Exact AEC - VB Project - Offerte
U heeft inmiddels voor uw nieuwe klant de relatie-, project- en calculatiegegevens ingevoerd. U kunt nu overgaan tot het uitbrengen van een offerte. U opent de module Offertes.
Offertelijst:
1. Klik hier voor het toevoegen van een nieuwe offerte (of kies Bestand/Nieuw in het hoofdmenu)
Scherm voor het invullen van de offertedetails:
2. Het offertenummer is een uniek en verplicht veld. U kunt in de programmainstellingen aangeven dat dit nummer automatisch moet worden gegenereerd.
3. Met deze knop kunt u de offerte als MS-Word document afdrukken (zie 6)
4. Een nieuwe offerte heeft default de status "Ingevoerd". Deze status kunt u hier wijzigen.
5. Als hier een calculatie wordt gekozen, wordt het offertebedrag uit de calculatie overgenomen.
6. Door klikken op onderstaand scherm geopend.
7. Hier kunt u aangeven welk sjabloon gebruikt moet worden voor de offerte
8. Welk adres in de offerte moet worden opgenomen kunt u hier aangeven.
Opmerking:
Van een offerte kunnen meerdere versies gemaakt worden. Gebruik hiervoor het tabblad
Versies/revisies.
Main Category: |
Support Product Know How |
Document Type: |
Online help main |
Category: |
Know how |
Security level: |
All - 0 |
Sub category: |
General |
Document ID: |
20.449.426 |
Assortment: |
Exact AEC Modular
|
Date: |
24-03-2020 |
Release: |
|
Attachment: |
|
Disclaimer |