U kunt via [Order, Invoer, Verkooporders] een nieuwe verkooporder aanmaken (knop 'Nieuw') of een bestaande verkooporder wijzigen (knop 'Openen). Verkooporders kunt u wijzigen zolang ze niet volledig zijn uitgeleverd. Het invoerscherm van een verkooporder bestaat uit de volgende onderdelen:
Als een verkooporder afgehandeld (uitgeleverd) is, kan automatisch een verkoopfactuur worden aangemaakt.
Let op: u kunt alleen negatieve orderregels leveren indien E-Retour in uw licentie aanwezig is. Als dit niet het geval is, krijgt u de melding dat er geen te verwerken gegevens zijn gevonden.
Besteld door
In dit veld kunt u aangeven wie de orderdebiteur is. U kunt in dit veld het nummer of de (gedeeltelijke) naam van de orderdebiteur invoeren. Tevens kunt u hier een debiteur aanmaken door op het vergrootglas te klikken en 'Nieuw' te kiezen.
Levering aan
In dit veld kunt u de debiteur invoeren waarnaar de verkooporder zal worden uitgeleverd. Standaard wordt de ingevoerde orderdebiteur voorgesteld. Wanneer u werkt met orderprestatiedatums en u selecteert een afleveradres met een andere afleverdoorlooptijd, dan worden afhankelijk van de kolominstellingen de orderprestatiedatums in de order herberekend.
Factuur voor
In dit veld kunt u de factuurdebiteur invoeren. Dit is de debiteur naar wie de factuur zal worden gestuurd. Standaard wordt de gekoppelde factuurdebiteur uit het onderhoud van de orderdebiteur voorgesteld. Als u geen factuurdebiteur gekoppeld heeft aan de orderdebiteur, wordt de orderdebiteur voorgesteld.
Als u een debiteur met de status 'Non-actief' heeft geselecteerd, wordt u hierop geattendeerd en wordt gevraagd of u toch wilt doorgaan.
Met deze knop kunt u naar het debiteurenonderhoud van de desbetreffende debiteur.
Met deze knop kunt u direct doorzoomen naar de debiteurenkaart van de desbetreffende debiteur.
Bij alle drie debiteuren (orderdebiteur, afleverdebiteur en factuurdebiteur) wordt het corresponderende adres getoond. Dit adres wordt gehaald uit het onderhoud van de desbetreffende debiteur. Eventueel kunt u met de knop 'Adres' een ander adres selecteren of het adres wijzigen. Op deze plaats kunt u tevens het emailadres wijzigen van de geselecteerde contactpersoon. Vervolgens kunt u kiezen op welke wijze u wilt dat de wijzigingen opgeslagen worden. In een pop-up scherm kunt u kiezen voor 'Aanmaken', waarbij de gegevens als nieuwe contactpersoon worden opgeslagen in de stamgegevens van de debiteur. Daarnaast heeft u de mogelijkheid via 'Overschrijven' om de gegevens van de geselecteerde contactpersoon te overschrijven met de gewijzigde gegevens. Tot slot kunt u ervoor kiezen de wijzigingen slechts in de nu ingevoerde order te bewaren, en de stamgegevens intact te laten. Dit kan door voor 'Annuleren' te kiezen.
In het midden van het scherm kunt u de verkoopordergegevens invoeren:
Ordernummer
Dit is het nummer voor deze order. Het ordernummer wordt overgenomen uit de instellingen, maar kan handmatig worden aangepast. Afhankelijk van de nummerinstelling 'Boekstuknummer wijzigen toegestaan' is het niet mogelijk om een nummer op te geven dat afwijkt van het nummer uit de nummerinstellingen.
Orderdatum
Dit is de datum waarop de order is aangemaakt. Bij het aanmaken wordt de huidige datum voorgesteld. Deze kunt u eventueel wijzigen.
Uw referentie
In dit veld kunt u de referentie invoeren die uw orderdebiteur gebruikt voor deze verkooporder. Dit kan bijvoorbeeld het bestelnummer van de orderdebiteur zijn.
Omschrijving
In dit veld kunt u de verkooporder een omschrijving meegeven, zodat u hem later snel kunt herkennen.
