Welke functies kan ik benaderen met de rol Project manager?
Antwoord:
Indien de Project manager rol is toegewezen, dan kunt u de Exact PSA functies benaderen. Dit is inclusief de functies welke voorheen beschikbaar waren voor gebruikers met de rol Project controller en Urenregistratie (voor product update 246). Echter er zijn bepaalde voorwaarden waaraan moet worden voldaan om toegang te krijgen tot specifieke functies. In dit document vindt u een uitgebreide uitleg hierover.
De volgende activiteiten zijn PSA gerelateerd:
1) Projecten bekijken, bewerken, aanmaken en zoeken
2) Project specifieke documenten bekijken, bewerken, aanmaken en zoeken
3) PSA gerelateerde verzoektypes bekijken, bewerken, aanmaken en zoeken
4) Planning bekijken
5) Informatie van een verkoopkanskaart bekijken
6) Budget verzoeken aanmaken en het budget verdelen over verschillende regels
7) Medewerkers aan een project als projectlid toevoegen
8) Kind projecten aan een project toevoegen
9) Projectleden individueel of in bulk plannen
10) Een uren invoer werkblad downloaden en weer uploaden naar Exact Synergy Enterprise
11) Uren goedkeuren via een speciale pagina
12) Facturen en termijn facturen aanmaken
13) Het bereik van het project definiëren
1) Projecten bekijken, bewerken, aanmaken en zoeken
|
|
Synergy gebruiker |
Synergy gebruiker met de rol Employee self-service |
Synergy gebruiker met de rol CRM |
Syergy gebruiker met de rol Professional |
|
Zonder een rol |
Met de Project manager rol |
Zonder een rol |
Met de Project manager rol |
Zonder een rol |
Met de Project manager rol |
Met of zonder de Project manager rol |
|
Projecten bekijken |
|
|
(Indien u projectmanager of projectlid van het project bent) |
|
(Indien u projectmanager of projectlid van het project bent) |
|
|
|
Projecten aanmaken |
|
|
|
|
|
|
|
|
Zoeken naar projecten |
|
|
|
|
|
|
|
|
Projecten bewerken |
|
(Indien u de project manager van dit project bent) |
|
(Indien u de project manager van dit project bent) |
|
(Indien u de project manager van dit project bent) |
|
Top
2) Project specifieke documenten bekijken, bewerken, aanmaken en zoeken
Dit zijn documenten met het beveiligingsniveau 101 en waarbij het veld Project verplicht is.
|
|
Synergy gebruiker zonder een rol |
Synergy gebruiker met de rol Employee self-service, CRM of Professional |
|
Met de rol Project manager |
Met de rol Project manager en is project manager |
Met de rol Project manager en is projectlid |
Met de rol Project manager |
Met de rol Project manager en is project manager |
Met de rol Project manager en is projectlid |
|
Project specifieke documenten bekijken |
|
(alleen documenten welke aan het project zijn gekoppeld) |
|
|
(alleen documenten welke aan het project zijn gekoppeld) |
(alleen documenten welke aan het project zijn gekoppeld) |
|
Project specifieke documenten aanmaken |
|
|
|
|
|
|
|
Project specifieke documenten zoeken |
|
(via de Monitor sectie op de projectkaart) |
|
|
|
|
|
Project specifieke documenten bewerken |
|
|
|
|
|
(alleen wanneer u de aanmaker of eigenaar van het document bent) |
Top
3) PSA gerelateerde verzoektypes bekijken, bewerken, aanmaken en zoeken
Deze verzoektypes zijn gespecificeerd onder de sectie Verzoektype. Deze kunt u benaderen via Projecten à Inrichting à Urenregistratie & Factureren à Instellingen. De volgende types zijn beschikbaar:
- Uren
- Vaste termijn facturen
- Vakantie
- Ziekmelding
- Bijzonder verlof
- Credit nota
- Budget goedkeuring verzoek
- Reiskosten
- Kosten en materialen
|
|
Synergy gebruiker zonder een rol / Synergy gebruiker met de ESS rol |
Synergy gebruiker met de CRM of de Professional rol |
|
Met de Project manager rol |
Met de Project manager role en is project manager |
Met de Project manager rol en is projectlid |
Met de Project manager rol |
Met de Project manager rol en is project manager |
Met de Project manager role en is projectlid |
|
PSA gerelateerde verzoeken bekijken |
(Tenzij u de huidige acteurr in het verzoek bent) |
|
|
|
|
|
|
PSA gerelateerde verzoeken aanmaken |
|
|
|
|
|
|
|
Zoeken naar PSA gerelateerde verzoeken (via de monitor sectie van de projectkaart). |
|
|
|
(Indien u alleen over de CRM rol beschikt)
(Indien u beschikt over de Professional rol) |
|
|
|
Zoeken naar PSA gerelateerde verzoeken (via  Zoeken: Verzoeken in het linker menu). |
|
|
|
(Indien u alleen over de CRM rol beschikt)
(Indien u beschikt over de Professional rol) |
|
(Indien u alleen over de CRM rol beschikt)
(Indien u beschikt over de Professional rol) |
|
Zoeken naar PSA gerelateerde verzoeken (via snel zoeken in het linker menu). |
|
|
|
(Indien u alleen over de CRM rol beschikt)
(Indien u beschikt over de Professional rol) |
|
|
|
PSA gerelateerde verzoeken bewerken |
Afhankelijk van de instellingen van het verzoektype |
Afhankelijk van de instellingen van het verzoektype |
Afhankelijk van de instellingen van het verzoektype |
Afhankelijk van de instellingen van het verzoektype |
Afhankelijk van de instellingen van het verzoektype |
Afhankelijk van de instellingen van het verzoektype |
Top
4) Planning bekijken
U kunt uw eigen planning of de planning van anderen bekijken via de knop Planning in de werkbalk of via Mijn planning in het linker menu.
