Zoeken naar verzoeken

Sluiten

Klik hier om het scherm te sluiten.

Tonen

Klik hier om het resultaat van de zoekopdracht te tonen. Dit is gebaseerd op de ingevoerde criteria.

Opmerking:

• Nadat u op deze knop heeft geklikt verandert de naam van deze knop in Zoeken.
• Nadat u op deze knop heeft geklikt, zijn de knoppen Zoeken, Exporteren, Brief maken, Email maken en Mail merge beschikbaar. De knoppen Herstellen, Aantal en Standaard zijn dan niet meer beschikbaar.
• Zodra de zoekresultaten worden getoond zijn de pictogrammen Uitgeklapt, Verdicht, en Kolom beschikbaar naast het veld Paginagrootte, waarmee u de weergave van de zoekresultaten kunt aanpassen.

Herstellen

Klik hier om de gedefinieerde criteria te verwijderen.

Aantal

Klik hier om het aantal verzoeken te tonen welke overeenkomen met de gedefinieerde criteria.

Standaard

Klik hier om de zoekcriteria aan te passen naar de standaard instellingen.

Zoeken

Klik hier om nieuwe criteria te definiëren voor uw zoekopdracht.

Opmerking: Deze knop is alleen beschikbaar in het resultaten scherm.

Exporteren

Klik hier om de zoekresultaten te exporteren naar een Microsoft Excel bestand. Dit bestand wordt opgeslagen als een bijlage aan een document welke automatisch wordt aangemaakt door Exact Synergy Enterprise. Dit wordt gedaan wanneer de backgroundjob SysHrMail wordt uitgevoerd.

Opmerking: Deze knop is alleen beschikbaar in het resultaten scherm.

Brief maken

Klik hier om een brief te maken voor de zoekresultaten. Voor meer informatie, zie Creating letters with Word Merge on bulk processes.

Opmerking: De knop Brief maken is alleen beschikbaar wanneer de instelling Word Merge in de sectie Word Merge op de Document: Instellingen pagina is aangevinkt. Voor meer informatie, zie Documentinstellingen. Deze instelling is alleen aanwezig voor bestaande gebruikers die vanaf product update 250 zijn geüpdatet. Voor gebruikers vanaf product update 250 wordt de knop Brief aanmaken standaard getoond.

Email maken

Klik hier om een e-mailte maken voor de zoekresultaten. Voor meer informatie, zie Creating e-mails with Word Merge on bulk processes.

Opmerking: De knop Email maken is alleen beschikbaar wanneer de instelling Word Merge in de sectie Word Merge op de Document: Instellingen pagina is aangevinkt. Voor meer informatie, zie Documentinstellingen. Deze instelling is alleen aanwezig voor bestaande gebruikers die vanaf product update 250 zijn geüpdatet. Voor gebruikers vanaf product update 250 wordt de knop Email aanmaken standaard getoond.

Mail merge

Klik hier om een mail merge aan te maken op basis van de zoekresultaten. Voor meer informatie kunt u het document Creating Mail Merge for Multiple Recipients  raadplegen.

Opmerking: De knop Mail merge is alleen beschikbaar wanneer de instelling Word Merge in de sectie Word Merge op de Document: Instellingen pagina is uitgevinkt. Voor meer informatie, zie Documentinstellingen. Deze instelling is alleen aanwezig voor bestaande gebruikers die vanaf product update 250 zijn geüpdatet.   

Aanpassen

Klik op dit pictogram om de velden en de secties aan te passen. Door een markering toe te voegen of te verwijderen in de verschillende secties, kunt u velden en secties verwijderen of toevoegen. Klik vervolgens op bewaren om deze instellingen te bewaren. Wanneer u klikt op Standaard, dan zal de standaard instelling weer worden gebruikt. Door op Sluiten te klikken kunt u het scherm verlaten zonder de wijzigingen te bewaren. De volgende secties zijn beschikbaar:

Verzoek

Hier kunt u de relevante verzoek informatie definiëren. Hierbij kunt u denken aan de medewerker welke het verzoek heeft gewijzigd, de datum van wijzigen, prioriteit en categorie.

Aangemaakt – Details

U kunt hier de informatie met betrekking tot het aanmaken definiëren. U kunt hier bijvoorbeeld selecteren op Dagen, groep, kostenplaats of Divisie.