Medewerker
In dit veld kunt u een actieve werknemer (vertegenwoordiger) koppelen aan de verkooporder. Dit kan bijvoorbeeld de werknemer zijn die de verkooporder heeft afgesloten. Op deze manier kunt u later nagaan wie welke orders heeft binnengehaald en hoeveel orders elke werknemer heeft binnengehaald. Het is niet noodzakelijk hier direct de juiste medewerker te koppelen, tijdens het leveren van de order kan deze nog gewijzigd worden. Standaard wordt dit veld gevuld met de vertegenwoordiger die u bij het onderhoud van de debiteur op het tabblad 'Logistiek' heeft opgegeven.
Magazijn
In dit veld kunt u het magazijn selecteren dat standaard moet worden weergegeven in de verkooporderregels. In uw instellingen kunt u aangeven welk magazijn voorgesteld moet worden in dit veld. Met het selecteren van een magazijn registreert u direct een behoefte aan het gekozen artikel in het betreffende magazijn. Middels de toewijzen functie kunt u vervolgens de in dat magazijn beschikbare voorraad reserveren voor deze order. In het geval u het artikel vanuit twee of meer magazijnen wenst te leveren, bijvoorbeeld wanneer u onvoldoende voorraad heeft in een magazijn, dient u de orderregel te splitsen. U kunt dan per magazijn de behoefte registreren, en per magazijn voorraad reserveren cq toewijzen. Door deze splitsing bestaat altijd een op een relatie tussen behoefte en reservering.
Leveringswijze
In dit veld kunt u de leveringswijze van de verkooporder invoeren. U kunt een bestaande leveringswijze invoeren of een nieuwe aanmaken door te klikken op het vergrootglas en 'Nieuw' te kiezen. Standaard wordt de leveringswijze voorgesteld die u heeft gekoppeld bij het onderhoud van de afleverdebiteur. Als u geen leveringswijze gekoppeld heeft, wordt de standaard leveringswijze uit uw instellingen gebruikt.
Als u nog geen leveringswijze gekoppeld heeft bij het onderhouden van de afleverdebiteur of een andere leveringswijze selecteert, wordt gevraagd of u het onderhoud debiteuren wilt aanpassen. Als u hier 'Ja' kiest, wordt de geselecteerde leveringswijze gekoppeld aan de afleverdebiteur. Als u hier 'Nee' kiest, worden geen wijzigingen aangebracht bij het onderhoud van de afleverdebiteur.
Condities
Met deze knop kunt u eventueel extra ordergegevens invoeren.
Prijslijst: (Factuur)debiteur
In dit veld ziet u de code van de eventuele prijsafspraak met de geselecteerde order- en factuurdebiteur. Met het pictogram achter dit veld kunt u desgewenst de prijsafspraak wijzigen.
Onder de verkoopordergegevens kunt u in de verkooporderregels de bestelde artikelen invoeren:
Kolommen definiëren
U kunt zelf bepalen welke kolommen u wilt weergeven. Als u boven aan het scherm op de knop 
klikt, wordt een scherm weergegeven waar u de verschillende kolommen kunt in- of uitschakelen Als u een kolom aanvinkt, kunt u deze kolom gebruiken in de verkooporderregels. Als u een kolom uitvinkt, kunt u deze kolom niet gebruiken in een verkooporderregel en wordt deze kolom ook niet getoond. In de kolominstellingen die u kunt openen middels het icoon boven in het scherm, kunt u aangeven welke kolommen en dialogen getoond dienen te worden.
Groen vinkje / rood kruisje
Aan het groene vinkje aan het begin van een verkooporderregel kunt u zien dat de afleverdatum van de verkooporderregel vandaag is of in het verleden ligt. Het rode kruisje aan het begin van een verkooporderregel geeft aan dat de afleverdatum van de verkooporderregel in de toekomst ligt. Deze vinkjes zeggen dus niets over de beschikbare voorraad van het artikel.
Artikel
In dit veld kunt u de artikelcode invoeren van het artikel dat besteld is door de debiteur. Als u op F5 drukt, krijgt u een selectiescherm met alle artikelen. Dit zijn de artikelen die bekend zijn in het standaardmagazijn. Dit is het magazijn dat u heeft gekozen in het veld 'Magazijn' in de sectie met verkoopordergegevens.
