Exact Synergy Enterprise

Aanmaken en bewerken van redenen van verlies

Introductie

Verkoopkansen kunnen worden gewonnen of verloren. Als het laatste verzoek in de verkoopcyclus wordt afgekeurd, dan wordt de status van de verkoopkans automatisch gewijzigd van Niet besloten naar Verloren. Wanneer verkoopkansen worden verloren, is het zinvol om de reden van het verlies te registreren. Deze redenen kunnen namelijk worden gebruikt om de effectiviteit van de verkoopcyclus en marketingactiviteiten te analyseren. U kunt bij redenen voor het verliezen van een verkoopkans bijvoorbeeld denken aan concurrerende alternatieve producten of de prijsstelling. De redenen kunt u koppelen aan verkoopkansen welke de status Verloren hebben.

U kunt redenen van verlies aanmaken en bewerken via Modules ➔ Klanten ➔ Inrichting ➔ Verkoopkans management ➔ Redenen verlies.

Rollen & rechten

Alle gebruikers kunnen dit scherm benaderen.

Om redenen van verlies aan te maken, te bewerken en verwijderen is het functierecht 604 – Maintain opportunity master data benodigd. Gebruikers met de rollen General manager, Customer manager en Marketing manager hebben dit functierecht.

Meer informatie:

• Voor een overzicht van de functierechten kunt u gaan naar Modules ➔ Systeem ➔ Inrichting ➔ Beveiliging ➔ Functierechten.
• Voor een overzicht van de rollen kunt u gaan naar Modules ➔ Systeem ➔ Inrichting ➔ Beveiliging ➔ Rollen.

Hoe maak ik een reden aan?

Hoe bewerk ik een reden?

Hoe verwijder ik een reden?

1. Ga naar het scherm Verkoopkansen: Lijst - Redenen verlies via Modules ➔ Klanten ➔ Inrichting ➔ Verkoopkans management ➔ Redenen verlies.
2. Klik op een reden in de kolom Code.
3. Klik op de knop Verwijderen. U krijgt de melding: "Weet u zeker dat u dit gegeven wilt verwijderen?".
4. Klik op OK om de geselecteerde reden te verwijderen of op Annuleren om het verwijderen te annuleren.

Hoe verwijder ik meerdere redenen tegelijk?

1. Ga naar het scherm Verkoopkansen: Lijst - Redenen verlies via Modules ➔ Klanten ➔ Inrichting ➔ Verkoopkans management ➔ Redenen verlies.
2. Vink de redenen aan welke u wilt verwijderen.
3. Klik vervolgens op de knop Verwijderen. U krijgt de melding: "Weet u zeker dat u dit gegeven wilt verwijderen?".
4. Klik op OK om de geselecteerde redenen te verwijderen of op Annuleren om het verwijderen te annuleren.

Gerelateerd document

• Overzicht van redenen van verlies