Gewijzigd – Details

Definieer hier een aantal dagen om een overzicht te krijgen van de verzoeken welke in die dagen zijn gewijzigd.

Werkstroom

Definieer hier de relevante werkstroom informatie zoals de medewerker, manager, kostenplaats of divisie.

Goedgekeurd – Details 

U kunt hier de informatie met betrekking tot het goedkeuren definiëren. Hierbij kunt u onder andere kiezen uit de Medeweker of Kostenplaats.

Gerealiseerd – Details

U kunt hier de informatie met betrekking tot het realiseren definiëren. Hierbij kunt u onder andere kiezen uit  de Medewerker of Kostenplaats.

Verwerkt – Details

U kunt hier de informatie met betrekking tot het verwerken definiëren. Hierbij kunt u onder andere kiezen uit  de Medewerker of Kostenplaats.

Afgekeurd – Details

U kunt hier de informatie met betrekking tot het afkeuren definiëren. Hierbij kunt u onder andere kiezen uit  de Medewerker of Kostenplaats.

Medewerker – Details 

U kunt hier de informatie met betrekking tot de medewerker definiëren. Hierbij kunt u onder andere denken aan de naam, manager, focus en divisie.

Artikel 1

U kunt hier de relevante informatie met betrekking tot Artikel 1 definiëren. Hierbij kunt u onder andere denken aan de artikelcode, serienummer of aantal.

Artikel 2

U kunt hier de relevante informatie met betrekking tot Artikel 2 definiëren. Hierbij kunt u denken aan onder andere de artikelcode, het aantal of het serienummer.

Relatie

Hier kunt u de relevante informatie over de relatie definiëren. Zo is het onder andere mogelijk om de dealer ,divisie of de relatiebeheerder te selecteren.

Relatiebeheerder – Details

Hier kunt u de relevante informatie over de relatiebeheerder definiëren. U kunt onder andere kiezen uit de kostenplaats, divisie of groep.

Relatie – Contactpersoon

Hier kunt u de informatie over het contactpersoon definiëren. U kunt hier onder andere kiezen uit de functienaam en de functieomschrijving.

Document 

Hier kunt u de informatie voor het gekoppelde document definiëren. Zo is het mogelijk om te kiezen voor de documentnaam of het ID.

Nummers

Hier kunt u de informatie voor de verschillende nummers definiëren. U kunt hier bijvoorbeeld kiezen uit Onze ref. en Uw ref.

Bedragen

Hier kunt u de informatie over de verschillende bedragen definiëren. Zo is het bijvoorbeeld mogelijk om de standaard valuta (S.V.) en de vreemde valuta (V.V.) te selecteren.

Planning

Hier kunt u de relevante planningsinformatie definiëren. Zo is het bijvoorbeeld mogelijk om de begin- en einddatum te selecteren.

Het veld Deel bevat voorgedefinieerde opties zoals Prospecting, Qualification, Needs Analysis, Value Proposition, Id. Decision Makers, Perception Analysis, Proposal, en Negotiation om te zoeken naar verzoeken met het betreffende deel. Op de Werkstroom: Zoeken - Verzoeken pagina dient echter wel eerst het verzoektype te zijn geselecteerd bij het veld Type, voor dat u de voorgedefinieerde opties bij het veld Deel kunt selecteren. Voor meer informatie over hoe het het Deel veld voor een verzoektype kunt configureren, zie Verzoektypes aanmaken en aanpassen - Het tabblad Velden en Aanmaken en bewerken van verzoeken. Voor meer informatie over het definiëren van de voorgedefinieerde opties voor het veld Deel, zie Verzoektype velden aanpassen - Deel. U kunt dit veld toevoegen in de sectie Kolommen.