Naast het selecteren van een artikel via de <F2> of <F5> toets kunt u ook de artikelcode, zoekcode of omschrijving van het artikel invoeren in dit veld. Hierbij wordt eerst gekeken of er een artikel is waarvan de artikelcode volledig overeenkomt met de door u ingevulde tekst. Is dat niet het geval dan wordt gekeken of er een artikel is waarvan de zoekcode volledig overeenkomt met de door u ingevulde tekst. Wanneer dit ook niet het geval is wordt gekeken of er een artikel is waarvan een deel van de omschrijving van het artikel de door u opgegeven tekst bevat. Hierbij wordt geen rekening gehouden met de status van het artikel.
Als u een artikel van het type arbeidsuur selecteert en geen projectcode invoert, wordt automatisch een project gegenereerd. De medewerker uit de sectie met verkoopordergegevens wordt gedefinieerd als projectmanager. Als u andere medewerkers heeft ingevoerd in de verkooporderregels, worden deze gedefinieerd als projectleden. Dit is alleen mogelijk als u beschikt over de module E-Project.
In dit veld kunt u ook een variant artikel invoeren met de module E-Variant in Exact Globe Next. Het invoeren en wijzigen van verkooporders voor variantartikelen wijkt niet veel af van het invoeren en wijzigen van reguliere verkooporders. Er zijn echter een aantal verschillen. Dit geldt tevens voor E-Verkoopcontract.
Omschrijving
In dit veld wordt de omschrijving getoond van het geselecteerde artikel. Deze kunt u eventueel wijzigen. Deze gewijzigde omschrijving geldt alleen voor deze verkooporder. De omschrijving wordt niet gewijzigd bij het onderhoud van het artikel.
Lange omschrijving
Dit is de tekst die u bij het onderhouden van het artikel heeft ingevoerd in het veld 'Tekst'. Deze lange omschrijving is alleen bij het onderhoud van het artikel te wijzigen, niet in een verkooporder.
Extra omschrijving
In deze kolom wordt de extra artikelomschrijving getoond. U kunt de extra artikelomschrijving bekijken te klikken op het icoon in deze kolom. De extra artikelomschrijving wordt dan in een apart venster getoond.
Artikelcode klant
In de praktijk kan het voorkomen dat de artikelcodes die uw klant hanteert afwijken van de artikelcodes die u zelf hanteert. Voor uw klanten kan het wenselijk zijn dat ze op de orderbevestiging of factuur naast de artikelcode die u hanteert tevens hun eigen artikelcode kunnen terugzien. In Exact Globe Next kunt u bij het onderhoud van de debiteur op het tabblad 'Logistiek' het onderhoud van de artikelcodes per klant openen. Hier kunt u per artikelcode de artikelcode die uw klant hanteert toevoegen. Deze artikelcode per klant wordt in deze kolom in de verkooporder getoond. De waarde die in deze kolom wordt getoond is afhankelijk van het geselecteerde artikel en de geselecteerde orderdebiteur.
Assortimenten
Indien u onder 'Kolommen Definiëren' uw assortimenten aan heeft gezet, wordt hier voor elke artikelregel het bijbehorende assortiment getoond.
Raamcontract
Bij het invoeren van verkooporders wordt gekeken of er voor de verkooporderregel een raamcontractregel aanwezig is. Op basis van de orderdebiteur, valutacode, begin- en einddatum en artikelcode wordt het raamcontract automatisch gekoppeld aan de verkooporder. In de verkooporderregel wordt het nummer van het bijbehorende raamcontract gevuld in het kolom 'Raamcontract'. Wanneer er meerdere raamcontracten aanwezig zijn voor de betreffende verkooporderregel wordt een scherm getoond met de betreffende raamcontracten. U kunt dan zelf bepalen welk raamcontract u aan de verkooporderregel wilt koppelen. Wanneer de kolom 'Raamcontract' niet wordt getoond wordt er geen raamcontract gekoppeld aan deze orderregel.
