Bekijken van gerelateerde verkoopkansen
Menupaden
- Ga naar Modules ➔ Logistiek ➔ Overzichten ➔ Zoeken ➔ Artikelen, klik op
Tonen en vervolgens op de betreffende artikelcode in de kolom Code.
- Ga naar Modules ➔ Projects ➔ Overzichten ➔ Zoeken ➔ Projecten, klik op
Tonen en vervolgens op de betreffende artikelcode in de kolom
Project.
- Ga naar Modules ➔ Klanten ➔ Overzichten ➔ Relaties ➔ Zoeken, klik op
Tonen en vervolgens op de betreffende artikelcode in de kolom
Relatienaam.
- Ga naar Modules ➔ Leveranciers ➔ Overzichten ➔ Zoeken ➔ Zoeken, klik op
Tonen en vervolgens op de betreffende artikelcode in de kolom
Leverancier.
- Ga naar Modules ➔ HRM ➔ Overzichten ➔ Medewerkers ➔ Zoeken, klik op
Tonen en vervolgens op de betreffende artikelcode in de kolom Naam.
- Ga naar Modules ➔ HRM ➔ Inrichting ➔ Organisatie ➔ Divisies, klik op
Tonen en vervolgens op de betreffende artikelcode in de kolom Code.
Introductie
Een verkoopkans kan gekoppeld worden aan diverse entiteiten zoals een medewerker, artikel, project en relatie. Via de link Verkoopkansen in de sectie Monitor van de diverse kaarten kunnen aan de entiteit gerelateerde verkoopkansen worden getoond.
Rollen & rechten
De volgende medewerkers kunnen de verkoopkansen bekijken:
- De medewerker met een beveiligingsniveau dat hoger of gelijk is aan het beveiligingniveau van de Verkoopkanskaart.
- De medewerker welke eigenaar is van de Verkoopkanskaart.
- De medewerker welke de manager is van de eigenaar van de Verkoopkanskaart.
- De medewerker welke aanmaker is van de Verkoopkanskaart.
Meer informatie:
- Voor een overzicht van de functierechten kunt u gaan naar Modules ➔ Systeem
➔ Inrichting ➔ Beveiliging ➔ Functierechten.
- Voor een overzicht van de rollen kunt u gaan naar Modules ➔ Systeem ➔ Inrichting
➔ Beveiliging ➔ Rollen.
Knoppen
Actualiseren
Klik hier om de resultaten te verversen.
Herstellen
Klik hier om de gedefinieerde criteria te verversen.
Nieuw
Klik hier om een nieuwe verkoopkans aan te maken.
Opmerking: Deze knop is alleen beschikbaar als wordt geklikt op de link Verkoopkansen in de sectie Monitor van
Sluiten
Klik hier om het scherm te sluiten.
Velden
Sectie Criteria
Medewerker / Artikel / Project / Relatie
Typ of selecteer een ID van een medewerker om alle verkoopkansen te bekijken welke zijn gekoppeld aan deze medewerker, de artikelcode om alle verkoopkansen te tonen welke zijn gekoppeld aan het artikel, de projectcode om alle verkoopkansen te tonen welke zijn gekoppeld aan het project of de relatiecode om alle verkoopkansen te tonen welke zijn gekoppeld aan de relatie.
Opmerking: Het getoonde veld is afhankelijk van de kaart waarop u op de link Verkoopkansen in de sectie Monitor heeft geklikt.
Betrokkenheid
Selecteer de betrokkenheid om verkoopkansen te tonen welke hieraan voldoen. De beschikbare opties zijn afhankelijk van de kaart waarop op de link Verkoopkansen in de sectie Monitor is geklikt.
Omschrijving
Typ (een gedeelte van) de omschrijving van de verkoopkans. Klik op het icoon om de zoekconditie te wijzigen:
-
– Begint met: Selecteer deze optie om te zoeken naar verkoopkansen waarvan de omschrijving begint met de ingevoerde tekst.
-
– Bevat: Selecteer deze optie om te zoeken naar verkoopkansen waarvan de omschrijving de ingevoerde tekst bevat.
-
– Gelijk aan: Selecteer deze optie om te zoeken naar verkoopkansen waarvan de omschrijving gelijk is aan de ingevoerde tekst.
Status
Selecteer de status van de verkoopkansen welke getoond moeten worden. Select Niet besloten om verkoopkansen te tonen welke nog in behandeling zijn, Gewonnen om verkoopkansen te tonen welke zijn gewonnen of Verloren om verkoopkansen te tonen welke zijn verloren. U kunt dit veld ook leeglaten om verkoopkansen te tonen ongeacht de status.
Begindatum
Typ of selecteer de begindatum of het traject van begindatums om de verkoopkansen te tonen met deze begindatum of een begindatum binnen dit traject. Vul alleen het eerste datumveld om verkoopkansen te tonen met deze begindatum of later. Vul alleen het tweede datumveld om verkoopkansen te tonen met deze begindatum of eerder.
Einddatum
Typ of selecteer de einddatum of het traject van einddatums om de verkoopkansen te tonen met deze einddatum of een einddatum binnen dit traject. Vul alleen het eerste datumveld om verkoopkansen te tonen met deze einddatum of later. Vul alleen het tweede datumveld om verkoopkansen te tonen met deze einddatum of eerder.
Verkoopcyclus
Typ of selecteer een verkoopcyclus om verkoopkansen te tonen met deze verkoopcyclus.
Stadium
Selecteer een stadium om verkoopkansen te tonen welke zich in dit stadium bevinden. De beschikbare opties zijn afhankelijk van de geselecteerde verkoopcyclus.
Opmerking: Het veld Verkoopcyclus moet eerst zijn gevuld voordat dit veld kan worden gebruikt.
Relatie
Typ of selecteer de relatiecode om verkoopkansen te tonen welke zijn gekoppeld aan deze relatie.
Divisie
Typ of selecteer de divisiecode om verkoopkansen te tonen welke zijn gekoppeld aan deze divisie.
Artikel
Typ of selecteer de artikelcode om verkoopkansen te tonen welke zijn gekoppeld aan dit artikel.
Project
Typ of selecteer de projectcode om verkoopkansen te tonen welke zijn gekoppeld aan dit project.
Gerelateerde documenten