Exact Synergy Enterprise

Aanmaken en bewerken van afspraakverzamelingen voor Service management

Menupad

Modules ➔ Service management ➔ Inrichting ➔ Contracten ➔ Afspraakverzamelingen

Introductie

Op deze pagina kunt u afspraakverzamelingen aanmaken en bewerken. Een afspraakverzameling is een verzameling van afspraken welke u kunt koppelen aan een contract of contracttemplate. Door het gebruik van afspraakverzamelingen kunt u in één keer meerdere afspraken koppelen en daarnaast vergroot u de consistentie tussen afspraken bij het aanmaken van een contract of een contracttemplate.

Rollen en rechten

Om afspraakverzamelingen aan te maken, te bewerken en verwijderen is functierecht 883 – Maintain service agreement sets benodigd. Gebruikers met de Service manager rol beschikken over dit functierecht.

Opmerkingen:

Voor meer informatie over de functierechten kunt u gaan naar het menu Modules ➔ Systeem ➔ Inrichting ➔ Beveiliging ➔ Functierechten.
Voor meer informatie over de rollen kunt u gaan naar het menu Modules ➔ Systeem ➔ Inrichting ➔ Beveiliging ➔ Rollen.

Hoe maak ik een afspraakverzameling aan?

Klik op Nieuw op de pagina Service: Afspraakverzamelingen.
Voer in de sectie Algemeen de velden Code en Omschrijving in.
Selecteer Ja of Nee bij factuur en vul het tarief in bij Tarief in de sectie Facturering
Selecteer het prolongatietype in de sectie Prolongatie bij Prolongatietype.
Klik op Bewaren.

Hoe bewerk ik een afspraakverzameling?

Klik op een afspraakverzameling op de pagina Service: Afspraakverzamelingen.
Bewerk de relevante velden in de secties Algemeen en Facturering.
Klik op Toevoegen in de sectie Afspraken om een afspraakverzamelingregel toe te voegen.
Klik op Bewaren.

Hoe verwijder ik een afspraakverzameling?

Selecteer één of meerdere afspraakverzamelingen op de pagina Service: Afspraakverzamelingen.
Klik op de knop Verwijderen.

Hoe kan ik afspraken toevoegen aan afspraakverzamelingen?

Selecteer een divisie bij Divisie in de sectie criteria op de Service: Afspraakverzamelingen pagina.
Klik op Actualiseren.
Klik in de kolom Code op de betreffende afspraakverzameling.
Klik op Toevoegen in de sectie Afspraken.
Definieer de velden. Voor meer informatie, zie Aanmaken en bewerken van afspraakverzamelingsregels voor Service management.
Klik op Bewaren.

Hoe bekijk ik afspraken die zijn gekoppeld aan afspraakverzamelingen?

Selecteer een divisie bij Divisie in de sectie criteria op de Service: Afspraakverzamelingen pagina.
Klik op Actualiseren.
Klik in de kolom Code op de betreffende afspraakverzameling.
Klik op een afspraakverzamelingsregel in de kolom Regelsortering in de sectie Afspraken. Voor meer informatie, zie Aanmaken en bewerken van afspraakverzamelingsregels voor Service management.

Knoppen

Velden

Sectie Algemeen

Divisie

Hier wordt uw divisie weergegeven.

Code

Voer hier een alfanumerieke code in voor de afspraakverzameling. Dit is een verplicht veld.

Omschrijving

Voer hier de omschrijving in voor de afspraakverzameling. Dit is een verplicht veld.

Actief

Vink deze optie aan om de afspraakverzameling te activeren.

Onderhoud type

Selecteer het soort onderhoud voor deze afspraakverzameling. U kunt kiezen uit Alle, Alleen preventief onderhoud of Alleen correctief onderhoud. Standaard is Alle geselecteerd.

Sectie Facturering

Kostenplaats

Selecteer een kostenplaats voor deze afspraakverzameling. In het bladerscherm kunt u een kostenplaats selecteren uit de Exact Globe Next back-office administratie.

Kostendrager

Selecteer een kostendrager voor deze afspraakverzameling. In het bladerscherm kunt u een kostedrager selecteren uit de Exact Globe Next back-office administratie.

Factuur

Selecteer Ja of Nee om in te stellen of een factuur verbonden is aan de afspraakverzameling.

Tarief

Voer hier het tarief in voor de afspraakverzameling.

Sectie Indexatie

Indexatie status

Selecteer of u deze afspraakverzameling wilt indexeren. Wanneer u Geblokkeerd selecteert, wordt de afspraakverzameling niet geïndexeerd. Om de afspraakverzameling te kunnen indexeren selecteert u de optie Niet geblokkeerd. Standaard is de optie Niet geblokkeerd geselecteerd.

Indexatie maand

Selecteer de maand waarin de indexatie van deze afspraakverzameling uitgevoerd dient te worden. U kunt dit veld ook leeg laten wanneer u geen maand wilt selecteren.

Indexatie: Type

Selecteer het type indexatie voor deze afspraakverzameling. Selecteer Indexeren met percentage of Indexeren met bedrag. Standaard is Indexeren met percentage geselecteerd.

Indexatie: Percentage

Geef het indexatie percentage op. Dit veld is verplicht.

Opmerking: Dit veld is alleen beschikbaar wanneer bij Indexatie: Type de optie Indexeren met percentage is geselecteerd.

Indexatie: Bedrag

Geef het indexatie bedrag op. Dit veld is verplicht.

Opmerking: Dit veld is alleen beschikbaar wanneer bij Indexatie: Type de optie Indexeren met bedrag is geselecteerd.

Sectie Afspraken

In deze sectie worden alle afspraakverzamelingregels getoond welke zijn aangemaakt voor de afspraakverzameling. Afspraken kunnen worden gekoppeld door op Toevoegen te klikken nadat de afspraakverzameling is opgeslagen. Voor meer informatie, zie Aanmaken en bewerken van afspraakverzamelingsregels voor Service management. De detailinformatie kan worden bekeken door te klikken op de afspraken in de kolom Regelsortering

Gerelateerde documenten

Main Category:	Support Product Know How	Document Type:	Online help main
Category:	On-line help files	Security level:	All - 0
Sub category:	Details	Document ID:	22.777.063
Assortment:	Exact Synergy Enterprise	Date:	21-05-2015
Release:	250	Attachment:
Disclaimer

Tags	Support Product Know How-On-line help files-Details