Wanneer het raamcontract aan een verkoopregel is gekoppeld heeft dit invloed op de volgende gegevens van het raamcontract:
- Vrijgevallen: Dit aantal neemt toe met het aantal van de verkooporderregel
- Vrij te geven: Dit aantal neemt af met het aantal van de verkooporderregel
- Geleverd: Dit aantal neemt toe met het aantal dat wordt geleverd (bij het leveren van de verkooporderregel)
Wanneer u bij het boeken van de verkooporder een groter aantal opgeeft dan in het bijbehorende raamcontract, wordt een melding getoond. U heeft dan de mogelijkheid om het hogere aantal te accepteren en verder te gaan met het invoeren van de verkooporder.
Drop Ship
Deze optie is alleen aanwezig wanneer u in de orderinstellingen de optie 'Drop Ship' heeft aangevinkt. Met deze optie kunt u aangeven of de betreffende orderregel wil aanmerken als drop ship regel.
Wanneer in de kopregel een magazijn is geselecteerd waarbij de optie 'Drop ship' is aangevinkt, en u selecteert een artikel waarvoor een drop ship leverancier aanwezig is, dan is deze optie automatisch aangevinkt.
Voor orderregels waarbij deze optie is aangevinkt geldt het volgende:
- Er kan alleen een magazijn geselecteerd worden waarbij de optie 'Drop ship' is aangevinkt.
- De kolom 'Serie-/batchnummers' is niet actief in deze regel.
- Er wordt géén voorraadcontrole uitgevoerd voor deze regel.
- Wanneer in de orderinstellingen is aangegeven dat er met orderprestatiedatums wordt gewerkt dan het volgende:
De levertijd van de hoofdleverancier wordt gebruikt. Voor drop ship regels zijn alleen de inkooplevertijd en de doorlooptijd van het magazijn van toepassing. In de meeste situaties is de doorlooptijd van een drop ship magazijn 0.
Wanneer u vervolgens een bestelling genereert voor de drop ship order dan, wordt de leverdebiteur van de verkooporder als afleverdebiteur van de bestelling gevuld. De leverancier levert de bestelling dan rechtstreeks uit aan uw klant.
Wanneer u de verkooporder in het systeem levert, dan wordt automatisch de hieraan toegewezen bestelling als ontvangen geboekt met dezelfde eigenschappen (datums, magazijnlocaties, serie-/batchnummer gegevens) als de verkooporder.
Wanneer u de bestelling in het systeem ontvangt dan wordt automatisch de hieraan toegewezen verkooporder geleverd met dezelfde eigenschappen (datums, magazijnlocaties, serie-/batchnummer gegevens) als de bestelling.
Wanneer de bestelling die is toegewezen aan drop ship orders regels, wordt ontvangen, dan geldt het volgende:
- Als het een serie-/batchartikel betreft is het verplicht om bij de ontvangst het serie-/batchnummer te koppelen, ongeacht de inkoopinstelling 'Serie-/batchnummers toekennen'. Omdat het leveren niet mogelijk is zonder serie-/batchnummers is het in dit geval verplicht om dit bij de ontvangst op te geven.
- U kunt geen extra regels andere artikelen toevoegen in het ontvangstscherm.
- Iedere regel uit de bestelling dient toegewezen te zijn aan een verkooporderregel. Als dit niet het geval is wordt de tekst rood en toont de tooltip 'Niet gekoppeld: Order'.
- Alle toegewezen verkooporders dienen bevestigd te zijn. Als dit niet het geval wordt het veld 'Realisatie' rood en wordt de tooltip "Niet bevestigd: Gekoppelde order <Ordernummer>" getoond.
- Bij het verwerken van de ontvangst worden de artikelen meteen geleverd. Alle datums, magazijnlocaties, serie-/batchnummer gegevens worden toegevoegd aan de levering. U kunt géén ontvangstbon en pakbon afdrukken en verzending wordt niet uitgevoerd.
Wanneer de drop ship verkooporder waaraan een bestelling is toegewezen wordt geleverd dan geldt het volgende:
- Bij het leveren van een drop ship verkooporder wordt de toegewezen bestelling automatisch ontvangen.
- In het leverscherm dient u de serie-/batchnummers op te geven voor de serie-/batchartikelen.
- Alle verkooporderregels dienen te zijn toegewezen aan bestellingen.
