Vanuit dit scherm kunt u een overzicht opvragen van de verzoeken of de werkstroom van een medewerker. Om het Werkstroom of Verzoeken overzicht te openen klikt in het linker menu op Mijn Werkstroom of op Mijn Verzoeken. De eerste weergave van beide overzichten is verschillend maar wanneer u de selectie criteria aanpast, kunnen beide overzichten gelijksoortige informatie tonen. Echter er zijn bepaalde verschillen tussen de overzichten.
Verschillen
De belangrijkste verschillen tussen de twee overzichten zijn:
- Betrokkenheid criteria — De voorgedefinieerde optie bij Betrokkenheid voor het Werkstroom overzicht is Werkstroom. Voor het Verzoeken overzicht is de voorgedefinieerde optie bij Betrokkenheid de optie welke u als laatste heeft geselecteerd. Een uitzondering hierop is wanneer uw laatste keuze de optie Werkstroom is geweest. In dit geval zal er worden gekeken naar de voorlaatste optie welke u heeft gekozen. Deze optie zal nu bij Betrokkenheid worden getoond.
- Tonen criteria — De standaard optie voor Werkstroom is Lijst. Voor Verzoeken is dit Samenvatting.
- Bulk: Acties knop en de onderliggende opties — Deze zijn beschikbaar wanneer u de medewerker bent welke gekoppeld is in het veld medewerker. Daarnaast dient u bij het veld Betrokkenheid te kiezen voor Werkstroom en bij tonen kiest u voor Lijst. Deze knop is standaard aanwezig in het Werkstroom overzicht en niet in het Verzoeken overzicht. Echter u kunt in het Verzoeken overzicht de criteria aanpassen zodat de knop beschikbaar komt.
- De knoppen Planning, Ondergeschikten en Statistieken — Deze knoppen zijn beschikbaar wanneer u bij Betrokkenheid heeft gekozen voor Werkstroom. Deze knoppen zijn standaard aanwezig in het Werkstroom overzicht en niet in het Verzoeken overzicht. Echter deze knoppen komen beschikbaar in het Verzoeken overzicht wanneer u bij Betrokkenheid kiest voor Werkstroom.
Aanpassen
Voor de verschillende types van betrokkenheid zijn ook verschillende velden voor de criteria beschikbaar. De instellingen voor de secties Criteria en Resultaten zijn daarom ook gescheiden.
Om de secties Criteria en Resultaten aan te passen dient u eerst een type te kiezen bij Betrokkenheid, klik vervolgens op Actualiseren. Vervolgens klikt u op 
Aanpassen om het scherm Werkstroom: Aanpassen te openen. Selecteer de benodigde velden in de verschillende secties en klik op Bewaren. Indien u er voor heeft gekozen dat het overzicht automatisch ververst hoeft u niet op Actualiseren te klikken nadat u het Betrokkenheids type heeft aangepast.
De velden Medewerker, Betrokkenheid en Tonen kunnen niet worden aangepast en zullen bij alle types gelijk zijn. Voor meer informatie over de pagina Werkstroom: Aanpassen kunt u het document Werkstroom en Verzoeken overzichten aanpassen raadplegen.
Bulk acties
U kunt bulk acties uitvoeren op meer dan één verzoek in uw werkstroom op het moment dat de knop Bulk: Acties beschikbaar is. Voor de beschikbaarheid van de knop kunt u de sectie Verschillen raadplegen. Let op, een bulk actie kan niet worden gebruikt voor taken welke worden ingezet voor het goedkeuringsproces van een document.
Wanneer u klikt op de knop Bulk: Acties dan verschijnen er verschillende extra knoppen. Deze knoppen geven u de mogelijkheid om acties uit te voeren op maximaal 25 verzoeken tegelijk. Om een bulk actie uit te voeren selecteert u het veld voor elk verzoek en vervolgens klikt u op de bulk actie knop. Afhankelijk van de bulk actie zal Exact Synergy Enterprise informatie of een bevestiging laten zien.
Tijdens een bulk actie zal er automatisch een tijdstempel worden geplaatst onderaan het veld Opmerkingen: Werkstroom bij elk verzoek welke u heeft geselecteerd. Indien het veld Opmerkingen: Werkstroom niet beschikbaar is of dat het niet bewerkt kan worden in de huidige status dan wordt de tijdstempel onderaan het veld Opmerkingen: Verzoek geplaatst. Indien beide niet beschikbaar zijn of niet te bewerken zijn in de huidige status dan zal er geen tijdstempel worden toegevoegd. Dit is ook van toepassing wanneer u de bulk: Verwijderen actie gebruikt.
