Exact Synergy Enterprise

Recente verkoopkansen widget

Menupad

Klik op , en daarna op de betreffende workspace.

Introductie

U kunt deze widget aan uw workspace toevoegen om een overzicht te tonen met de meest recente verkoopkansen met de status Niet besloten. Dit overzicht toont de omschrijving van de verkoopkans, de relatie aan wie de verkoopkans is gekoppeld, de aanmaakdatum van de verkoopkans, het gerichte assortiment en het geplande bedrag van de verkoopkans. De verkoopkansen zijn gesorteerd op volgorde van de aanmaakdatum (van de meest recent aangemaakte verkoopkans tot de verkoopkans die het langst geleden is aangemaakt).

Om de relatiegegevens te bekijken of te bewerken klikt u op de naam in de kolom Relatie: Relatie. Om de verkoopkansenkaart te bekijken of te bewerken klikt u op het geplande bedrag in de kolom Gepland bedrag en vervolgens op de code van de betreffende verkoopkans. Klik op het totale geplande bedrag in de kolom Gepland bedrag om de zoekpagina van de verkoopkansen te tonen met een lijst van alle verkoopkansen die getoond worden in het overzicht.

Rollen & rechten

Alle gebruikers kunnen dit overzicht gebruiken.

Meer informatie:

Voor een overzicht van de functierechten kunt u gaan naar Systeem ? Inrichting ? Beveiliging ? Functierechten.
Voor een overzicht van de rollen kunt u gaan naar Systeem ? Inrichting ? Beveiliging ? Rollen.

Hoe voeg ik de widget 'Recente verkoopkansen' toe aan mijn workspace?

Klik op uw workspace op Widget toevoegen. De pagina Widgets zal worden getoond.
Onder het CRM tabblad klikt u op Recente verkoopkansen. De widget editor wordt nu getoond.
In de sectie Eigenschappen voert u een titel voor de widget in bij het veld Titel. Wanneer u de widget opslaat zonder een titel op te geven zal automatisch de titel Recente verkoopkansen worden gebruikt.
Bij Verkoopcyclus typt of selecteert u het ID nummer van de verkoopcyclus om de verkoopkansen te tonen die aan deze cyclus zijn gekoppeld.
Definieer de overige eigenschappen en de lay-out van het overzicht.
Klik op Bewaren.

Hoe wijzig ik de eigenschappen en de lay-out van de widget op mijn workspace?

Zweef met uw muis over de widget op uw workspace.
Klik op .
Maak de benodigde aanpassingen in de sectie Eigenschappen en/of Lay-out.
Klik op Bewaren.

Hoe pas ik het formaat van de widget aan?

Zweef met uw muis over de widget.
Klik op en houd de linkermuisknop ingedrukt. Beweeg uw muis met ingedrukte muisknop om de widget groter of kleiner te maken.
Laat de muis los zodra u het gewenste formaat heeft bereikt.

Hoe verwijder ik de widget van mijn workspace?

Zweef met uw muis over de widget op uw workspace.
Klik op .
Klik op de getoonde pagina op . Er verschijnt een melding om het verwijderen te bevestigen.
Klik op Ja om de widget van uw workspace te verwijderen.

Knoppen

Velden

In dit overzicht worden de meest recent aangemaakte verkoopkansen getoond welke nog niet zijn gewonnen of verloren. De volgende kolommen worden getoond: Verkoopkans: Omschrijving, Relatie: Relatie, Verkoopkans: Datum aangemaakt - Dag, Verkoopkans: Gericht assortiment en Gepland bedrag. Klik op een relatie in de kolom Relatie: Relatie om naar de relatiekaart te gaan.

Sectie Eigenschappen

Verkoopcyclus

Typ of selecteer de verkoopcyclus om verkoopkansen te tonen waarbij deze verkoopcyclus is gekoppeld. Dit is een verplicht veld.

Eigenaar

Typ of selecteer een medewerker om verkoopkansen te tonen waarvan deze medewerker eigenaar is.

Bron

Selecteer een bron om verkoopkansen te tonen die zijn voortgekomen uit deze bron.

Groep

Selecteer een groep om verkoopkansen uit deze divisiegroep te tonen.

Divisie

Typ of selecteer een divisie om verkoopkansen van deze divisie te tonen.

Kostenplaatsgroep

Selecteer een kostenplaatsgroep om verkoopkansen te tonen van deze divisiegroep.

Kostenplaats

Typ of selecteer een kostenplaats om verkoopkansen te tonen van deze kostenplaats.

