De verkoopkanskaart wordt beschouwd als de hoofdcomponent van verkoopkansmanagement. Alle informatie over de verkoopkans, bijvoorbeeld contracten, de verkoopcyclus, relevante documenten, projecten, artikelen en partners, kan worden benaderd via de verkoopkanskaart. In het proces van de transformatie van een verkoopkans naar een gewonnen deal kan de verkoopkanskaart worden gewijzigd en is het mogelijk om informatie toe te voegen.
In 'Exact Synergy Enterprise' heeft u de mogelijkheid om de verkoopkanskaart aan te passen zodat de informatie die u wilt zien wordt getoond. Standaard wordt de meest belangrijke informatie getoond, zoals bijvoorbeeld de status van de deal en het stadium van de verkoopcyclus. Daarnaast kunt u tevens de historie van de verkoopcyclus en informatie als het gepland bedrag en de kans dat de deal gewonnen wordt raadplegen. De informatie kan in een grafiek worden getoond op de verkoopkanskaart, waardoor deze sneller kan worden geïnterpreteerd.
De verkoopkanskaart bevat belangrijke informatie, daarom kunnen alleen de volgende gebruikers de kaart bekijken, bewerken en verwijderen:
All gebruikers kunnen verkoopkansen bekijken.
De informatie in dit document is van toepassing op product update 263 en hoger. Indien u met een lagere versie werkt, zullen bepaalde functies die hier worden toegelicht niet van toepassing zijn.
Sectie Kop
Toon valuta
Selecteer “Valutacode” (Bedrijfsvaluta) of “Valutacode” (Divisie valuta) of Valutacode (Kaartvaluta) om de bedragen in deze valuta te tonen. Standaard is “Valutacode“(Kaartvaluta) geselecteerd.
Opmerking: Dit veld wordt alleen getoond wanneer de bedrijfs-, divisie-en kaartvaluta verschillend zijn.
Sectie verkoop
In deze sectie wordt verkoopinformatie van de verkoopkans getoond.
Code
Hier wordt de unieke alfanumerieke code van de verkoopkans getoond.
Omschrijving
Hier wordt de omschrijving getoond van de verkoopkans getoond.
Eigenaar
Hier wordt de medewerker getoond welke verantwoordelijk is voor de verkoopkans en het bijhouden van de informatie. Klik hierop om de medewerkerkaart te bekijken.
Relatie
Hier wordt de relatie getoond welke is gekoppeld aan de verkoopkans. Klik hierop om de relatiekaart te tonen. Voor meer informatie, zie Bekijken van relatiekaarten.
Contactpersoon
Hier wordt de hoofdcontactpersoon getoond welke is gekoppeld aan de verkoopkans. Klik hierop om te kaart van de contactpersoon te bekijken. Het is niet mogelijk om de gegevens van een contactpersoon te verwijderen, als deze contactpersoon de hoofd contactpersoon van een verkoopkans is.
Valuta
Hier wordt de valuta getoond welke wordt gebruikt voor het geplande, verwachte en gerealiseerde bedrag van de verkoopkans. Klik hierop om de valuta te bekijken of te bewerken.
Project
Hier wordt het hoofd project getoond welke gekoppeld is aan de verkoopkans. Klik hierop om de projectkaart te bekijken.
Opmerking:
- Het is niet mogelijk om gegevens van het project te verwijderen als dit project het hoofd project is van een verkoopkans.
- Wanneer er een document of verzoek wordt aangemaakt via de knoppen Nieuw: Document of Nieuw: Verzoek, dan wordt het project dat in dit veld is ingevuld automatisch gekoppeld aan dit document of verzoek.
Gepland bedrag / Kans
Hier wordt het bedrag getoond dat de verkoopkans vermoedelijk opbrengt en daarnaast de kans dat de verkoopkans wordt gewonnen. Het percentage van de kans moet een waarde zijn tussen de 1 en 100. U kunt deze informatie hier niet bewerken, maar u kunt het bedrag opnieuw berekenen in de sectie Artikelen of de informatie wijzigen door op Bewerken te klikken.