Wanneer u de planning van een andere medewerker bekijkt, dan zal het scherm alleen het volgende tonen:
— Verzoektypes (via Werkstroom à Inrichting à Verzoeken à Verzoektypes) waarbij de opties Afwezig, Verlof & Verzuim en Medewerker zijn gemarkeerd onder het tabblad Acties
— Verzoektypes welke u kunt benaderen (afhankelijk van uw rol).
Top
5) Informatie van een verkoopkanskaart bekijken welke aan een project is gekoppeld
|
|
Synergy gebruiker zonder een rol / Synergy gebruiker met de Employee self-service rol |
Synergy gebruiker met de CRM rol |
Synergy gebruiker met de Professional rol |
|
Met de Project manager rol |
Met de Project manager rol en is project manager of lid |
Zonder een rol / Met de Project manager rol |
Met de Project manager rol en is project manager of lid |
Met of zonder de Project manager rol |
|
Verkoopkanskaart bekijken (via de Monitor sectie op de projectkaart) |
|
(Alleen basis informatie) |
(U kunt de volledige informatie bekijken wanneer u de manager van de relatie bent of eigenaar van de verkoopkans) |
(U kunt de volledige informatie bekijken wanneer u de manager van de relatie bent of eigenaar van de verkoopkans. Anders kunt u alleen de basis informatie zien. |
(U kunt de volledige informatie bekijken) |
|
Zoeken naar een verkoopkanskaart (via het linkermenu) |
|
|
(Alleen wanneer u de manager van de relatie bent of eigenaar van de verkoopkans) |
(Alleen wanneer u de manager van de relatie bent of eigenaar van de verkoopkans) |
|
Voor meer informatie over verkoopkanskaarten kunt u het document Viewing opportunity cards raardplegen.
Top
6) Budget verzoeken aanmaken en het budget verdelen over verschillende regels
|
|
Project budget bekijken |
Budget verzoek aanmaken |
Nieuwe budget regels aanmaken |
|
Synergy gebruiker met de Professional rol |
|
|
|
|
Synergy gebruiker met de Professional rol en is projectlid (met / zonder Project manager rol) |
|
|
|
|
Synergy gebruiker met de rol Professional en is project manager (met / zonder de Project manager rol) |
|
|
|
|
Synergy gebruiker met de CRM rol |
|
|
|
|
Synergy gebruiker met de rol CRM en is projectlid (met / zonder de rol Project manager) |
|
|
|
|
Synergy gebruiker met de rol CRM en is project manager (zonder de Project manager rol) |
|
|
|
|
Synergy gebruiker met de rol CRM en is project manager (met de Project manager rol) |
|
|
|
|
Synergy gebruiker met de Employee self-service rol |
|
|
|
|
Synergy gebruiker met de Employee self-service rol en is projectlid (met / zonder de Project manager rol) |
|
|
|
|
Synergy gebruiker met de rol Employee self-service en is project manager (zonder de Project manager rol) |
|
|
|
|
Synergy gebruiker met de rol Employee self-service en is project manager (met de rol Project manager) |
|
|
|
|
Synergy gebruiker zonder een rol |
|
|
|
|
Synergy gebruiker en is projectlid (met / zonder de Project manager rol) |
|
|
|
|
Synergy gebruiker en is project manager (zonder de Project manager rol) |
|
|
|
|
Synergy gebruiker en is project manager (met de Project manager rol) |
|
|
|
Voor meer informatie over projectbudgetten kunt u het document Overview of budgets for projects raadplegen.