Nadat de bulk actie is voltooid zal er een rapport worden getoond. Hierin wordt er per verzoek aangegeven of de actie gelukt is. Klik op Sluiten om het rapport te sluiten en terug te keren naar de werkstroom. U kunt nu eventueel 25 andere verzoeken selecteren waarop u een bulk actie wilt uitvoeren.
Opmerking: Afgezien van de taken voor het goedkeuringsproces voor documenten hangt het succesvol uitvoeren van een bulk actie voor elke verzoek af van de definitie en de huidige status van het verzoek. Voor meer informatie over de acties en de statussen waarin acties mogen worden uitgevoerd, kunt u het document Verzoeken aanmaken en bewerken raadplegen.
De overzichten kunt u op de volgende manier opvragen:
- Klik op Mijn Werk en vervolgens op Mijn Verzoeken in het linker menu.
- Klik op Mijn Werk en vervolgens op Mijn Werkstroom in het linker menu.
- Klik op de link Werkstroom in de Monitor sectie van een projectkaart. Voor meer informatie kunt u het document Viewing Project Cards. raadplegen.
Rollen & rechten
Gebruikers kunnen alle zelf aangemaakte verzoeken en werkstroom inzien. Een gebruiker kan afhankelijk van het beveiligingsniveau, de betrokkenheid en de bedrijfsrelatie de verzoeken of werkstroom van een andere gebruiker inzien. Een privé verzoek wordt alleen weergegeven indien u de aanmaker of de huidige medewerker in het verzoek bent.
Voor meer informatie over de functierechten of beveiligingsniveaus, gaat u naar
Modules ➔ Systeem ➔ Inrichting ➔ Beveiliging ➔ Functierechten, selecteer de module en klik op de relevante ID. Om te zien welke functies u kunt uitvoeren met een specifieke rol, gaat u naar
Modules ➔ Systeem ➔ Inrichting ➔ Beveiliging ➔ Rollen, vul vervolgens een omschrijving in en klik op Actualiseren. Klik vervolgens op de link in de kolom Rol.
Knoppen
Actualiseren
Klik hier om de lijst gebaseerd op de criteria te verversen.
Opmerking: Ook wanneer de overzichten automatisch worden ververst dient u gebruik te maken van de knop Actualiseren wanneer u bepaalde criteria aanpast of klikt op de knop Herstellen.
Herstellen
Klik hier om alle ingevoerde criteria te verwijderen. Dit heeft geen invloed op de criteria Medewerker, Betrokkenheid en Tonen.
Nieuw
Klik hier om een nieuw verzoek aan te maken. De medewerker welke in het veld Medewerker is gedefinieerd, zal gelijk zijn aan de medewerker in de sectie Criteria van het Werkstroom of het Verzoeken overzicht. Voor meer informatie kunt u het document Een nieuw verzoek aanmaken raadplegen.
Planning
Klik hier om de planning te bekijken van de geselecteerde medewerker. In de planning kunt u de werkstroom objecten zien op basis van de datum.
Opmerking: Deze knop is alleen beschikbaar indien er bij Betrokkenheid is gekozen voor Werkstroom.
Ondergeschikten
Klik hier om het scherm Werkstroom - Ondergeschikten te openen. Hierin kunt u de werkstroom van de ondergeschikten zien tot en met vijf niveaus. Voor meer informatie kunt u het document De werkstroom van ondergeschikten bekijken raadplegen.
Statistieken
Klik hier om het scherm Werkstroom: Statistieken - Overzicht te openen. Hier ziet u een statistisch overzicht van alle verzoeken in een specifieke divisie. Dit scherm kunt u ook benaderen via het menu Werkstroom/Overzichten/Verzoeken/Statistieken - Overzicht. Voor meer informatie kunt u het document Statistisch overzicht van verzoeken raadplegen.
Opmerking: Deze knop is alleen beschikbaar indien er bij Betrokkenheid is gekozen voor Werkstroom.
