf den Button Zoomen, um eine Liste der Einzeldokumente der gewählten Art aufzurufen. Über Doppelklick auf ein markiertes Einzeldokument wird der Button Öffnen aktiviert. Über Klick auf Öffnen wird das Verwaltungsfenster im Reiter Basisdaten geöffnet. Wechseln Sie in den Reiter Info.

Beschreibung

Bereich Bewegungen & Planung

In diesem Bereich werden sämtliche finanziellen Bewegungen und Planungen aufgelistet, die zu dem Dokument erfasst wurden.

Hinweis: Diese Funktion ist nur für Output-Dokumente verfügbar.

Bereich Untersysteme

In diesem Bereich können Untersystemdokumente an das aktuelle Dokument gekoppelt werden.

Verwandt: Dokument, Kontakt

• Dokument: Markieren Sie diesen Radiobutton, um eine Liste aller Untersysteme aufzurufen, die sich auf das aktuelle Dokument beziehen.
• Kontakt: Markieren Sie den Radiobutton, um eine Liste aller Untersysteme aufzurufen, die sich auf den Kontakt beziehen, der dem Dokument im Reiter Basisdaten zugeordnet wurde.

 Bearbeiten

Über dieses Icon wird ein markiertes Untersystemdokument zur Bearbeitung aufgerufen.

 Löschen

Über dieses Icon wird ein markiertes Untersystemdokument gelöscht.

Bereich Info

Fälligkeitsdatum

Über dieses Datumsfeld kann ein beliebiges Fälligkeitsdatum für das Dokument ausgewählt werden. Wenn das Fälligkeitsdatum vor dem Datum der Dokumentanlage liegt, wird rechts neben dem Feld 'Abgelaufen' angezeigt. Liegt das Fälligkeitsdatum nach dem Datum der Dokumentanlage, berechnet das System das Alter des Dokuments mithilfe der Formel "Aktuelles Datum – Datum der Dokumentanlage" und zeigt den Wert neben dem Feld Fälligkeitsdatum als 'Alter: Tage in Ziffern' an.

Beispiel: Aktuelles Datum '24.10.2011' - Datum der Dokumentanlage '11.10.2011' = Alter: 13 Tage

Hinweis: Das Fälligkeitsdatum gilt nur für Input-Dokumente.

Kategorie

Hier wird die Kategorie des Dokuments angegeben. Damit wird auch angezeigt, ob es sich um ein Input- oder ein Output-Dokument handelt.

Erstellt von

Hier wird der vollständige Name des Mitarbeiters angezeigt, der das Dokument angelegt hat, und zusätzlich Datum und Zeit der Anlage.

Geändert von

Hier wird der vollständige Name des Mitarbeiters angezeigt, der das Dokument zuletzt geändert hat, und zusätzlich Datum und Zeit der letzten Änderung.

Zugehörige Dokumente

• Auswahlfenster der Dokumente
• Dokumente anlegen
• Dokumente verwalten
• Dokumente verwalten - Reiter Basisdaten
• Dokumente verwalten - Reiter Anhang