- Alle toegewezen bestellingen dienen verricht te zijn. Als dit niet het geval wordt het veld 'Realisatie' rood en wordt de tooltip "Niet verwerkt: Gekoppelde bestelling <bestelnummer>" getoond.
- Bij het verwerken van de levering worden alle datums, magazijnlocaties, serie-/batchnummers gegevens worden toegevoegd aan de automatisch aangemaakt ontvangst. U kunt géén ontvangstbon en pakbon afdrukken en verzending wordt niet uitgevoerd.
- Bij het leveren van de drop ship artikelen worden alleen de drop ship orderregels geleverd en niet de retouren.
- Meervoudige levering wordt niet ondersteund voor drop ship orders.
Drop ship is een methode die wordt gebruikt door detailhandelaren om orders te leveren aan klanten voor artikelen die niet op voorraad worden gehouden. De order van de klant wordt doorgegeven aan de producent of leverancier die de goederen vervolgens direct aan de klant levert. Door het magazijn als drop ship magazijn te definiëren wordt bij het invoeren van een verkooporder waar dit magazijn is geselecteerd, de optie 'Drop ship' in de orderregel automatisch aangevinkt wanneer een drop ship artikel wordt geselecteerd.
Magazijn
In dit veld kunt u het magazijn invoeren van waaruit u het artikel gaat leveren. Het magazijn dat is ingevoerd in de sectie met verkoopordergegevens wordt voorgesteld.
Stuklijst versie
Dit veld is alleen beschikbaar voor maak-artikelen. U kunt hier de stuklijst versie van het betreffende maakartikel selecteren. De stuklijst versie die u hier selecteert wordt gebruikt wanneer u een productieorder genereert voor deze verkooporder. Wanneer u dit veld leeg laat wordt bij het genereren van de productieorder de standaard stuklijst versie gebruik zoals deze is gedefinieerd in het onderhoud van de stuklijst.
Prijslijst
De prijslijst wordt gebruikt om de korting te berekenen aan de hand van de gedefinieerde kortingstabel. Als u een prijslijst gedefinieerd heeft voor de factuurdebiteur, wordt deze gebruikt. Als dit niet het geval is, wordt de prijslijst gebruikt waar het artikel toe behoort. Als u het artikel aan meerdere prijslijsten gekoppeld heeft, wordt een selectiescherm getoond waaruit u de prijslijst kunt kiezen. Als u geen prijslijsten gebruikt, kunt u dit veld overslaan.
Besteld
In dit veld kunt u het aantal bestelde artikelen invoeren. Als u halve eenheden wilt invoeren, dient u dit aan te geven bij het onderhoud van het artikel. Dit kunt u doen door het veld 'Deelbaar' aan te vinken op het tabblad 'Basis', sectie 'Attributen'. Als u dit veld niet aanvinkt, wordt het ingevoerde aantal afgerond op hele eenheden. Wanneer u in dit veld op F4 klikt, krijgt u de artikelplanning van het geselecteerde artikel te zien. Als u op F5 klikt, wordt een calculator geopend. Met deze calculator kunt u snel berekeningen uitvoeren en het resultaat hiervan in de kolom 'Besteld' laten kopiëren.
Geleverd
In dit veld wordt bijgehouden hoeveel eenheden zijn uitgeleverd. Stel dat uw debiteur tien eenheden heeft besteld. U sluit de order en levert vier eenheden uit. Als u nu de order opent, ziet u dat in dit veld de vier uitgeleverde stuks zijn geregistreerd.
Eenheid
Dit is de verkoopeenheid van het artikel. Deze heeft u gedefinieerd bij het onderhoud van het artikel, tabblad 'Basis'.
Afleverdatum
Standaard wordt de huidige datum plus de levertijd voorgesteld. U kunt per artikel per magazijn een levertijd ingeven op tabblad 'Voorraad' in het artikelonderhoud . Eventueel kunt u een latere datum invoeren. Er wordt gecontroleerd of op de aangegeven afleverdatum voldoende voorraad aanwezig is. Als dit niet het geval is, wordt een scherm getoond waarin u een nieuwe afleverdatum kunt selecteren. Dit scherm wordt alleen getoond als aan het betreffende artikel, een balansrekening gekoppeld is als voorraadrekening en als bij het artikel het attribuut 'Voorraadgestuurd' is aangevinkt. Deze controle wordt tevens niet uitgevoerd op artikelen van het type 'Arbeidsuur'. U kunt het veld ook leeg laten en op 'OK' klikken. Het veld 'Afleverdatum' blijft leeg en u kunt later een afleverdatum opgeven.