U kunt ook het veld Vervolg datum toevoegen om verzoeken te zoeken op basis van de vervolg datum. U kunt een soort datumreeks selecteren op basis waarvan het systeem aromatisch de vervolg datums voor de betreffende periode genereert, zoals Alle>, Huidige jaar, Huidige kwartaal, Deze maand, Deze week, Vandaag, Gisteren, Afgelopen 7 dagen, Afgelopen 30 dagen, Afgelopen 90 dagen, Afgelopen 365 dagen. Klik op < of > om de waarden van het geselecteerde traject te verhogen of te verlagen. Gebruik alleen het eerste veld van de vervolg datum om te zoeken naar verzoeken op de betreffende datum, of om te zoeken naar verzoeken vanaf deze datum. Gebruik alleen het tweede veld van de vervolg datum om te zoeken naar verzoeken op de betreffende datum, of om te zoeken naar verzoeken van voor deze datum. Het systeem zoekt alleen naar verzoeken die de vervolg datum(s) bevatten en voldoen aan de criteria. Om te kunnen zoeken naar verzoeken met vervolg datums dient het veld Vervolg datum opgenomen te zijn in de definitie van het verzoektype. Voor meer informatie, zie  Verzoektypes aanmaken en aanpassen - Het tabblad Velden, Aanmaken en bewerken van verzoeken en Verzoektype velden aanpassen - Vervolg datum.

Project

Hier kunt u de relevante project informatie definiëren. Zo is het bijvoorbeeld mogelijk om de project manager, status en type te selecteren.

Vrije velden

U kunt hier verschillende vrije velden definiëren zoals vrije tekst velden of nummer velden.

Geavanceerd zoeken

U kunt een geavanceerde zoekopdracht uitvoeren met behulp van een SQL query vanaf deze sectie. Voor meer informatie kunt u het document Defining Advanced Search Criteria. raadplegen. 

Verzoek sectie

Aanmaker

Selecteer een medewerker om te zoeken naar verzoeken welke zijn aangemaakt door deze medewerker.

Categorie

Vul een categorie in om te zoeken naar verzoeken welke binnen deze categorie vallen. Voor meer informatie kunt u het document Een verzoekcategorie aanmaken of aanpassen  raadplegen. 

Type

Vul een verzoektype om te zoeken naar verzoeken van dit specifieke type. Voor meer informatie kunt u het document Verzoektypes inrichten  raadplegen.

Medewerker

Vul een ID in van een medewerker om te zoeken naar verzoeken waaraan deze medewerker is gekoppeld.

Omschrijving / Opmerkingen

Vul een omschrijving in om te zoeken naar verzoeken met deze omschrijving.

Artikel 1 sectie

Artikel

Vul een artikelcode in of selecteer deze via het vergrootglas om te zoeken naar verzoeken waarin dit artikel is gekoppeld.

Assortiment

Selecteer een assortiment om te zoeken naar verzoeken welke gerelateerd zijn aan de artikelen uit dit assortiment.

Project sectie

Project

Selecteer een project om te zoeken naar verzoeken welke aan dit project zijn gekoppeld.

Projectcode (Begint met)

Vul een gedeelte of een gehele projectcode in om te zoeken naar verzoeken welke hieraan zijn gekoppeld.

Overzicht

In deze sectie kunt u definiëren hoe de zoekresultaten moeten worden weergegeven.

Sorteren op

Selecteer een sorteer methode om de resultaten weer te geven. De volgende methodes zijn beschikbaar:

• Gewijzigd (Aflopend) - De verzoeken worden gesorteerd waarbij het laatst gewijzigde verzoek bovenaan staan.
• Gewijzigd (Oplopend) - De verzoeken worden gesorteerd waarbij het verzoek welke het langst niet is gewijzigd bovenaan staat.
• Aangemaakt (Aflopend) - De verzoeken worden gesorteerd waarbij het verzoek welke als laatst is aangemaakt bovenaan staat.
• Aangemaakt (Oplopend) - De verzoeken worden gesorteerd waarbij het verzoek welke als eerste is aangemaakt bovenaan staat.
• Gesorteerd op relevantie - De verzoeken worden gesorteerd op basis van de relevantie met het Onderwerp of de Tekst.
• ID - De verzoeken worden gesorteerd op basis van het ID. Het hoogste ID staat bovenaan.

Kolommen

In deze sectie wordt meerdere informatie weergegeven. Hier vindt u de aanmaker, omschrijving, type, medewerker, relatie, artikel 1 en de status van het verzoek welke overeenkomt met uw zoekcriteria.

Templates sectie

U kunt uw zoekresultaten opslaan als een remplate. Voor meer informatie, zie Aanmaken en bewerken van zoektemplates.