Exact Globe+

Selecties/Acties contactpersoon filter

Introductie

Wanneer u een selectie maakt op contactpersoon kunt u via de filter een selectie maken op de gegevens die u wilt tonen.
In dit document wordt aangegeven welke filtermogelijkheden u kunt gebruiken.

Uitleg van de velden

Sectie Relaties

Classificatie
Middels deze knop kunt u een selectie maken op de classificatie.

Land
Middels deze optie kunt u een selectie maken op het land.

Medewerker
Middels deze optie kunt u een selectie maken op medewerker. Alleen de contactpersonen waaraan deze medewerker als manager is gekoppeld, worden vervolgens getoond.

Sectie Type-Status

In de sectie type-status kunt u een selectie maken op de type en de status van de relaties.

Sectie overige

Verzamelen
Deze optie stelt u in staat op een selectie te maken op contactpersonen die binnen een bepaalde groep relaties vallen. U kunt hier een selectie maken op een verzamelingen die u in het selectiescherm heeft aangemaakt middels de knop verzamelen.

Sectie Contactpersonen

Functienaam
Middels deze optie kunt u een selectie maken op de functienaam van de relatie. Middels de optie 'Hoofd' kunt u aangeven of u een selectie wilt maken op de functienaam van de hoofdcontactpersoon, of op de andere contactpersonen.

Taal
Wanneer u een selectie wilt maken op de taal van een contactpersoon kunt u dat hier aangeven.

Functieomschrijving
Middels deze optie kunt u een selectie maken op de functieomschrijving van een contactpersoon.

Hoofd
Middels deze optie kunt u een selectie maken op de hoofdcontactpersoon. Wanneer u deze optie aanvinkt worden alleen de hoofdcontactpersonen getoond. Vinkt u deze optie uit, dan worden alle contactpersonen getoond.

Actief
Met deze optie kunt u een selectie maken op de status van de contactpersonen. Wanneer u alleen de actieve contactpersonen wilt zien, dan selecteert u deze optie. Wilt u ook de inactieve contactpersonen zien, dan kunt u deze optie uitvinken.

Sectie Adressen

Adrestypen
Middels deze optie kunt u een selectie maken op het adrestype.

Land
Middels deze optie kunt u een selectie maken op het land.

Sectie Overige

Activiteitensoort
Middels deze optie kunt u een selectie maken op een activiteirensoort.

Document
Middels deze optie kunt u een selectie maken op een documenttype.

Sectie Extra

In de sectie extra kunt u filteren op eigen velden. Om hier velden zichtbaar te krijgen dient u eerst de vrije velden te definiëren. Hier kiest u een taal, en voor de tabel 'Contactpersonen'. Vervolgens dient u bij het onderhoud van de contactpersonen op het tabblad 'Extra' de velden actief te maken. Middels deze vrije velden kunt u makkelijk een selectie maken op specifieke contactpersonen binnen een organisatie. U kunt bijvoorbeeld rollen toekennen aan bepaalde contactpersonen. U weet bijvoorbeeld dat persoon A een gebruiker is, en dat persoon B een beslisser is. Op basis van deze informatie kunt u dan een mailing genereren zodat de juiste contactpersonen binnen de organisatie de mailing ontvangen.

De Knoppen

Herstellen
Met deze knop reset u de filter.

Annuleren
Via deze knop sluit u het scherm zonder de gemaakte wijzigingen te bewaren

OK
Met deze knop kunt u de filter toepassen

Gerelateerde Onderwerpen

• Selecties/Acties