Als u werkt met orderprestatiedatums, heeft u de velden 'Gevraagde datum', 'Geplande datum', 'Orgineel geplande datum' en 'Leverdatum'.
Verkoopprijs
In dit veld wordt de verkoopprijs getoond die u heeft ingevoerd bij het onderhoud van het artikel, tabblad 'Basis', veld 'Verkoopprijs'. Met het functierecht 'Brutoprijs wijzigen' kunt u een gebruiker rechten gegeven om de verkoopprijs tijdens de invoer te kunnen wijzigen. Beschikt een gebruiker niet over dit functierecht dan kan de verkoopprijs alleen worden aangepast wanneer de verkoopprijs bij het artikelonderhoud 0,00 betreft.
Kortings-%
In dit veld wordt het kortingspercentage getoond volgens de geldende prijslijst. Deze waarde kunt u niet wijzigen. Als u een extra korting wilt geven, kunt u deze invoeren in het volgende veld. Als u in uw instellingen aangegeven heeft dat een orderlogboek moet worden bijgehouden, wordt u gevraagd een reden in te voeren.
Kortings-% (Extra)
In dit veld kunt u een extra kortingspercentage invoeren, als u naast de korting die volgens de prijslijst geldt een extra korting wilt geven. Deze korting wordt berekend aan de hand van de instelling kortingsberekening in [Systeem, Algemeen, Instellingen, Orderinstellingen . Als u bij het onderhoud van de debiteur een kortingspercentage heeft ingevoerd in het veld 'Korting' (in de eenvoudige modus op tabblad 'Basis', of in de geavanceerde modus op het tabblad 'Financieel' in de sectie 'Algemeen'), wordt dit veld gevuld met dit percentage. Wanneer het veld 'Extra korting' wordt gewijzigd, krijgt u de mogelijkheid om een prijsafspraak aan te maken. U hoeft alleen de prijslijst te selecteren waarvoor de prijsafspraak dient te worden aangemaakt. Wanneer op de knop 'Bewaren' wordt gedrukt, wordt de prijsafspraak bewaard. Wanneer de korting eenmalig is en geen prijsafpraak aangemaakt dient te worden, kunt u kiezen voor de knop 'Sluiten'.
Nettoprijs
In dit veld wordt uitgerekend wat de nettoprijs per eenheid is. Dit is de verkoopprijs minus het ingevoerde kortingspercentage. U kunt de nettoprijs handmatig wijzigen. Als u deze wijzigt, wordt het kortingspercentage automatisch herberekend. Als u in uw instellingen aangegeven heeft dat een orderlogboek moet worden bijgehouden, wordt u gevraagd een reden in te voeren. Wanneer het veld 'Extra korting' wordt gewijzigd, krijgt u de mogelijkheid om een prijsafspraak aan te maken. U hoeft alleen de prijslijst te selecteren waarvoor de prijsafspraak dient te worden aangemaakt. Wanneer op de knop 'Bewaren' wordt gedrukt, wordt de prijsafspraak bewaard. Wanneer geen prijsafspraak aangemaakt dient te worden, kunt u kiezen voor de knop 'Sluiten'.
BTW
In dit veld kunt u de BTW-code invoeren die van toepassing is op deze verkooporderregel. Standaard wordt de BTW-code van de factuurdebiteur of het artikel voorgesteld. Wanneer de factuurdebiteur niet is gevestigd in de EU, of is gevestigd in hetzelfde land als uw bedrijf, dan wordt standaard de BTW-code die u bij het veld 'BTW bij het onderhoud van de factuurdebiteur heeft gekoppeld voorgesteld. Is daar geen BTW-code gekoppeld, dan wordt de BTW-code van het artikel voorgesteld. Wanneer de factuurdebiteur is gevestigd in een EU land (anders dan uw eigen land) wordt op basis van de 'Classificatie ICP' bij het onderhoud van het artikel bepaald welke BTW-code wordt gebruikt.
