Categorieën aanmaken en onderhouden
Introductie
Via [Systeem, Algemeen, CRM, categorieën] scherm heeft u de mogelijkheid om tot 15 categorieën te definiëren, waarmee u een extra filtermogelijkheid creëert op uw relaties. De categorieën kunt u bij het onderhoud van de relaties op het tabblad 'Extra' koppelen aan uw relaties. U kunt nu gebruik maken van twee ingangen om onderscheid te maken binnen uw relatiebestand. De eerste is het werken met classificaties, waarbinnen u vijf soorten kunt definiëren. Vervolgens kunt u hierop door middel van categorieën een extra onderscheid in maken. Via [CRM, Processen, Selecties/Acties] kunt u gebruik maken van de filtermogelijkheid op categorie.
Velden
In dit scherm heeft u de mogelijkheid zelf categorieën te definiëren. Per categorie kunt u een naam opgeven, waarna u middels de knop
de verschillende onderwerpen voor kunt aanmaken. Hierbij kunt u zowel een code als een omschrijving opgeven. Een groen vinkje achter de categorie geeft aan dat hier een verdeling voor is aangemaakt. De naam die u hier opgeeft voor de categorie is de naam zoals deze bij het onderhoud van de relaties op het tabblad 'Extra' wordt getoond.
Onderhouden eigenschappen
Met deze knop opent u een nieuw scherm waarin de beschikbare onderwerpen van de categorie aanwezig zijn. De onderwerpen kunt u bij het onderhoud van de relaties op het tabblad 'Extra' selecteren.
In dit scherm kunt u met de knoppen aan de linkerkant nieuwe onderwerpen voor de categorieën toevoegen , bewerken of verwijderen.
Nieuw
Met deze knop kunt u een nieuw onderwerp toevoegen. Per onderwerp kunt u een code en een omschrijving opgeven.
Bewerken
Met deze knop kunt u een bestand onderwerp wijzigen. Het is alleen mogelijk om de omschrijving van het onderwerp aan te passen. de code kunt u niet wijzigen.
Verwijderen
Met deze knop kunt u een onderwerp verwijderen. Het verwijderen is alleen mogelijk wanneer het onderwerp nog niet is gekoppeld aan een relatie.
Wanneer de eigenschappen voor een categorie zijn gedefinieerd wordt dit
aangegeven middels een
achter de betreffende categorie.
Knoppen
Bewaren
Met deze knop kunt u de wijzigingen bewaren.
Sluiten
Met deze knop sluit u dit scherm
Gerelateerde onderwerpen
Main Category: |
Support Product Know How |
Document Type: |
Online help main |
Category: |
On-line help files |
Security level: |
All - 0 |
Sub category: |
Details |
Document ID: |
13.374.102 |
Assortment: |
Exact Globe+
|
Date: |
26-09-2022 |
Release: |
370 |
Attachment: |
|
Disclaimer |