De BTW-aangifte aanmaken

Sectie Aangifte

Aangifte

U kunt hier kiezen uit de volgende opties:

• Traditioneel - Hiermee drukt u een btw-aangifte af. Deze is niet geschikt om naar de belastingdienst te versturen
• Elektronisch - Hiermee maakt u een elektronische btw-aangifte aan die u naar de belastingdienst kunt versturen
• Correctie - Hiermee maakt u een correctie aangifte / suppletie aangifte aan die u naar de belastingdienst kunt versturen. Voor meer informatie, zie Een correctie aangifte (suppletie aangifte) aanmaken.

Type

Dit veld is beschikbaar als u bij de vorige optie gekozen heeft voor 'Traditioneel. U heeft de volgende keuzemogelijkheden:

• Proef: u kunt een BTW-aangifte ter controle opvragen, voordat u de definitieve aangifte afdrukt. Wanneer u voor deze optie kiest, vindt er nog geen financiële verwerking plaats van de aangifte.
• Definitief: u kunt een definitieve BTW-aangifte doen. De aangifte wordt pas definitief gemaakt als u in het vervolgscherm kiest voor de knop 'Afdrukken'. Op het scherm kan een definitieve aangifte dus vaker worden getoond. Hij wordt pas definitief als u hem daadwerkelijk heeft afgedrukt. Na de afdruk vindt er een financiële verwerking plaats: de grootboekkaarten Af te dragen BTW en Te vorderen BTW worden leeggeboekt voor de betreffende periode, waarmee een openstaande post wordt gecreëerd op de crediteur Belastingdienst.

Als u bij de vorige optie gekozen heeft voor 'Elektronisch', is dit veld niet beschikbaar. De keuze van een proef-aangifte of een definitieve aangifte maakt u in dit geval namelijk tijdens een latere stap van de aangifte.

Sectie Aangifteperiode

Selecteren

In dit veld geeft u aan of u een bestaande aangifteperiode wilt kunnen selecteren bij 'Aangifteperiode', welke u in de  factuurlijst eerder heeft aangemaakt, of dat u die aangifteperiode nog wilt gaan toekennen aan de transacties van een bepaald datumtraject. Exact Compact kent in dit geval automatisch een aangifteperiode toe aan de hand van het door u opgegeven boekjaar en datumtraject.

Aangifteperiode

Als u bij 'Selecteren' heeft gekozen voor 'Bestaand', kunt u hier een aangifteperiode selecteren. De overige velden worden dan niet getoond. Als u gekozen heeft voor 'Automatisch toekennen', wordt dit veld automatisch gevuld op basis van de criteria die in de volgende velden ingevuld worden. De aangifteperiode is niet meer zelf te definiëren, een aangifte voor bv. de maand januari van 2010 wordt automatisch 2010-01.

Type

In dit veld wordt het BTW-stelsel getoond waarvoor gekozen is in [Systeem, Algemeen, Instellingen, Grootboekinstellingen]. Het kan hier niet aangepast worden.

Boekjaar

Hier kiest u het boekjaar waar het datumtraject in valt waar u aangifte voor wilt doen.

Frequentie

In dit veld specificeert u of u elke maand, éénmaal per kwartaal of jaarlijks aangifte doet.

• Maanden: Wanneer u deze optie selecteert, kunt u veld het veld 'Periode' de gewenste maand selecteren. Het datumtraject wordt dan voorgesteld op basis van deze maand. 
• Per kwartaal: Wanneer u deze optie selecteert kunt u bij het veld 'Periode' het gewenste kwartaal selecteren. Het datumtraject wordt dan voorgesteld op basis van dit kwartaal.
• Boekjaar: Per kwartaal: Deze optie kunt u gebruiken wanneer uw boekjaar niet synchroon loopt met een kalenderjaar (gebroken boekjaar). Het datumtraject is dan gebaseerd op de maand die u bij het veld 'Periode' heeft geselecteerd plus de twee daarop volgende maanden zoals gedefinieerd in de periode-datumtabel.
• Jaar: Wanneer u deze optie selecteert, wordt het datumtraject gebaseerd op het hele jaar.  

Periode

Hier geeft u (afhankelijk van wat er bij 'Type' ingevuld is) aan op welke maand, welk kwartaal of jaar de aangifte betrekking heeft. Als u gekozen heeft voor het type 'Boekjaar: Per kwartaal', dient u hier de eerste maand in te voeren van het betreffende kwartaal.

Datum

Hier kunt u het datumtraject ingeven waar de aangifte betrekking op heeft. Ook kiest u hier of de selectie op boekingsdatum (Datum) of verslagdatum (Rapportagedatum) dient plaats te vinden. Het datumtraject wordt voorgevuld aan de hand van uw keuzes in de vorige velden.

Sectie Boeking

Dagboeknummer

In dit veld kunt u het dagboeknummer (memoriaal) invullen. Dit dagboek wordt gebruikt om de boeking te maken bij het definitief maken van de BTW-aangifte. In deze boeking worden de BTW-rekeningen voor de gekozen aangifteperiode leeggeboekt en het saldo wordt als openstaande post bij de gekozen belastingcrediteur geplaatst.

Belastingdienst

Hier dient u uw belastingcrediteur op te geven. Dit is de crediteur die u bij het onderhoud van de belastingcodes [Systeem, Financieel, Belastingcodes] heeft gedefinieerd.

Datum / Rapportagedatum / Leverdatum

Hier kunt u een datumtraject opgeven waarmee u aangeeft welke transacties meegenomen dienen te worden in de aangifte. Ook kiest u hier of de selectie op boekingsdatum (Datum), verslagdatum (Rapportagedatum), of leverdatum dient plaats te vinden. Het datumtraject wordt voorgevuld aan de hand van uw keuzes in de vorige velden. Bij het veld 'Datum in de sectie 'Boeking' geeft u de datum op waarop u de aangifte uitvoert.

Start

Met deze knop wordt de BTW-aangifte opgestart. Als u bovenin gekozen heeft voor de 'Traditioneel', wordt de  BTW-aangifte op het scherm getoond. U kunt deze vervolgens afdrukken. Als u gekozen heeft voor 'Elektronisch', wordt een nieuw scherm geopend ter voorbereiding op de elektronische aangifte.

Sluiten

Met deze knop sluit u dit scherm.