Bedrag
In dit veld wordt voor deze verkooporderregel het totaal te betalen bedrag exclusief BTW getoond. Dit is het aantal bestelde eenheden vermenigvuldigd met de nettoprijs.
Kostprijs
In dit veld wordt de kostprijs getoond die u heeft ingevoerd bij het onderhoud van het artikel, tabblad 'Basis', veld 'Kostprijs'. Omdat een tekstartikel geen vaste kostprijs heeft wordt voor tekstartikelen bij het leveren naar de kostprijs van de orderregels gekeken en niet naar de kostprijs van het artikelonderhoud.
Opslag %
In dit veld wordt de opslag uitgerekend. Deze is gelijk aan ((verkoopprijs - kostprijs) / kostprijs) * 100%.
Regeltoeslagen
Deze kolom is van toepassing wanneer u werkt met toeslagen en kortingen. In deze kolom wordt het totaalbedrag (in de valuta van de order) aan regeltoeslagen getoond dat van toepassing is voor deze regel. De regeltoeslagen worden berekend op het moment dat u de regel heeft ingevuld en de regel verlaat. Wanneer u zaken in de order aanpast die invloed kunnen hebben op de berekening van de regeltoeslag (bijvoorbeeld de leveringswijze of de valuta) wordt de volgende melding getoond: "Evaluatie van regels is nodig voor het toepassen van de juiste toeslagen. Dit kan, afhankelijk van het aantal regels/toeslagen, enige tijd in beslag nemen. Doorgaan?". Wanneer u 'Ja' selecteert wordt de regeltoeslag opnieuw berekent, wanneer u 'Nee' selecteert blijft de regeltoeslag ongewijzigd.
Toeslagen
Deze kolom is van toepassing wanneer u werkt met toeslagen en kortingen. Wanneer er regeltoeslagen van toepassing zijn op deze orderregel kunt u middels deze kolom doorklikken naar de detailgegevens van de regeltoeslagen.
Land
Dit veld is alleen aanwezig wanneer u in de INTRASTAT-instellingen de optie 'INTRASTAT-registratie verkopen' heeft aangevinkt. Dit betreft het land waarvoor u de gegevens registreert met betrekking tot de INTRASTAT aangifte. Standaard wordt hier het land van het leveradres van de leverdebiteur getoond. U kunt hier alleen actieve landen selecteren waarbij bij het onderhoud van het land de optie 'Lidstaat Europese Unie' is aangevinkt.
Medewerker
Standaard wordt in dit veld de medewerker overgenomen die u heeft ingevoerd bij de ordergegevens. U kunt eventueel een andere medewerker selecteren. Wanneer u in de verkooporder een arbeidsuur heeft geselecteerd, kunt u in de kolom 'Medewerker' kiezen voor F5. U kunt de medewerker selecteren en vervolgens kiezen voor de knop 'Planning'. U kunt de begin- en einddatum ingeven van het aantal uren dat ingepland dient te worden. De toegewezen arbeidsuren worden vervolgens opgenomen in de Medewerker Planning. Deze functionaliteit kan u alleen uitvoeren wanneer u de module E-Project in uw licentie heeft.
Volledige naam
In dit veld wordt de volledige naam van de geselecteerde medewerker getoond.
Kostendrager
Als u de module E-Kostenanalyse in uw licentie heeft, kunt u hier de kostendrager invoeren. Standaard wordt de kostendrager van de artikelgroep voorgesteld. Deze kunt u eventueel voor deze verkooporderregel wijzigen.
Serie-/batchnummers
In deze velden kunt u het serienummer en het batchnummer selecteren. Dit kunt u alleen doen als u E-Serie/batch in uw licentie heeft.
