Relaties onderhouden (tabblad Transacties)
Introductie
U kunt relaties onderhouden via [CRM, Relaties, Relaties onderhouden].
Het menu om relaties te onderhouden bestaat uit vele verschillende tabbladen. Om deze tabbladen duidelijk te omschrijven is er voor ieder tabblad een apart document aangemaakt. Een overzicht van de verschillende tabbladen vindt u onderin dit document. Dit document beschrijft het tabblad 'Transacties'. Het tabblad 'Transacties' geeft een overzicht van de transacties behorende bij de relatie.
Velden
Type
Hier kunt u aangeven welk type u wilt zien:
Condities: alleen offertes/orders/facturen en/of facturen die zijn betaald worden getoond.
Transacties: Naast de condities worden ook alle goederentransacties (leveringen, retouren) getoond.
Historisch
Door deze optie aan te vinken kunt u tevens de historische transacties
(afgehandelde order, verwerkte facturen, etc) tonen.
Verzamel
Hier kunt u aangeven hoe u de gegevens wilt groeperen. U kunt er voor kiezen om niet te groeperen, of u kunt groeperen per maand. Deze optie is alleen beschikbaar indien u de optie 'Termijnen' heeft geselecteerd.
Actualiseren
Met deze knop kunt u het scherm verversen nadat u andere selectiecriteria heeft opgegeven.
Van, t/m
Hier kunt u een datumtraject opgeven. Alleen transacties binnen dit datumtraject worden getoond. Bij het opvragen van de gegevens met het type 'Offerte', 'Order' of 'Factuur' is dit gebaseerd op de orderdatum van de offerte, order of factuur.
Verkoopordernummer
Met deze optie kunt u een selectie maken op het ordernummer.
Factuurnummer
Met deze optie kunt u een selectie maken op het factuurnummer. Hier kunt u een traject van factuurnummers opgeven die u wilt tonen. Deze optie is alleen beschikbaar indien u de optie 'Termijnen' heeft geselecteerd.
Pictogrammen
Afhankelijk van het geselecteerde type en de manier van groeperen/verzamelen
en uw licentiesamenstelling, zijn de volgende pictogrammen aan de linkerkant aanwezig.
Met deze knop opent u de geselecteerde offerte/order/factuur.
Met deze knop kunt u doorzoomen naar het project dat aan de transactie is gekoppeld.
Nadat u heeft gegroepeerd kunt u met deze knop doorzoomen naar de onderliggende offertes/orders/facturen.
Als u heeft doorgezoomd kunt u met deze knop weer terugkeren naar het voorgaande scherm.
Wanneer u by type 'Top 10 artikelen' selecteert, kunt u met deze knop de voorraadposities van het geselecteerde artikel openen.
Wanneer u by type 'Top 10 artikelen' selecteert, kunt u met deze knop indien aanwezig, de prijsafspraak van de debiteur openen.
Overzicht tabbladen bij relaties aanmaken en onderhouden
Het menu om relaties te onderhouden bestaat uit vele verschillende tabbladen. Om deze tabbladen duidelijk te omschrijven is er voor ieder tabblad een apart document aangemaakt. Een overzicht van de verschillende tabbladen treft u onderstaand aan.
| Main Category: |
Support Product Know How |
Document Type: |
Support - On-line help |
| Category: |
On-line help files |
Security level: |
All - 0 |
| Sub category: |
Details |
Document ID: |
04.444.509 |
| Assortment: |
Exact Globe+
|
Date: |
26-09-2022 |
| Release: |
|
Attachment: |
|
| Disclaimer |