Klassifizierungen anlegen und verwalten
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Einleitung
Über dieses Menü werden Klassifizierungen angelegt und verwaltet. Klassifizierungen werden zum Gruppieren Ihrer Kontakte verwendet.
Wie lege ich eine Klassifizierung an?
- Gehen Sie in den o. g. Menüpfad, um das Auswahlfenster der Klassifizierungen zu öffnen.
- Klicken Sie im Auswahlfenster auf den Button Neu, um ein leeres Verwaltungsfenster zu öffnen.
- Füllen Sie im Verwaltungsfenster die erforderlichen Felder aus.
- Klicken Sie auf den Button Speichern, um die neue Klassifizierung zu speichern.
- Klicken Sie abschließend auf den Button Schließen, um das Verwaltungsfenster zu verlassen.
Wie bearbeite ich eine Klassifizierung?
- Gehen Sie in den o. g. Menüpfad, um das Auswahlfenster der Klassifizierungen zu öffnen.
- Klicken Sie im Auswahlfenster auf den Button Öffnen, um das Verwaltungsfenster einer bereits angelegten Klassifizierung zu öffnen.
- Im Verwaltungsfenster können nur noch die Felder Richtlinie und Beschreibung bearbeitet werden.
- Klicken Sie auf den Button Speichern, um die Änderungen zu speichern
- Klicken Sie abschließend auf den Button Schließen, um das Verwaltungsfenster zu verlassen
Wie lösche ich eine Klassifizierung?
- Gehen Sie in das Auswahlfenster der Klassifizierungen.
- Markieren Sie eine Zeile mit einer Klassifizierung und klicken Sie auf den Button Löschen.
- Bestätigen Sie die aufgerufene Frage zum Löschvorgang mit Ja.
- Nur Klassifizierungen, die nicht an Kontakte gekoppelt sind, können gelöscht werden.
Felder
Code
Eingabe eines maximal 3-stelligen alphanumerischen Codes für die Klassifizierung. Nach dem Speichern kann dieses Feld nicht mehr bearbeitet werden.
Hinweis: Bei Anwendern in Österreich ( Modul SE0LAT) sind folgende Codes für lokale Reports vergeben: FA = Finanzamt, GE = Gemeinde, KK = Krankenkasse, UT = Umsatzsteuer Treuhänder.
Art
Über dieses Listenfeld kann die Klassifizierung an alle Kontaktarten oder an eine einzelne Kontaktart gekoppelt werden:
- Alle
- Partner
- Kunde
- Potenzieller Kunde
- Interessent
- Händler
- Lieferant
- Potenzieller Interessent
Nach dem Speichern kann das Feld Art nicht mehr bearbeitet werden.
Richtlinie
: Klicken Sie auf dieses Icon, um ein Dokument an die Klassifizierung zu koppeln.
Siehe: Dokumente anlegen
Beschreibung
Geben Sie eine Beschreibung für die Klassifizierung ein.
Hinweis: Über die Allgemeinen Systemeinstellungen können in maximal fünf Browserfeldern Sprachcodes für fremdsprachliche Beschreibungen in Listenfeldern ausgewählt werden. In Beschreibung Feld 1 wird die Standardsprache Ihres Mandanten gewählt. In den vier übrigen Feldern können beliebige Sprachcodes für fremdsprachliche Beschreibungen ausgewählt werden.
Siehe: Allgemeine Einstellungen
Buttons
Speichern
Über diesen Button werden Ihre Eingaben bzw. Änderungen gespeichert.
Neu
Über diesen Button kann aus dem Auswahlfenster bzw. dem Verwaltungsfenster heraus eine neue Klassifizierung angelegt werden.
Schließen
Über diesen Button wird das Auswahlfenster geschlossen.
Zugehörige Dokumente
| Main Category: |
Support Product Know How |
Document Type: |
Online help main |
| Category: |
On-line help files |
Security level: |
All - 0 |
| Sub category: |
Details |
Document ID: |
21.180.207 |
| Assortment: |
Exact Globe
|
Date: |
31-03-2014 |
| Release: |
|
Attachment: |
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| Disclaimer |