Classificaties aanmaken en onderhouden

Code

Dit is een verplicht veld, hier kunt u een code van maximaal drie tekens opgeven. Deze code moet uniek zijn.

Type

Hier kunt u een type selecteren. De types die u hier kunt selecteren, komen overeen met de types op de onderhoudskaart van een debiteur of crediteur. Het type dat u hier selecteert, zorgt ervoor dat deze specifieke classificatie alleen bij debiteuren of crediteuren van dit type te selecteren is.

Beleid

Als er in uw bedrijf bepaalde regels gelden, voor de omgang met accounts van een bepaalde classificatie, dan kunt u een zogenaamd beleidsdocument hier koppelen .

Omschrijving

U kunt ten slotte nog een omschrijving opgeven, voor de nieuwe classificatie. Afhankelijk van uw instellingen en licentiesamenstelling kunnen omschrijvingen in diverse talen worden ingegeven.

Sectie Verkoopprovisie

Deze sectie is alleen aanwezig wanneer u in de order- of factuurinstellingen heeft aangegeven dat u gebruik maakt van verkoopprovisie en wanneer u bij 'Provisie methode' de optie 'Marge' of 'Totaal verkoopbedrag' heeft geselecteerd.

In deze sectie kunt u medewerkers en provisiepercentages koppelen aan deze classificatie. Deze medewerkers en bijbehorende percentages die u hier koppelt zijn van belang voor het berekenen van de provisie voor de debiteuren die aan deze classificatie zijn gekoppeld.

Toevoegen

Middels dit icoon kunt u een medewerker en een percentage koppelen aan deze classificatie. U kunt alleen actieve medewerkers die aan de rol 'Representative' of 'Vertegenwoordiger' zijn gekoppeld, selecteren. Bij het toevoegen van een medewerker kunt u de volgende gegevens invullen:

Classificatie

Hier wordt de classificatiecode getoond van de classificatie waarvoor u de medewerkers toevoegt. U kunt dit niet wijzigen.

Medewerker

Hier selecteert u de medewerkers waarvoor u een provisiepercentage wilt opgeven. U kunt alleen actieve medewerkers die aan de rol 'Representative' of 'Vertegenwoordiger' zijn gekoppeld, selecteren.

Provisie %

Hier geeft u het provisie percentage op dat van toepassing is voor deze medewerker voor deze debiteur. U dient er rekening mee te houden dat het totale provisie percentage van alle medewerkers die u aan deze classificatie koppelt niet groter mag zijn dan 100. Het totale percentage mag kleiner zijn dan 100. Het percentage dat u hier opgeeft is van belang voor het berekenen van de provisie.

Bewerken

Met deze knop kunt u eerder toegevoegde medewerkers en percentages bewerken. Het scherm voor het bewerken is gelijk aan het scherm voor het toevoegen zoals hierboven beschreven.

Verwijderen

Met deze knop kunt u de medewerker en het percentage verwijderen bij deze classificatie.

Bewaren

Met deze knop kunt u de wijzigingen bewaren.

Nieuw

Met deze knop kunt u een nieuwe classificatie aanmaken.

Sluiten

Met deze knop sluit u dit scherm.