Exact Compact+

Notities en bijlagen

Introductie

Met Exact Compact heeft u de mogelijkheid om door het pakket heen notities en bijlagen aan transacties te koppelen. U kunt bijvoorbeeld bij het inboeken van een inkoopfactuur de gescande factuur koppelen. Zo heeft u altijd het originele document bij de hand als u de boeking opvraagt.
 

Uitleg

In het boekingscherm ziet u bovenin de knoppenbalk de volgende knop  'notities'. Indien u deze knop aanklikt, krijgt u het onderstaande scherm:

U vult de notitie in. Eventueel kunt u op de knop 'Tijdstempel' klikken om de datum en tijd toe te voegen aan de notitie. Wanneer u meerdere notities toevoegd kunt u ze met tijdstempels uit elkaar houden. 

Om in het boekingsscherm een bijlage te koppelen klikt u rechts van de kopregel op de knop 'Bijlage'.

Het volgende scherm wordt dan geopend:

In dit scherm klikt u op de knop 'Nieuw'. Vervolgens wordt het volgende scherm geopend

Aan de linkerkant van dit scherm zoekt u de map op waar uw document staat dat u als bijlage aan de boeking wilt koppelen. U kunt elk willekeurig bestand koppelen, zoals een Excel-sheet, een Word-document of gescande documenten. Aan rechterkant selecteert u het bestand en u klikt vervolgens op de knop 'Selecteren'.
Het volgende scherm opent zich

In dit scherm is het onderwerp een verplicht tekstveld om in te vullen. U vult verder nog de informatie in die u zelf wilt toevoegen.
U kiest vervolgens voor 'Bewaren'.
In het volgende scherm dat wordt weergegeven ziet u dat uw bijlage is bijgevoegd.

Gerelateerde onderwerpen

• Invoeren inkoop/verkoopboekingen
• Grootboekkaart tonen
• Debiteuren- of crediteurenkaart tonen