Bulk: Acties
Klik hier om alle bulk acties knoppen weer te geven. De beschikbare bulk acties zijn Bulk: Toekennen, Bulk: Verwijderen, Bulk: Heropenen, Bulk: Afkeuren, Bulk: Verwerken, Bulk: Realiseren en Bulk: Goedkeuren. Voor meer informatie over elke actie kunt u het document Verzoeken aanmaken en bewerken raadplegen.
Opmerking: Deze knop is beschikbaar indien u de medewerker bent, wanneer bij Betrokkenheid voor de optie Werkstroom is gekozen en wanneer bij Tonen op Lijst staat. Dit zijn de vereisten voor het Werkstroom overzicht.
Bulk: Toekennen
Klik hierop om de geselecteerde verzoeken toe te kennen aan een medewerker. Er zal een scherm worden getoond waarin u de medewerker kunt selecteren.
Opmerking: Deze knop is beschikbaar nadat u heeft geklikt op de knop Bulk: Acties.
Bulk: Verwijderen
Klik hier om de geselecteerde verzoeken te verwijderen. Er zal om een bevestiging worden gevraagd.
Opmerking: Deze knop is beschikbaar nadat u heeft geklikt op de knop Bulk: Acties.
Bulk: Heropenen
Klik hier om de geselecteerde verzoeken te heropenen.
Opmerking: Deze knop is beschikbaar nadat u heeft geklikt op de knop Bulk: Acties.
Bulk: Afkeuren
Klik hier om de geselecteerde verzoeken af te keuren.
Opmerking: Deze knop is beschikbaar nadat u heeft geklikt op de knop Bulk: Acties.
Bulk: Verwerken
Klik hier om de geselecteerde verzoeken te verwerken.
Opmerking: Deze knop is beschikbaar nadat u heeft geklikt op de knop Bulk: Acties.
Bulk: Realiseren
Klik hier om de geselecteerde verzoeken te realiseren.
Opmerking: Deze knop is beschikbaar nadat u heeft geklikt op de knop Bulk: Acties.
Bulk: Goedkeuren
Klik hier om de geselecteerde verzoeken goed te keuren.
Opmerking: Deze knop is beschikbaar nadat u heeft geklikt op de knop Bulk: Acties.
Sluiten
Klik hier om het scherm te sluiten.
Velden
U kunt de Werkstroom en Verzoeken overzichten aanpassen door de selectiecriteria te wijzigen of de kolomindeling aan te passen. Daarnaast is het ook mogelijk om het aantal rijen te definiëren. Voor het Verzoeken overzicht kunt u voor elk type betrokkenheid de criteria en de resultaten sectie aanpassen. Voor meer informatie kunt u het document Werkstroom en Verzoeken overzichten aanpassen raadplegen.
Opmerking: Indien u bent ingeschreven voor de notificatie functionaliteit en wanneer er een notificatie naar uw werkstroom wordt gestuurd, dan zal deze kenbaar worden gemaakt in de kolom Actie met het woord Controle. De Controle actie wordt alleen weergegeven in de werkstroom en niet bij zoekopdrachten naar verzoeken of in een spilanalyse.
Secite Criteria
De velden welke hier beschreven worden zijn standaard in Exact Synergy Enterprise beschikbaar gemaakt. Het kan zijn dat het overzicht verschilt met uw situatie dit hangt af van aanpassingen welk u bij de verschillende betrokkenheidtypes heeft gemaakt.
Medewerker
Selecteer een medewerker om de verzoeken en de werkstroom te zien van de deze medewerker. De weergave hangt af van het betrokkenheidstype.
Betrokkenheid
Selecteer een type bij Betrokkenheid om een overzicht te maken van de werkstroom en de verzoeken van de geselecteerde medewerker:
- Werkstroom — Alle verzoeken welke op dit moment in de werkstroom staan van de geselecteerde medewerker worden weergegeven.
- Aangemaakt — Alle verzoeken welke zijn aangemaakt door de geselecteerde medewerker worden weergegeven.
- Medewerker — Alle verzoeken waarbij de geselecteerde medewerker is gekoppeld worden weergegeven.
- Manager: Werkstroom — Alle verzoeken in de werkstroom van de ondergeschikten van de medewerker welke is geselecteerd worden weergegeven.
- Manager: Medewerker — Alle verzoeken waarin de ondergeschikten zijn gekoppeld van de geselecteerde medewerker worden weergegeven.