Verwacht bedrag
Hier wordt het bedrag getoond dat de verkoopkans vermoedelijk opbrengt gebaseerd op de kans dat de verkoopkans wordt gewonnen. Het verwacht bedrag wordt automatisch berekend door het gepland bedrag te vermenigvuldigen door het percentage van de kans en vervolgens te delen door 100%.
Gericht assortiment
Hier wordt het gericht assortiment van de verkoopkans getoond. Klik hierop om het assortiment te bekijken of bewerken.
Gerealiseerd bedrag
Hier wordt het bedrag getoond dat de verkoopkans heeft opgebracht nadat deze is gewonnen. Dit is alleen relevant wanneer u de verkoopkans heeft gewonnen.
Sectie Contactpersonen
In deze sectie worden de contactpersonen voor de verkoopkans getoond. De aanspreektitel, naam, functieomschrijving en de rol van de contactpersoon worden getoond. In elke rij ziet u de contactgegevens zoals de titel, naam, functieomschrijving en de rol van de contactpersoon binnen deze mogelijkheid. Klik op de contactpersoon om deze te bekijken of de informatie te bewerken.
Alle
Klik hier om alle contactpersonen in een apart scherm te tonen.
Toevoegen
Klik hier om nieuwe contactpersonen toe te voegen. U kunt alleen een contactpersoon toevoegen als de contactpersoon bestaat bij de relatie welke is gekoppeld aan de verkoopkans. Nadat u een contactpersoon selecteert, dient u rol te selecteren voor de contactpersoon. Voor meer informatie, zie Overzicht van rollen van contactpersonen en partners van verkoopkansen.
Verwijderen
Klik hier om de contactpersoon van de verkoopkanskaart te verwijderen. Er wordt een bevestigingsmelding getoond. Klik op OK.
Opmerking: Dit is beschikbaar naast alle contactpersonen die niet de hoofdcontactpersoon van de verkoopkans zijn.
Dit geeft aan dat deze persoon de hoofdcontactpersoon is.
Opmerking: Dit is alleen beschikbaar indien u rechten heeft om de verkoopkanskaart te bewerken.
Sectie Verkoopkanshistorie
In deze sectie wordt de historie van de verkoopkans getoond. Er wordt een overzicht getoond van de wijzigingen en updates in het geplande bedrag en de kans in elk stadium van de verkoopcyclus. De getoonde kolommen worden hieronder toegelicht.
Status
In deze kolom wordt de status van de verkoopkans in een bepaald stadium getoond.
Stadium
In deze kolom wordt het stadium getoond in de verkoopcyclus waarin de wijziging heeft plaatsgevonden.
Gepland bedrag
In deze kolom wordt het gepland bedrag in een bepaald stadium in de verkoopcyclus getoond. Wijzigingen aan het gepland bedrag kunnen voorkomen wanneer een klant de bestelde artikelen wijzigt of er een speciale korting wordt gegeven in het verkoopcontract. Het geplande bedrag kan worden bijgewerkt door de klikken op de knop Bewerken op de verkoopkanskaart. Het is tevens mogelijk om het gepland bedrag bij te werken op basis van het totale bedrag van de artikelen in de sectie Artikelen door op 
Bijwerken: Gepland bedrag te klikken in de sectie Artikelen.
Kans (%)
In deze kolom wordt de kans dat de verkoopkans gewonnen wordt in een bepaald stadium van de verkoopcyclus getoond. Wijzigingen aan de kans kunnen voorkomen als de klant meer interesse toon in een bepaalde kans of positieve dan wel negatieve feedback heeft geuit gedurende de onderhandelingen. De kans kan worden gewijzigd door op de knop Bewerken te klikken op de verkoopkanskaart.
Gewijzigd
In deze kolom wordt de naam van de medewerker getoond welke het verzoek heeft bijgewerkt in een bepaald stadium van de verkoopcyclus alsmede de datum en tijd waarop dit verzoek is bijgewerkt. Klik op de naam van de medewerker om naar de medewerkerkaart te gaan.
Sectie Verkoopcyclus historie
In deze sectie wordt een de informatie grafisch weergegeven in een grafiek per stadium van de verkoopcyclus. De weergegeven informatie is de ontwikkeling van de waarschijnlijkheid (%), het geplande bedrag en het verwachte bedrag over de verschillende fasen van de verkoopcyclus.
