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Klassifizierungen anlegen und verwalten

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Einleitung

Über dieses Menü werden Klassifizierungen angelegt und verwaltet. Klassifizierungen werden zum Gruppieren Ihrer Kontakte verwendet.

Wie lege ich eine Klassifizierung an?

  1. Gehen Sie in den o. g. Menüpfad, um das Auswahlfenster der Klassifizierungen zu öffnen.
  2. Klicken Sie im Auswahlfenster auf den Button Neu, um ein leeres Verwaltungsfenster zu öffnen.
  3. Füllen Sie im Verwaltungsfenster die erforderlichen Felder aus.
  4. Klicken Sie auf den Button Speichern, um die neue Klassifizierung zu speichern.
  5. Klicken Sie abschließend auf den Button Schließen, um das Verwaltungsfenster zu verlassen.

Wie bearbeite ich eine Klassifizierung?

  1. Gehen Sie in den o. g. Menüpfad, um das Auswahlfenster der Klassifizierungen zu öffnen.
  2. Klicken Sie im Auswahlfenster auf den Button Öffnen, um das Verwaltungsfenster einer bereits angelegten Klassifizierung zu öffnen.
  3. Im Verwaltungsfenster können nur noch die Felder Richtlinie und Beschreibung bearbeitet werden.
  4. Klicken Sie auf den Button Speichern, um die Änderungen zu speichern
  5. Klicken Sie abschließend auf den Button Schließen, um das Verwaltungsfenster zu verlassen

Wie lösche ich eine Klassifizierung?

  1. Gehen Sie in das Auswahlfenster der Klassifizierungen.
  2. Markieren Sie eine Zeile mit einer Klassifizierung und klicken Sie auf den Button Löschen.
  3. Bestätigen Sie die aufgerufene Frage zum Löschvorgang mit Ja.
  4. Nur Klassifizierungen, die nicht an Kontakte gekoppelt sind, können gelöscht werden.

Felder

Code

Eingabe eines maximal 3-stelligen alphanumerischen Codes für die Klassifizierung. Nach dem Speichern kann dieses Feld nicht mehr bearbeitet werden.

Hinweis: Bei Anwendern in Österreich ( Modul SE0LAT) sind folgende Codes für lokale Reports vergeben: FA = Finanzamt, GE = Gemeinde, KK = Krankenkasse, UT = Umsatzsteuer Treuhänder.

Art

Über dieses Listenfeld kann die Klassifizierung an alle Kontaktarten oder an eine einzelne Kontaktart gekoppelt werden:

  • Alle
  • Partner
  • Kunde
  • Potenzieller Kunde
  • Interessent
  • Händler
  • Lieferant
  • Potenzieller Interessent

Nach dem Speichern kann das Feld Art nicht mehr bearbeitet werden.

Richtlinie

: Klicken Sie auf dieses Icon, um ein Dokument an die Klassifizierung zu koppeln.

Siehe: Dokumente anlegen

Beschreibung

Geben Sie eine Beschreibung für die Klassifizierung ein.

Hinweis: Über die Allgemeinen Systemeinstellungen können in maximal fünf Browserfeldern Sprachcodes für fremdsprachliche Beschreibungen in Listenfeldern ausgewählt werden. In Beschreibung Feld 1 wird die Standardsprache Ihres Mandanten gewählt. In den vier übrigen Feldern können beliebige Sprachcodes für fremdsprachliche Beschreibungen ausgewählt werden.

Siehe: Allgemeine Einstellungen

Buttons

Speichern

Über diesen Button werden Ihre Eingaben bzw. Änderungen gespeichert.

Neu

Über diesen Button kann aus dem Auswahlfenster bzw. dem Verwaltungsfenster heraus eine neue Klassifizierung angelegt werden.

Schließen

Über diesen Button wird das Auswahlfenster geschlossen.

Zugehörige Dokumente

     
 Main Category: Support Product Know How  Document Type: Online help main
 Category: On-line help files  Security  level: All - 0
 Sub category: Details  Document ID: 21.180.207
 Assortment: Exact Globe  Date: 31-03-2014
 Release:  Attachment:
 Disclaimer