Activiteitensoorten aanmaken
Introductie
U kunt in E-CRM gebruik maken van verschillende typen activiteitensoorten. Ook kunt u uw eigen typen aanmaken. Het aanmaken van eigen activiteitensoorten gebeurt op basis van een bestaand (standaard) template. Dit kan via [Systeem, Algemeen, CRM, Activiteitensoorten]. Door hier te kiezen voor de knop 'Nieuw' kunt u een activiteitensoort aanmaken.
Velden
Omschrijving
Hier kunt u een omschrijving toekennen aan de eigen activiteitensoort
Actief
Middels deze optie kunt u aangeven of deze activiteitensoort actief is. Alleen activiteitensoorten die actief zijn kunt u gebruiken. Wanneer er bijvoorbeeld een activiteitensoort is die niet meer van toepassing is kunt u deze optie uitvinken. De activiteitensoort kan dan niet meer gebruikt worden.
Template
Een nieuwe activiteitensoort kan gecreëerd worden op basis van een bestaande activiteitensoort. Bij template kunt u kiezen welke activiteitensoort als basis gaat dienen voor uw eigen activiteitensoort. De velden uit de bestaande activiteitensoort worden voorgevuld in de nieuwe activiteitensoort. U kunt velden die u niet wilt gebruiken verwijderen en nieuwe velden toevoegen.
Knoppen
Repareren
Met deze knop kunt u de activiteitensoort repareren. Bij het repareren wordt de lay-out van de aanwezige velden aangepast. De aanwezige velden worden dan opnieuw gerangschikt. Hierbij wordt gekeken naar velden met dubbele posities. Als dit het geval is wordt een van de velden naar een nieuwe positie verplaatst, zodat ieder veld een unieke positie heeft. Daarnaast wordt gekeken of er 'gaten' zitten in de positienummering. Is dit het geval dan worden de onderliggende velden een positie omhooggeschoven om zo de gaten op te vullen.
Voorbeeld
Met deze knop kunt u een voorbeeld bekijken van hoe een activiteit gebaseerd op deze activiteitensoort er uit ziet.
Bewaren
Met deze knop kunt u de ingevoerde activiteitensoort opslaan.
Nieuw
Met deze knop kunt u een nieuw activiteitensoort aanmaken.
Sluiten
Met deze knop sluit u het huidige scherm en keert u terug naar het menu.
Gerelateerde onderwerpen
Main Category: |
Support Product Know How |
Document Type: |
Online help main |
Category: |
On-line help files |
Security level: |
All - 0 |
Sub category: |
Details |
Document ID: |
04.206.310 |
Assortment: |
Exact Globe+
|
Date: |
26-09-2022 |
Release: |
|
Attachment: |
|
Disclaimer |