Sectie Vrije velden
In deze sectie worden vrije velden getoond welke zijn gedefinieerd. This section is available only if you have set up one free field or more for the opportunities. Voor meer informatie, zie Overzicht van vrije velden voor verkoopkansen.
Sectie Algemeen
In deze sectie wordt de basisinformatie van de verkoopkans getoond.
Type
Hier wordt het relatietype getoond van de relatie welke is gekoppeld aan de verkoopkans.
Begindatum
Hier wordt de begindatum van de verkoopkans getoond. Met de begindatum wordt aangeduid wanneer de activiteiten van de verkoopcyclus gepland staan of zijn begonnen.
Einddatum
Hier wordt de einddatum van de verkoopkans getoond. Met de einddatum wordt aangeduid wanneer de activiteiten van de verkoopcyclus gepland staan om te eindigen of zijn geëindigd.
Vervolgdatum
Hier wordt de vervolg datum van de verkoopkans getoond. Dit kan worden gebruikt als referentie of als aanvullende informatie over de opvolging van de betreffende verkoopkans.
Opmerking: De vervolgdatum die getoond wordt kan in het verleden of in de toekomst liggen.
Verkoopcyclus
Hier wordt de verkoopcyclus getoond welke wordt gebruikt bij de verkoopkans. Klik hierop om gedetailleerde informatie van de verkoopcyclus te bekijken. Voor meer informatie, zie Overzicht van verkoopcycli.
Bron
Hier wordt de bron van de verkoopkans getoond. Klik hierop om gedetailleerde informatie van de bron te bekijken. Voor meer informatie over het onderhouden van bronnen, zie Overzicht van bronnen voor verkoopkansen.
Stadium
Hier wordt het huidige stadium van de verkoopkans in het proces van de verkoopcyclus getoond. Het stadium wordt automatisch bijgewerkt wanneer een verzoek is afgehandeld en het volgende verzoek in de verkoopcyclus is gestart. Het nummer van het stadium wordt naast de naam van het stadium getoond. Voor meer informatie, zie Overzicht van verkoopcycli.
Volgende fase
Hier wordt het volgende stadium in de verkoopcyclus getoond welke begint zodra het huidige stadium is afgerond. Deze informatie is handig voor de gebruiker om de volgende stap in de verkoopcyclus te plannen en hierop te anticiperen.
Status
Hier wordt de huidige status van de verkoopkans getoond. De status welke hier wordt getoond komt overeen met de status welke wordt getoond in de kop van de verkoopkanskaart. Voor meer informatie, zie Overzicht van verkoopcycli.
De mogelijke statussen zijn:
- Niet besloten — Hiermee wordt aangeduid dat de verkoopkans nog in de verkoopcyclus zit.
- Gewonnen — Hiermee wordt aangeduid dat de verkoopkans is getransformeerd in een gewonnen deal.
- Verloren — Hiermee wordt aangeduid dat de verkoopkans is verloren.
De status van de verkoopkans wordt automatisch bijgewerkt wanneer er wijzigingen plaatsvinden in de status van het verzoek van de verkoopcyclus. Wanneer een verkoopkans wordt aangemaakt, dan wordt de status standaard op Niet besloten gezet. Als het laatste verzoek in de verkoopcyclus wordt afgekeurd, dan wordt de status gewijzigd naar Verloren. Als het laatste verzoek in de verkoopcyclus
de status heeft bereikt die gedefinieerd is, dan wordt de status aangepast naar Gewonnen.
Beveiligingsniveau
Hier wordt het beveiligingsniveau getoond welke benodigd is om toegang te krijgen tot de verkoopkanskaart. Gebruikers met een beveiligingsniveau hoger dan of gelijk aan dit beveiligingsniveau kunnen de verkoopkanskaart benaderen.
Divisie
Hier wordt de divisie van de verkoopkanskaart getoond. Klik hierop om gedetailleerde informatie over de divisie te bekijken. Voor meer informatie, zie Aanmaken en bewerken van divisies.