Top
7) Medewerkers aan een project toevoegen
|
|
Nieuwe medewerkers toevoegen of projectleden verwijderen |
|
Synergy gebruiker zonder een rol / Synergy gebruiker met de rol Employee self-service / Synergy gebruiker met de rol CRM en Project manager. |
|
|
Synergy gebruiker zonder een rol / Synergy gebruiker met de rol Employee self-service / Synergy gebruiker met de CRM en Project manager rol. Daarnaast is deze gebruiker projectlid |
|
|
Synergy gebruiker zonder een rol / Synergy gebruiker met de rol Employee self-service / Synergy gebruiker met de rol CRM en Project manager. Daarnaast is deze gebruiker project manager |
|
|
Synergy gebruiker met de rol Professional |
|
|
Synergy gebruiker met de rol Professional en is projectlid |
|
|
Synergy gebruiker met de rol Professional en is project manager |
|
|
Synergy gebruiker met de rol Professional en Project manager |
|
|
Synergy gebruiker met de rol Professional en Project manager. Daarnaast is deze gebruiker projectlid |
|
|
Synergy gebruiker met de rol Professional en Project manager. Daarnaast is deze gebruiker project manager |
|
Voor meer informatie kunt u het document Adding and maintaining project members raadplegen.
Top
8) Een kindproject aan een project toevoegen
|
|
Kinderen sectie op de projectkaart |
Een kindproject toevoegen |
Een kindproject koppelen of de koppeling verwijderen |
|
Synergy gebruiker zonder een rol / Synergy gebruiker met de rol Employee self-service / Synergy gebruiker met de rol CRM en Project manager. |
Niet weergegeven |
|
|
|
Synergy gebruiker zonder een rol / Synergy gebruiker met de rol Employee self-service / Synergy gebruiker met de CRM en Project manager rol. Daarnaast is deze gebruiker projectlid |
Niet weergegeven |
|
|
|
Synergy gebruiker zonder een rol / Synergy gebruiker met de rol Employee self-service / Synergy gebruiker met de rol CRM en Project manager. Daarnaast is deze gebruiker project manager |
Weergegeven |
|
|
|
Synergy gebruiker met de rol Professional |
Weergegeven |
|
|
|
Synergy gebruiker met de rol Professional en is projectlid |
Weergegeven |
|
|
|
Synergy gebruiker met de rol Professional en is project manager |
Weergegeven |
|
|
|
Synergy gebruiker met de rol Professional en Project manager |
Weergegeven |
|
|
|
Synergy gebruiker met de rol Professional en Project manager. Daarnaast is deze gebruiker projectlid |
Weergegeven |
|
|
|
Synergy gebruiker met de rol Professional en Project manager. Daarnaast is deze gebruiker project manager |
Weergegeven |
|
|
Opmerking: U kunt alleen een kindproject koppelen aan een ouder wanneer u de manager van het ouder project bent. Voor meer informatie kunt u het document Viewing project cards raadplegen.
Top
9) Projectleden individueel of in bulk plannen
Wanneer u beschikt over de Project manager rol en wanneer u manager van een project bent, dan kunt u hour planning verzoeken voor leden en niet leden van een project aanmaken. Voor meer informatie kunt u het document Overview of project planning raadplegen.
Top
10) Download een voorgevulde uren sheet en upload deze naar Exact Synergy Enterprise
U kunt (offline) uren invullen ( in een Excel sheet) via het volgende menu:
— Projecten à Invoer à Urenregistratie & Factureren à Importeren Excel uren sheet
— Projecten à Invoer à Urenregistratie & Factureren à Download voorgevulde Excel uren sheet
Top
11) Uren goedkeuren via een speciale pagina
U kunt de pagina benaderen via Projecten à Overzichten à Urenregistratie & Factureren à Goedkeuren uren.
Top
12) Facturen en termijn facturen aanmaken
Met de rol Project manager en wanneer u manager van een project bent, dan kunt u facturen en termijn facturen aanmaken voor PSA gerelateerde verzoeken. Dit is alleen van toepassing voor de projecten waarvan u de manager bent. Voor meer informatie hierover kunt u het document Overview of hour requests to be invoiced raadplegen.
Top
13) Definieer het bereik van het project
U kunt het bereik van het project waarvan u de manager bent definiëren via de verdeling van de structuur.
Top