Exact Synergy Enterprise

Aanmaken en bewerken van rollen voor contactpersonen en partners van verkoopkansen

Introductie

Via Modules ➔ Klanten ➔ Inrichting ➔ Verkoopkans management ➔ Contactpersoon rollen / Partner rollen kunt u contactpersoonrollen/partnerollen aanmaken, bewerken en verwijderen. Contactpersoonrollen/partnerrollen kunnen worden gebruikt om de rol van de contactpersoon/partner welke is gerelateerd aan een verkoopkans vast te leggen. Dit om ervoor te zorgen dat de correcte persoon wordt geïdentificeerd voor de verschillende stadia van de verkoopcyclus. Dit kan bijvoorbeeld gaan om een projectleider of eindgebruiker, maar ook om een derde partij in de vorm van een partner welke een adviserende rol heeft.

Rollen & rechten

Alle gebruikers kunnen dit scherm benaderen.

Om contactrollen/partnerollen aan te maken, te bewerken en verwijderen is het functierecht 604 – Maintain opportunity master data benodigd. Gebruikers met de rollen General manager, Customer manager en Marketing manager hebben dit functierecht.

Hoe maak ik een rol aan?

1. Ga naar het scherm Verkoopkansen: Lijst - Contactpersoon rollen/Partner rollen via Modules ➔ Klanten ➔ Inrichting ➔ Verkoopkans management ➔ Contactpersoon rollen/Partner rollen.
2. Klik op de knop Nieuw en vul de velden in.
3. Klik vervolgens op de knop Bewaren om de rol te bewaren of op Bewaren + Nieuw om de rol te bewaren en er nog een aan te maken.

Hoe bewerk ik een rol?

1. Ga naar het scherm Verkoopkansen: Lijst - Contactpersoon rollen/Partner rollen via Modules ➔ Klanten ➔ Inrichting ➔ Verkoopkans management ➔ Contactpersoon rollen /Partner rollen.
2. Klik op een rol in de kolom Code en wijzig vervolgens de omschrijving.
3. Klik op de knop Bewaren om de wijzigingen te bewaren.

Hoe verwijder ik een rol?

1. Ga naar het scherm Verkoopkansen: Lijst - Contactpersoon rollen/Partner rollen via Modules ➔ Klanten ➔ Inrichting ➔ Verkoopkans management ➔ Contactpersoon rollen/Partner rollen.
2. Klik op een bron in de kolom Code.
3. Klik op de knop Verwijderen. U krijgt de melding: "Weet u zeker dat u dit gegeven wilt verwijderen?".
4. Klik op OK om de geselecteerde bron te verwijderen of op Annuleren om het verwijderen te annuleren.

Hoe verwijder ik meerdere rollen tegelijk?

1. Ga naar het scherm Verkoopkansen: Lijst - Contactpersoon rollen/Partner rollen via Modules ➔ Klanten ➔ Inrichting ➔ Verkoopkans management ➔ Contactpersoon rollen/Partner rollen.
2. Vink de bronnen aan welke u wilt verwijderen.
3. Klik vervolgens op de knop Verwijderen. U krijgt de melding: "Weet u zeker dat u dit gegeven wilt verwijderen?".
4. Klik op OK om de geselecteerde bronnen te verwijderen of op Annuleren om het verwijderen te annuleren.

Gerelateerd document