Exact Synergy Enterprise

Definiëren en bewerken van vrije velden voor relaties, contactpersonen, adressen en contracten

Untitled 1

Introductie

Met vrije velden kunt u extra gegevens opslaan bij uw relaties, contactpersonen, adressen en contracten. U kunt vrije velden definiëren en bewerken via:

Modules ➔ Klanten ➔ Inrichting ➔ Algemeen ➔ Vrije velden - Relaties
Modules ➔ Klanten ➔ Inrichting ➔ Algemeen ➔ Vrije velden - Contractpersonen
Modules ➔ Klanten ➔ Inrichting ➔ Algemeen ➔ Vrije velden - Adressen
Modules ➔ Klanten ➔ Inrichting ➔ Algemeen ➔ Vrije velden - Contracten

Rollen & rechten

Om vrije velden te definiëren en te bewerken voor relaties, contactpersonen, adressen en contracten is het functierecht 199 — Allows to define account free fields on corporate level benodigd. Gebruikers met de rol Customer manager hebben dit functierecht.

Voor een overzicht van de functierechten kunt u gaan naar Modules ➔ Systeem ➔ Inrichting ➔ Beveiliging ➔ Functierechten.
Voor een overzicht van de rollen kunt u gaan naar Modules ➔ Systeem ➔ Inrichting ➔ Beveiliging ➔ Rollen.

Hoe definier ik een vrij veld?

Ga naar het scherm Relaties: Vrije velden - Relaties, Relaties: Vrije velden - Contactpersonen, Relaties: Vrije velden - Adressen of Relaties: Vrije velden - Contracten via:
- Modules ➔ Klanten ➔ Inrichting ➔ Algemeen ➔ Vrije velden - Relaties of;
- Modules ➔ Klanten ➔Inrichting ➔ Algemeen ➔ Vrije velden - Contactpersonen of;
- Modules ➔ Klanten ➔ Inrichting ➔ Algemeen ➔ Vrije velden - Adressen of;
- Modules ➔ Klanten ➔ Inrichting à Algemeen ➔ Vrije velden - Contracten
Klik in de kolom Naam bij het vrije veld dat u wilt definiëren.
Vul de velden in en klik op Bewaren.

Hoe bewerk ik een vrij veld?

Ga naar het scherm Relaties: Vrije velden - Relaties, Relaties: Vrije velden - Contactpersonen, Relaties: Vrije velden - Adressen of Relaties: Vrije velden - Contracten via:
- Modules ➔ Klanten ➔ Inrichting ➔ Algemeen ➔ Vrije velden - Relaties of;
- Modules ➔ Klanten ➔Inrichting ➔ Algemeen ➔ Vrije velden - Contactpersonen of;
- Modules ➔ Klanten ➔ Inrichting ➔ Algemeen ➔ Vrije velden - Adressen of;
- Modules ➔ Klanten ➔ Inrichting à Algemeen ➔ Vrije velden - Contracten
Klik in de kolom Naam bij het vrije veld dat u wilt bewerken.
Wijzig de velden en klik op Bewaren.

Hoe verwijder ik een vrij veld?

Ga naar het scherm Relaties: Vrije velden - Relaties, Relaties: Vrije velden - Contactpersonen, Relaties: Vrije velden - Adressen of Relaties: Vrije velden - Contracten via:
- Modules ➔ Klanten ➔ Inrichting ➔ Algemeen ➔ Vrije velden - Relaties of;
- Modules ➔ Klanten ➔Inrichting ➔ Algemeen ➔ Vrije velden - Contactpersonen of;
- Modules ➔ Klanten ➔ Inrichting ➔ Algemeen ➔ Vrije velden - Adressen of;
- Modules ➔ Klanten ➔ Inrichting à Algemeen ➔ Vrije velden - Contracten
Vink de vrije velden aan welke u wilt verwijderen en klik op de knop Wissen. U krijgt vervolgens de melding: "Bevestigen: Wissen".
Klik op OK om de geselecteerde velden te wissen of op Annuleren om het verwijderen te annuleren.

Knoppen

Velden

Sectie Datum, Bedrag, Tekst, Ja/Nee, GUID of Nummer

Label

Voer hier de naam in voor het vrije veld. Het label zal worden getoond bij de relaties, contactenpersonen, contracten en adressen.

