Relaties onderhouden (tabblad Admin.)
Introductie
U kunt relaties onderhouden via [CRM, Relaties, Relaties onderhouden]
Het menu om relaties te onderhouden bestaat uit vele verschillende tabbladen. Om deze tabbladen duidelijk te omschrijven is er voor ieder tabblad een apart document aangemaakt. Een overzicht van de verschillende tabbladen vindt u onderin dit document. Dit document beschrijft het tabblad 'Admin'. Met de module E-Accountancy Geavanceerd is het mogelijk om van elke relatie alle relevante administratiegegevens vanuit een applicatie toe te voegen en te bewerken. Deze applicatie is op te starten via [Accountancy, Beheer, Onderhouden] het tabblad 'Administratie' is hiervoor ontwikkeld en is alleen beschikbaar in combinatie met de module E-Accountancy Geavanceerd.
Velden en pictogrammen
Via het tabblad 'Admin' kunt u per relatie de bijbehorende administratie
bewerken. Aan de linkerkant vindt u de volgende pictogrammen:
Nieuw
Hierbij kunt u een bestaande administratie/een nieuwe aanmaken voor deze
relatie. Indien u hiervoor kiest, zal een pop-up scherm getoond worden met
de volgende velden:
Server
Hier voert u de naam van de server in waarin de administratie zich bevindt.
Database
Hier kunt u de administratie selecteren.
Omschrijving
Dit veld zal automatisch gevuld worden en refereert naar de omschrijving van de geselecteerde administratie.
Back-up
Hier kunt u een locatie op de server of lokaal invoeren waarmee het systeem automatisch zal opkomen indien u een backup wilt terugzetten.
Onderin dit scherm treft u de volgende knoppen:
Administratie aanmaken
Indien u hiervoor kiest dan zal het systeem automatisch een nieuwe administratie aanmaken en deze koppelen aan de geselecteerde relatie.
Nieuw
Als u meerdere administraties aan de geselecteerde relatie wilt koppelen, kunt u dat via deze knop uitvoeren.
Bewaren
Alle ingevoerde gegevens worden opgeslagen.
Sluiten
Het scherm zal gesloten worden.
Bewerken
Indien u achteraf nog een gegeven wilt aanpassen, bijv de standaard backup locatie, kunt u kiezen voor de knop 'Bewerken'.
Verwijderen
Als u de gekoppelde administratie ongedaan wilt maken, kunt u kiezen voor de knop 'Verwijderen'.
Administratie openen
Via deze knop kunt u de geselecteerde administratie openen, naast uw eigen administratie.
Backup maken
Via deze optie kunt u snel een backup maken van de geselecteerde administratie, maar uiteraard ook een backup van een andere administratie.
Backup teruglezen
Via deze optie kunt u een backup teruglezen van de geselecteerde relatie. Indien wenselijk kunt u deze ook laten overschrijven. Meer informatie over backups teruglezen kunt u vinden in dit document.
Overzicht tabbladen bij relaties aanmaken en onderhouden
Het menu om relaties te onderhouden bestaat uit vele verschillende tabbladen. Om deze tabbladen duidelijk te omschrijven is er voor ieder tabblad een apart document aangemaakt. Een overzicht van de verschillende tabbladen treft u onderstaand aan.
Gerelateerde onderwerpen
Main Category: |
Support Product Know How |
Document Type: |
Support - On-line help |
Category: |
On-line help files |
Security level: |
All - 0 |
Sub category: |
Details |
Document ID: |
04.444.570 |
Assortment: |
Exact Globe+
|
Date: |
26-09-2022 |
Release: |
|
Attachment: |
|
Disclaimer |