Kostenplaats
Hier wordt de kostenplaats van de verkoopkanskaart getoond welke wordt gebruikt voor het registreren en rapporteren van verkoopkosten welke zijn gerelateerd aan de verkoopkans. Klik hierop om gedetailleerde informatie over de kostenplaats te bekijken. Een verkoopkans dient altijd aan een kostenplaats te worden gekoppeld ten behoeve van accurate rapportage van verkoopgerelateerde kosten. Voor meer informatie, zie Kostenplaatsen aanmaken en wijzigen .
Sectie Monitor
In deze sectie kunt u aan de hand van hyperlinks eenvoudig andere entiteiten raadplegen welke zijn gerelateerd aan de verkoopkans. Bij het bekijken van verkoopkanskaarten wordt de kop van deze sectie niet getoond. De koptekst wordt weergegeven wanneer u de kaarten aanpast.
In deze sectie kunt u aan de hand van hyperlinks eenvoudig andere entiteiten raadplegen welke zijn gerelateerd aan de verkoopkans.
Documenten
Klik hier om alle documenten te tonen welke zijn gerelateerd aan de verkoopkans Dat kan bijvoorbeeld gaan om een offerte of een contract.
Projecten
Klik hier om alle projecten te tonen welke zijn gekoppeld aan de verkoopkans.
Werkstroom
Klik hier om alle verzoeken te tonen welke zijn gekoppeld aan de verkoopkans.
Rapporten
Klik hier om overzichten te bekijken welke zijn gecategoriseerd onder de groep Klanten. Voor meer informatie, zie Overzicht van rapporten - Reporting Services integratie .
Offertes
Klik hier om alle offertes te tonen welke zijn gekoppeld aan de verkoopkans.
Sectie Verzoeken
In deze sectie worden verzoeken van de verkoopcyclus getoond. Verzoeken worden getoond in aflopende volgorde van de datum laatst gewijzigd (van het meest recente gewijzigde verzoek tot het eerst gewijzigde verzoek).
Op de eerste regel wordt middels 
of aangeduid of het verzoek afgehandeld of nog onvolledig is. Hierachter staat het verzoeknummer. Klik op dit nummer om het verzoek te bekijken. Tevens wordt op deze regel de status (zoals Open, Goedkeuren, Gerealiseerd, Verwerkt of Afgekeurd) en de omschrijving van het verzoektype (zoals taak, afspraak, consultancy) getoond.
Op de tweede regel wordt de naam van de aanmaker en de huidige verantwoordelijke van het verzoek getoond. De aanmaker is de medewerker welke de verkoopkans in het systeem heeft ingevoerd en de huidige verantwoordelijke van het verzoek is de medewerker welke een actie moet uitvoeren in het desbetreffende stadium van de verkoopcyclus en derhalve als medewerker is gekoppeld bij het openstaande verzoek. Klik op de een van de beide medewerkers om de medewerkerkaart te bekijken.
Op de derde regel staat 
en de bijbehorende opmerking waarmee wordt aangeduid dat een opmerking is ingevoerd in het veld Opmerkingen: Verzoek van het verzoek.
Op de vierde regel staat 
en de bijbehorende opmerking waarmee wordt aangeduid dat een opmerking is ingevoerd in het veld Opmerkingen: Werkstroom van het verzoek.
Sectie Competitie
In deze sectie wordt de competitie getoond waarmee men geconfronteerd wordt bij de pogingen om de verkoopkans binnen te halen. In de kop wordt voor elke concurrent steeds de naam en het type relatie getoond. U kunt tevens de sterke en zwakke punten van de concurrenten invoeren middels 
en 
.
Alle
Klik hier om alle concurrenten te tonen in een apart scherm.
Toevoegen
Klik hier om een nieuwe partner toe te voegen. U kunt alleen een partner toevoegen als deze ook bestaat als relatie in uw database.
Opmerking: Dit is alleen beschikbaar indien u rechten heeft om de verkoopkanskaart te bewerken.
Verwijderen
Klik hier om de partner te verwijderen. Er wordt een bevestigingsmelding getoond. U krijgt dan de melding: "Weet u zeker dat u dit gegeven wilt verwijderen?”
Opmerking: Dit is alleen beschikbaar indien u rechten heeft om de verkoopkanskaart te bewerken.
Dit toont het voordeel van de concurrent ten opzichte van uw bedrijf. Klik hierop om het voor- en nadelenprofiel te onderhouden.