Indexen

Selecteer één van de volgende opties om aan te geven wat er dient te gebeuren met de index van het betreffende vrije veld. Door te indexeren worden relaties of contracten eerder gevonden middels het zoeken via vrije velden. U kunt kiezen uit de onderstaande opties:

Bijwerken: Nee — Selecteer deze optie om aan te geven dat de bestaande index niet hoeft te worden bijgewerkt.
Verwijderen — Selecteer deze optie om de index voor het vrije veld te verwijderen.
Aanmaken — Selecteer deze optie om een nieuwe index voor het vrije veld aan te maken.

Referentie

Selecteer het type referentie voor het vrije veld. U kunt kiezen uit:

Verzoeken — Selecteer deze optie om het mogelijk te maken dat verzoeken worden geselecteerd vanuit het additionele veld bij het aanmaken of bewerken van relaties. Deze optie is alleen aanwezig als u GUID vrije velden definieert.
Documenten —Selecteer deze optie om het mogelijk te maken dat documenten worden geselecteerd vanuit het additionele veld bij het aanmaken of bewerken van relaties. Deze optie is alleen aanwezig als u GUID vrije velden definieert.
Relaties — Selecteer deze optie om het mogelijk te maken dat relaties worden geselecteerd vanuit het additionele veld bij het aanmaken of bewerken van relaties. Deze optie is alleen aanwezig als u GUID vrije velden definieert.
Contactpersonen — Selecteer deze optie om het mogelijk te maken dat contractpersonen worden geselecteerd vanuit het additionele veld bij het aanmaken of bewerken van relaties. Deze optie is alleen aanwezig als u GUID vrije velden definieert.
Transacties — Selecteer deze optie om het mogelijk te maken dat grootboektransacties worden geselecteerd vanuit het additionele veld bij het aanmaken of bewerken van relaties. Deze optie is alleen aanwezig als u GUID vrije velden definieert.
Medewerkers — Selecteer deze optie om het mogelijk te maken dat medewerkers worden geselecteerd vanuit het additionele veld bij het aanmaken of bewerken van relaties en contracten. Deze optie is alleen aanwezig als u Nummer vrije velden definieert.
Assortimenten — Selecteer deze optie om het mogelijk te maken dat medewerkers worden geselecteerd vanuit het additionele veld bij het aanmaken of bewerken van relaties en contracten. Deze optie is alleen aanwezig als u Nummer vrije velden definieert.

Opmerking: Dit veld is alleen beschikbaar bij GUID en Nummer vrije velden.

Selectie

Voer hier een SQL statement in voor het vrije veld om te filteren op de te selecteren opties. Als u bijvoorbeeld niet wilt dat relaties van het type Klant (customer) worden getoond bij een GUID vrije veld bij het aanmaken of bewerken van relaties, selecteer dan Relaties bij Referentie en typ “cmp_type <> ‘C’” in het veld Selectie. Klik op Tonen om de resultaten van de SQL statement weer te geven. De resultaten worden tevens getoond bij het aanmaken of bewerken van relaties.

Opmerking: Dit veld is alleen beschikbaar bij GUID en Nummer vrije velden.

Waarden (Separator=;)

Typ hier de opties welke moeten worden getoond in het gedefinieerde vrije veld. Als het vrije veld bijvoorbeeld de opties “1”, “2”, en “3” moet hebben, typ dan 1;2;3;.

Opmerking: Dit veld is alleen beschikbaar bij het definiëren van Nummer vrije velden.

Sectie Selectie (Waarde:Omschrijving)

Deze sectie is alleen beschikbaar bij het definiëren van Tekst vrije velden.

Lege regel toevoegen

Vink deze optie aan om toe te staan dat een lege regel als optie voor het vrije veld wordt toegevoegd.

Klik hier om de waarde naar boven te verplaatsen.

Klik hier om de waarde naar beneden te verplaatsen

Klik hier om de waarde te bewaren.

Klik hier om de waarde te verwijderen.

Vertalingen

Klik hier om de waarde te vertalen naar andere talen.

Gerelateerd document

Overzicht van vrije velden voor relaties, contactpersonen, adressen en contracten

Main Category:	Attachments & notes	Document Type:	Online help main
Category:		Security level:	All - 0
Sub category:		Document ID:	23.016.685
Assortment:	Exact Synergy Enterprise	Date:	01-10-2019
Release:		Attachment:
Disclaimer

Tags	Support Product Know How-On-line help files-Details