Relaties onderhouden (tabblad Activiteit)
Introductie
U kunt relaties onderhouden via [CRM, Relaties, Relaties onderhouden].
Het menu om relaties te onderhouden bestaat uit vele verschillende tabbladen. Om deze tabbladen duidelijk te omschrijven is er voor ieder tabblad een apart document aangemaakt. Een overzicht van de verschillende tabbladen vindt u onderin dit document. Dit document beschrijft het tabblad 'Activiteit'. Het tabblad 'Activiteit' geeft inzicht in de aanvragen, communicaties, etc. die met deze relaties geweest zijn.
Velden en pictogrammen
Bovenin het activiteit venster vindt u een filter, met dit filter is het mogelijk om de activiteiten te filteren op Type, Status en Prioriteit. Het is mogelijk om op alle drie de velden tegelijkertijd te filteren. Tevens kunt u een selectie maken op de aanmaakdatum van de activiteit.
In de sectie activiteiten worden knoppen getoond voor de actieve activiteitensoorten. Tussen haakjes wordt aangegeven hoeveel activiteiten van die activiteitensoort er voor deze relatie aanwezig zijn. Door op de knop te klikken kunt u een activiteit van die activiteitensoort aanmaken.
Verder vindt u hier de activiteiten die binnen uw administratie aanwezig zijn. U kunt zelf activiteiten aanmaken en onderhouden.
Met de knoppen kunt u nieuwe activiteiten aanmaken voor deze relatie.
In het midden van het scherm ziet u de aanwezige activiteiten van de betreffende relatie
Bewerken
Nadat u een activiteit heeft geselecteerd, kunt u deze openen en bewerken met deze knop.
Verwijderen
Met deze knop verwijdert u de geselecteerde activiteit.
Overzicht tabbladen bij relaties aanmaken en onderhouden
Het menu om relaties te onderhouden bestaat uit vele verschillende tabbladen. Om deze tabbladen duidelijk te omschrijven is er voor ieder tabblad een apart document aangemaakt. Een overzicht van de verschillende tabbladen treft u onderstaand aan.
| Main Category: |
Support Product Know How |
Document Type: |
Support - On-line help |
| Category: |
On-line help files |
Security level: |
All - 0 |
| Sub category: |
Details |
Document ID: |
04.444.500 |
| Assortment: |
Exact Globe+
|
Date: |
26-09-2022 |
| Release: |
|
Attachment: |
|
| Disclaimer |