Verkoopprognose

In de verkoopprognose ziet u alle offertes die aan de opgegeven criteria voldoen. U kunt zelf aangeven welke kolommen u wilt zien.

In de kolom 'Bedrag' wordt het totaal bedrag aan openstaande offertes weergegeven. De kolommen '<30 Dagen', '30 Dagen', '60 Dagen' en '>=90 Dagen' geven het bedrag van de offertes aan voor het aantal dagen ten opzichte van de vervaldatum van de offerte.

Onderaan het scherm worden de totalen weergegeven. Hier ziet u op een overzichtelijke manier de verschillende totaal bedragen van de offertes. U ziet hier het totaal bedrag van de offertes voor het aantal dagen ten opzichte van de vervaldatum van de offerte. Verder wordt hier het totaalbedrag, bedrag gefiatteerd, bedrag verlopen, bedrag bevestigd en bedrag openstaand getoond.

Zoomen

Deze knop is alleen actief wanneer u het overzicht gegroepeerd heeft opgevraagd. Met deze knop zoomt u door naar de onderliggende gegevens.

Offerte

Met deze knop opent u de betreffende offerte.

Order

Als de offerte inmiddels is gepromoveerd naar een order kunt u middels deze knop de order openen.

Kaart

Met deze knop opent u de debiteurenkaart.

Relatie

Met deze knop opent u het tabblad activiteit in het onderhoud van de relatie.

Bijlage

Als er een bijlage is gekoppeld kunt u deze middels deze knop openen.

Verwerpen

Indien u een offerte wilt laten verwerpen kunt u dat doen door op deze knop te drukken. Wanneer u op deze knop drukt verschijnt er een e-mailscherm waarin u een reden voor het verwerpen opgeeft. Desgewenst kunt u de e-mail ook overslaan met de knop 'Overslaan' in het e-mail scherm. Wanneer een offerte reeds is gepromoveerd naar een order, is deze knop niet actief.

Verwijderen

Met deze knop kunt u een offerte verwijderen.

Exporteren

Via deze knop exporteert u het huidige scherm naar Excel.

Sluiten

Met deze knop sluit u dit scherm.