Begindatum

Typ of selecteer een datum of een datumtraject om het overzicht te tonen op basis van verkoopkansen met deze begindatum of een begindatum binnen dit datumtraject. Als u alleen het begin van het datumtraject invult, dan worden alle verkoopkansen getoond met deze begindatum of later. Daarnaast is het mogelijk om een standaard datumtraject te selecteren. U kunt kiezen uit:

<Traject> – Selecteer deze optie om het overzicht te tonen op basis van verkoopkansen met een begindatum binnen dit datumtraject.
<Alle> – Selecteer deze optie om het overzicht te tonen op basis van verkoopkansen ongeacht de begindatum.
Huidige jaar – Selecteer deze optie om het overzicht te tonen op basis van verkoopkansen met een begindatum in het huidige jaar.
Huidige kwartaal – Selecteer deze optie om het overzicht te tonen op basis van verkoopkansen met een begindatum in het huidige kwartaal.
Deze maand– Selecteer deze optie om het overzicht te tonen op basis van verkoopkansen met een begindatum in deze maand.
Deze week – Selecteer deze optie om het overzicht te tonen op basis van verkoopkansen met een begindatum in deze week.
Vandaag – Selecteer deze optie om het overzicht te tonen op basis van verkoopkansen waarvan de begindatum gelijk is aan de datum van vandaag.
Gisteren – Selecteer deze optie om het overzicht te tonen op basis van verkoopkansen waarvan de begindatum gelijk is aan de datum van gisteren.
Afgelopen 7 dagen – Selecteer deze optie om het overzicht te tonen op basis van verkoopkansen met een begindatum binnen de afgelopen 7 dagen.
Afgelopen 30 dagen – Selecteer deze optie om het overzicht te tonen op basis van verkoopkansen met een begindatum binnen de afgelopen 30 dagen.
Afgelopen 90 dagen – Selecteer deze optie om het overzicht te tonen op basis van verkoopkansen met een begindatum binnen de afgelopen 90 dagen.
Afgelopen 365 dagen – Selecteer deze optie om het overzicht te tonen op basis van verkoopkansen met een begindatum binnen de afgelopen 365 dagen.

Klik op of op om het datumtraject terug of vooruit te zetten met de geselecteerde tijdseenheid. Dus als u bijvoorbeeld Deze week heeft geselecteerd, dan wordt het datumtraject met één week terug gezet of met één week vooruit gezet.

Einddatum

Typ of selecteer een datum of een datumtraject om het overzicht te tonen op basis van verkoopkansen met deze einddatum of een einddatum binnen dit datumtraject. Als u alleen het begin van het datumtraject invult, dan worden alle verkoopkansen getoond met deze einddatum of later. Daarnaast is het mogelijk om een standaard datumtraject te selecteren. U kunt kiezen uit:

<Traject> – Selecteer deze optie om het overzicht te tonen op basis van verkoopkansen met een einddatum binnen dit datumtraject.
<Alle> – Selecteer deze optie om het overzicht te tonen op basis van verkoopkansen ongeacht de einddatum.
Huidige jaar – Selecteer deze optie om het overzicht te tonen op basis van verkoopkansen met een einddatum in het huidige jaar.
Huidige kwartaal – Selecteer deze optie om het overzicht te tonen op basis van verkoopkansen met een einddatum in het huidige kwartaal.
Deze maand– Selecteer deze optie om het overzicht te tonen op basis van verkoopkansen met een einddatum in deze maand.
Deze week – Selecteer deze optie om het overzicht te tonen op basis van verkoopkansen met een einddatum in deze week.
Vandaag – Selecteer deze optie om het overzicht te tonen op basis van verkoopkansen waarvan de einddatum gelijk is aan de datum van vandaag.
Gisteren – Selecteer deze optie om het overzicht te tonen op basis van verkoopkansen waarvan de einddatum gelijk is aan de datum van gisteren.
Afgelopen 7 dagen – Selecteer deze optie om het overzicht te tonen op basis van verkoopkansen met een einddatum binnen de afgelopen 7 dagen.
Afgelopen 30 dagen – Selecteer deze optie om het overzicht te tonen op basis van verkoopkansen met een einddatum binnen de afgelopen 30 dagen.
Afgelopen 90 dagen – Selecteer deze optie om het overzicht te tonen op basis van verkoopkansen met een einddatum binnen de afgelopen 90 dagen.
Afgelopen 365 dagen – Selecteer deze optie om het overzicht te tonen op basis van verkoopkansen met een einddatum binnen de afgelopen 365 dagen.

Paginagrootte

Typ hier het aantal rijen welke u wilt tonen.

Sectie Lay-out

Titel

Voer hier de titel in welke moet worden getoond in de kop van het overzicht.

Tonen: Koptekst

Vink deze optie aan om de kop van het overzicht te tonen.

Tonen: Kader

Vink deze optie om het kader van het overzicht te tonen.

Breedte

Voer de breedte in en selecteer de eenheid waarin u de breedte heeft ingevoerd.

Hoogte

Voer de hoogte in en selecteer de eenheid waarin u de hoogte heeft ingevoerd.

Achtergrond

Selecteer een achtergrondkleur.

Transparant

Vink deze optie aan om de achtergrond transparant te maken.

Gerelateerd document

Verkoopcyclusoverzichten bekijken op de Workspace

Main Category:	Support Product Know How	Document Type:	Online help main
Category:	On-line help files	Security level:	All - 0
Sub category:	Details	Document ID:	23.360.475
Assortment:	Exact Synergy Enterprise	Date:	17-12-2016
Release:		Attachment:
Disclaimer

Tags	Support Product Know How-On-line help files-Details