Opmerking: Dit is alleen beschikbaar indien u rechten heeft om de verkoopkanskaart te bewerken.
Dit toont het nadeel van de concurrent ten opzichte van uw bedrijf. Klik hierop om het voor- en nadelenprofiel te onderhouden.
Opmerking: Dit is alleen beschikbaar indien u rechten heeft om de verkoopkanskaart te bewerken.
Sectie Partners
In deze sectie worden partners getoond welke betrokken zijn bij de verkoopactiviteiten van deze verkoopkans.
Alle
Klik hier om alle partners te tonen in een apart scherm.
Toevoegen
Klik hier om een nieuwe partner toe te voegen. U kunt alleen een partner toevoegen als deze ook bestaat als relatie in Exact Synergy Enterprise. Nadat u een partner heeft geselecteerd kunt u een contactpersoon selecteren. Ook deze kan alleen worden geselecteerd als deze tevens bestaat als contactpersoon bij de relatie. Vervolgens kunt u een partnerrol selecteren. Voor meer informatie, zie Toevoegen en bewerken van partners van verkoopkansen.
Opmerking: Dit is alleen beschikbaar indien u rechten heeft om de verkoopkanskaart te bewerken.
Relatie
In deze kolom wordt de naam van de partnerrelatie getoond. Klik op de naam om naar de relatiekaart te gaan.
Contactpersoon
In deze kolom wordt de contactpersoon bij de partner getoond. Klik op de naam om naar de relatiekaart te gaan.
Partner rollen
Hier wordt de rol van de partner in deze kans getoond. Klik op de rol om deze te bewerken. Voor meer informatie, zie Overzicht van rollen van contactpersonen en partners van verkoopkansen .
Opmerking: Dit is alleen beschikbaar indien u rechten heeft om de verkoopkanskaart te bewerken.
Verwijderen
Klik hier om de partner te verwijderen. Er wordt een bevestigingsmelding getoond. U krijgt dan de melding: "Weet u zeker dat u dit gegeven wilt verwijderen?”
Opmerking: Dit is alleen beschikbaar indien u rechten heeft om de verkoopkanskaart te bewerken.
Sectie Artikelen
In deze sectie worden de artikelen getoond welke zijn gerelateerd aan de verkoopkans.
Alle
Klik hier om alle artikelen te tonen in een apart scherm.
Toevoegen
Klik hier om een nieuw artikel aan de verkoopkans toe te voegen. Voor meer informatie, zie Toevoegen van artikelen aan verkoopkansen
Opmerking: Dit is alleen beschikbaar indien u rechten heeft om de verkoopkanskaart te bewerken.
Omschrijving
In deze kolom wordt de omschrijving van het artikel getoond.
Aantal
In deze kolom wordt het aantal van het artikel getoond.
Eenheid
In deze kolom wordt de eenheid van het artikel getoond.
Verkoopprijs
In deze kolom wordt de verkoopprijs van het artikel getoond.
Totaal
In deze kolom wordt de verkoopprijs van het totale aantal artikelen getoond.
Verwijderen
Klik hier om het artikel te verwijderen. Er wordt een bevestigingsmelding getoond. U krijgt dan de melding: "Weet u zeker dat u dit gegeven wilt verwijderen?”
Opmerking: Dit is alleen beschikbaar indien u rechten heeft om de verkoopkanskaart te bewerken.
Bijwerken: Gepland bedrag
Klik hier om het gepland bedrag bij te werken op basis van het totale bedrag van de artikelen in de sectie Artikelen.
Opmerking: Dit is alleen beschikbaar indien u rechten heeft om de verkoopkanskaart te bewerken.
Sectie Opmerkingen - Geen / Opmerkingen - Meer
In deze sectie worden alle opmerkingen die betrekking hebben op de verkoopkans getoond. Klik op de link om nieuwe opmerkingen toe te voegen of bestaande opmerkingen te wijzigen.
Sectie Tijdlijn
Klik op Tijdlijn om het tijdlijnpaneel te tonen, en klik nogmaals op Tijdlijn om het tijdlijnpaneel te verbergen. Deze sectie biedt u de mogelijkheid om berichten op de tijdlijn te plaatsen.