- Project: Lid — Alle verzoeken van projecten waarvan de geselecteerde medewerker lid is zullen worden getoond. De medewerker moet lid zijn van het project welke in het verzoek is gedefinieerd.
- Project: Specifiek — Alle verzoeken van projecten waarvan de geselecteerde medewerker lid is zullen worden getoond. De medewerker moet lid zijn van het project welke in het verzoek is gedefinieerd en het beveiligingsniveau van het verzoek moet project specifiek zijn.
- Goedgekeurd — Alle verzoeken welke zijn goedgekeurd door de geselecteerde medewerker worden weergegeven.
- Gerealiseerd — Alle verzoeken welke zijn gerealiseerd door de geselecteerde medewerker worden weergegeven.
- Verwerkt — Alle verzoeken welke zijn verwerkt door de geselecteerde medewerker worden weergegeven.
- Afgekeurd — Alle verzoeken welke zijn afgekeurd door de geselecteerde medewerker worden weergegeven.
- Gerealiseerd + Verwerkt — Alle verzoeken welke zijn gerealiseerd of verwerkt door de geselecteerde medewerker worden weergegeven.
- Manager: Account — Alle verzoeken waarbij een relatie is gekoppeld en waarvan de geselecteerde medewerker de manager van is worden weergegeven.
- Manager: Artikel — Alle verzoeken waarbij een artikel is gekoppeld en waarvan de geselecteerde medewerker de manager is worden weergegeven. (Opmerking: Standaard wordt het veld Artikel 1weergegeven als Artikel in een verzoek formulier.)
Tonen
Selecteer Lijst of Samenvatting om de werkstroom of de verzoeken in een lijst of gegroepeerd op categorie weer te geven.
Categorie
Selecteer een categorie om alleen de verzoeken van deze categorie te zien.
Opmerking: Deze criteria is alleen beschikbaar wanneer u bij Tonen kiest voor Lijst.
Actie
Selecteer een actie om alleen de verzoeken weer te geven welke wachten op de geselecteerde actie.
Opmerking: Deze criteria is alleen beschikbaar wanneer u bij Betrokkenheid kiest voor Werkstroom.
Status
Selecteer een verzoekstatus om alleen de verzoeken weer te geven welke zich in deze status bevinden.
Opmerking: Deze criteria is alleen beschikbaar wanneer u bij Betrokkenheid kiest voor Werkstroom.
Type
Selecteer een verzoektype om alleen de verzoeken van dit type weer te geven.
Opmerking: Deze criteria is alleen beschikbaar wanneer u bij Tonen kiest voor Lijst.
Sorteren op
Selecteer de gewenste sorteermethode. U kunt in oplopende of aflopende volgorde sorteren op basis van Datum, Aanmaak datum, Datum van wijziging, Begindatum, Einddatum, Prioriteit, Type, Medewerker, Artikel of Relatie.
Opmerking: Deze criteria is alleen beschikbaar wanneer u bij Tonen kiest voor Lijst.
Artikel
Selecteer een artikel om alleen verzoeken weer te geven waarin het artikel in het veld Artikel 1 is gevuld.
Opmerking: Standaard wordt het veld Artikel 1weergegeven als Artikel in een verzoek formulier
Verkoopkans
Selecteer een verkoopkans om alleen de verzoeken weer te geven waarbij het veld Verkoopkans is gevuld.
Sectie Resultaten
In deze sectie wordt een lijst met verzoeken of werkstroom getoond, indien u heeft gekozen bij Tonen voor Lijst. U kunt de lijst tot op twee niveaus sorteren. Het eerste niveau kunt u specificeren door te klikken op
of 
in de kolom om aan te geven of het in aflopende of oplopende volgorde moet worden getoond. Met het veld Sorteren op kunt u het tweede niveau aangeven. Voor meer informatie kunt u het document Werkstroom en Verzoeken overzichten aanpassen raadplegen.
Indien er bij Tonen is gekozen voor Samenvatting, dan worden de categorieën en verzoektypes getoond. Naast de categorie of het verzoektype zal het aantal verzoeken worden weergegeven. Het totaal aantal verzoeken gebaseerd op de ingevoerde criteria is links bovenin deze sectie weergegeven. Wanneer u kiest voor de optie Samenvatting dan kan het zijn dat niet alle criteria beschikbaar is.
Gerelateerde documenten