Exact Compact+

Brief opstellen of onderhouden

Introductie

In menu [Systeem, Algemeen, Instellingen, Documenten] kunt u via in de secties 'CRM' en 'Persoonsgegevens' documenten of brieven opstellen. Via de keuze 'Word Merge' in de verschillende menupaden kunt u de brieven genereren via de Word Add-In. Voor meer informatie, zie Samenvoegen via Word.

De lay-outs voor de CRM functionaliteit kunt u aanmaken in de sectie CRM, de lay-outs voor het afdrukken van de persoonsgegevens kunt u aanmaken in de sectie Persoonsgegevens.

In dit scherm ziet u de reeds aangemaakte lay-outs voor verschillende documenten of brieven staan. Verder beschikt u over de volgende knoppen.

Openen

Met deze knop kunt u een lay-out van een brief of document openen en bewerken.

Nieuw

Door middel van deze knop kunt u een nieuwe lay-out voor een brief of document opstellen.

Bij het aanmaken van een CRM lay-out dient u eerst de keuze te maken uit een brief of een offerte. Bij het aanmaken van een HR lay-out of persoonsgegevens lay-out wordt meteen Microsoft Word geopend.

Door middel van de functie 'Insert Merge Field' of 'Samenvoegvelden invoegen' die u kunt vinden onder de tab 'Mailings' of 'Verzendlijsten' in MS Word kunt u databasevelden van Exact Globe Next toevoegen.

Wanneer u de lay-out voor het document wilt opslaan, kunt u dat in Microsoft Word via [Invoegtoepassingen, Exact Compact, Opslaan als] of [Add-Ins, Compact, Save as] opslaan. U dient niet onder [Bestand, Opslaan als] of [File, Save as] te kijken van Microsoft Word omdat u dan het document opslaat als een Word document in plaats van een template. Vervolgens krijgt u een scherm waarin u in de velden 'Document' en 'Onderwerp' een naam en omschrijving voor de lay-out worden opgegeven.

Verwijderen

Met deze knop kunt u de geselecteerde lay-out verwijderen.

Sluiten

Met deze knop sluit u dit scherm.

Gerelateerde onderwerpen

• Het gebruik van het filter
• Samenvoegen via Word