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Kreditoren anlegen und verwalten - Reiter Marketing

Einleitung

Das folgende Fenster wird angezeigt, wenn Sie in der Kreditorenverwaltung auf den Reiter Marketing klicken. In diesem Reiter können Sie Tochtergesellschaften zu dem Kreditor anlegen, bearbeiten und löschen. Zusätzlich informieren Daten, wie Bereich, Größe, Einstufung etc., über Eigenschaften des Kreditors, die für Ihre Marketingstrategien relevant sind. 

Menüpfade

Beschreibung

Bereich Eigenschaften

Bereich

Wählen Sie aus diesem Browserfeld den Bereich aus, der an den Kreditor gekoppelt wird. Über Bereiche kann festgelegt werden, in welchem Marktsegment ihr Kreditor arbeitet.

Siehe: Bereiche anlegen und verwalten

Unterbereich

Wählen Sie aus diesem Browserfeld einen Unterbereich aus. An jeden Bereich können diverse Unterbereiche mit zusätzlichen Informationen gekoppelt werden. 

Siehe: Unterbereiche anlegen und verwalten

Größe

Wählen Sie aus diesem Browserfeld eine Unternehmensgröße für den Kreditor aus. Die Größen können in Intervallen angelegt werden, die sich auf die Anzahl der Mitarbeiter beziehen, z. B. KLEIN '1-10 Mitarbeiter', MITTEL '11-50 Mitarbeiter', GROSS 'Mehr als 50 Mitarbeiter'.

Siehe: Größen anlegen und verwalten

Einstufung / Quelle

Hinweis: Die Standardeinstellungen für die Felder Bereich, Größe und Einstufung finden Sie in den zugehörigen Feldern des Bereichs CRM der Allgemeinen Einstellungen.

DUNS-Nummer

Über die Angabe der Nummer kann Dun & Bradstreet (D&B) Kreditauskünfte zum Unternehmen zur Verfügung stellen. Protokolle zum Risikoprofil helfen Ihnen, das Unternehmen Ihres Geschäftspartners weitreichend und weltweit zu analysieren.

 Kontaktüberprüfung und Risikoprotokoll

Über dieses Icon wird eine Verbindung zur D&B hergestellt.

 Risikoprofilprotokoll

Über dieses Icon wird das Risikoprofilprotokoll zu dem Kontakt aufgerufen. Alle zu diesem Kontakt von D&B erzeugten XML-Dateien werden in MS Excel angezeigt.

 Risikorating

Zusätzlich wird das Risikorating über ein farbiges Icon dargestellt. Jede Farbe kennzeichnet eine andere Ratingstufe. Die Wertung entspricht von links nach rechts den Ratingstufen 4, 3, 2, 1 (höchstes bis niedrigstes Risiko).

Siehe: Risikomanagement mit D&B Lösungen

Bereich Sonstige

Hauptverwaltung

Aus diesem Browserfeld kann die Hauptverwaltung des Kreditors ausgewählt werden. Der Browser Kontakte wird geöffnet, aus dem ein Haupt-Kreditor selektiert wird. Der aktuelle Kreditor wird anschließend in dieser Hauptverwaltung automatisch als Tochtergesellschaft angelegt.

Siehe: Browser der Kontakte

 Öffnen: Hauptverwaltung

Wenn noch keine Hauptverwaltung an den Kreditor gekoppelt wurde, wird über dieses Icon der Browser Kontakte geöffnet, aus dem Sie einen Haupt-Kreditor auswählen können. Wenn bereits eine Hauptverwaltung gewählt wurde, wird über dieses Icon die Verwaltung des Haupt-Kreditors geöffnet.

Hinweis: In der Verwaltung des Haupt-Kreditors ist das Icon Öffnen: Hauptverwaltung deaktiviert. Erst wenn dort im Browserfeld Hauptverwaltung ein wiederum übergeordneter Kreditor gewählt wurde, wird das Icon freigeschaltet, um die Verwaltung dieses neuen Haupt-Kreditors aufrufen zu können.

Siehe: Kreditoren anlegen und verwalten

Vertreter

Wählen Sie über dieses Browserfeld den Mitarbeiter aus, der für den Kreditor zuständig ist.

Siehe: Browser der Mitarbeiter

Sicherheitsstufe

Geben Sie hier einen Code ein, der die Sicherheitsstufe des Kreditors kennzeichnet. Als Standard wird '10' vorgegeben. Über die Sicherheitsstufe kann festgelegt werden, welche Mitarbeiter einen Kreditoren bearbeiten dürfen, wenn die Sicherheitsstufe im Kreditoren höher ist, als die des aufrufenden Mitarbeiters, dann kann dieser die Daten nur sehen, aber nicht verändern.

Auswahlcode

Wählen Sie über dieses Browserfeld einen Auswahlcode für den Kreditor aus. Diese Codes werden genutzt, um Rechnungen bzw. Bestellungen in Unterordnungen zu strukturieren, nach Gebieten oder Arten. Der Auswahlcode wird in der Bestellerfassung vorgeschlagen.

Siehe: Auswahlcodes anlegen und verwalten

Bereich Tochtergesellschaften

In den Spalten dieses Bereichs werden als Standard Name, Postleitzahl, Ort, Ansprechpartner, Art und Status der angelegten Tochtergesellschaften angezeigt.

Hinweis: Normalerweise enthält eine Spaltenansicht nicht alle verfügbaren Spalten. Spalten können eingefügt, gelöscht, verschoben und umsortiert werden.

Siehe: Spalten anpassen

 Neu

Über dieses Icon wird eine neue Tochtergesellschaft an den Kreditor gekoppelt. Im Fenster Kontakte können Sie eine der folgenden Kontaktarten auswählen:

Siehe: Kreditoren anlegen und verwalten

 Bearbeiten

Über dieses Icon wird das Verwaltungsfenster einer markierten Tochtergesellschaft geöffnet. Der Kontakt kann bearbeitet werden.

 Löschen

Über dieses Icon wird eine markierte Tochtergesellschaft gelöscht. 

Zugehörige Dokumente