Exact Compact+

Het koppelen van classificaties

Introductie

Om een onderverdeling in uw relaties aan te brengen biedt Exact Compact de mogelijkheid om gebruik te maken van verschillende classificaties. In het onderhoudsscherm voor debiteuren en crediteuren kunt u een classificatie aangeven.

Het gebruik van een classificatie is een handig instrument. Immers een 'Large account' kan bijvoorbeeld een hogere prioriteit hebben binnen uw organisatie dan een 'Small account'. Via de classificatie bent u in nu in staat om 'accounts/relaties' beter te beoordelen. Als bijvoorbeeld een 'Large account' minder omzet genereert dan een 'Small account', kunt u gericht actie ondernemen. 

Uitleg

Een classificatie brengt u aan via de onderhoudskaart van de debiteuren of crediteuren, de menupaden zijn: [Compact, Crediteuren, Onderhouden] en [Compact, Debiteuren, Onderhouden].

 

Zodra u op het vergrootglas drukt achter het veld classificatie kunt u een classificatie selecteren. U krijgt onderstaand scherm te zien:

In de programmatuur zijn er een aantal classificaties voorgedefinieerd waaruit u kunt kiezen. Met de knop ' Nieuw' kunt u nieuwe classificaties aanmaken. Wanneer u met Exact Compact CRM werkt kunt u tevens via menupad [Systeem, Algemeen, CRM, Classificaties] de classificaties aanmaken en onderhouden.
 

Gerelateerde onderwerpen

• Debiteuren aanmaken en onderhouden
• Crediteuren aanmaken en onderhouden
• Classificaties aanmaken en onderhouden