Service configuratie
Dit veld is alleen aanwezig wanneer SE4510 E-Service Management Enterprise in uw licentie aanwezig is en u in de XML Server instellingen in de sectie 'Download' uw Exact Synergy Web-adres heeft ingevuld, en u een service-artikel heeft geselecteerd. Hier kunt u een service configuratie selecteren of een service configuratie invullen. Wanneer u een serienummer heeft geselecteerd wordt het serienummer automatisch gekopieerd in dit veld. Op basis van de hier geselecteerde of ingevulde service configuratie wordt deze aangemaakt of bijgewerkt in de Exact Synergy Enterprise database. Wanneer de configuratie code nog niet bestaat voor de geselecteerde orderdebiteur, wordt een nieuwe configuratie aangemaakt.
Wanneer u een service configuratie heeft gedefinieerd voor uw artikelen en u een verkooporder voor de eerste maal sluit wordt een melding met de vraag "Maak service activiteiten aan voor configuraties?" getoond. Hierin kunt u vervolgens aangeven of en hoe de service activiteiten aangemaakt dienen te worden in Exact Synergy Enterprise.
Bovenliggend artikel
Dit veld is alleen aanwezig wanneer SE4510 E-Service Management Enterprise in uw licentie aanwezig is en u in de XML Server instellingen in de sectie 'Download' uw Exact Synergy Web-adres heeft ingevuld, en u een service-artikel heeft geselecteerd. In deze kolom kunt u een service configuratieregel voor een artikel van de geselecteerde 'Server configuratie' selecteren. Dit wordt alleen gevuld voor artikelen welke niet het eerste niveau van de artikel configuratie zijn.
Instructie
U kunt in dit veld eventueel een instructie invoeren. Deze kan vervolgens op de pakbon worden afgedrukt (afhankelijk van de pakbonlay-out).
Toegewezen
Wanneer de orderregel is toegewezen aan voorraad, een bestelling of productieorder wordt dit aangegeven middels een vinkje.
Onder de verkooporderregels wordt door middel van pictogrammen informatie getoond over de procesgang.
Tevens wordt hier het totaalbedrag van de verkooporder getoond.
Als u een groen vinkje ziet onder een pictogram, is deze stap al uitgevoerd. De datum wordt dan vermeld.
Als u op het groene vinkje klikt, wordt aangegeven wie die handeling heeft
uitgevoerd en wat de transactiedatum is. Als de stap is overgeslagen omdat deze niet verplicht is,
wordt dat aangegeven met een grijs vinkje. Als u een rood kruisje ziet onder een
pictogram betekent dit dat deze stap nog niet is uitgevoerd.
Naast dat de pictogrammen de status van het proces aangeven, zijn er enkele
pictogrammen die u ook als knop kunt gebruiken om de betreffende handeling uit
te voeren. Zo kunt u bijvoorbeeld een verkooporder fiatteren door op het
pictogram 'Gefiatteerd' te klikken en een orderbevestiging afdrukken door op
'Bevestigd te klikken.
De pictogrammen die een extra functie hebben worden hieronder omschreven.
Fiatteren / Gefiatteerd
De naam van deze knop is afhankelijk van de status van de verkooporder.
Wanneer de verkooporder nog niet is gefiatteerd is de naam van de knop
'Fiatteren' wanneer de verkooporder is gefiatteerd is de naam 'Gefiatteerd'. Met deze knop kunt u de verkooporder fiatteren of een eerdere fiattering ongedaan maken. Als het niet toegestaan is dat de kredietlimiet wordt overschreden, krijgt u hier een melding van (met kredietinformatie) en kan de verkooporder niet gefiatteerd worden. U kunt in uw instellingen aangeven of een verkooporder gefiatteerd dient te worden voordat deze verkooporder kan worden uitgeleverd.
Bevestigen / Bevestigd
De naam van deze knop is afhankelijk van de status van de verkooporder.
Wanneer de verkooporder nog niet is bevestigd is de naam van de knop
'Bevestigen' wanneer de verkooporder is bevestigd is de naam 'Bevestigd'. Met deze knop kunt u altijd een orderbevestiging afdrukken, ongeacht of deze stap wel of niet verplicht is. Als het niet toegestaan is dat de kredietlimiet wordt overschreden, krijgt u bij het afdrukken hier een melding van en kan de verkooporder niet bevestigd worden.
Leveringen / Geleverd
De naam van deze knop is afhankelijk van de status van de verkooporder.
Wanneer de verkooporder nog niet is geleverd is de naam van de knop 'Leveringen'
wanneer de verkooporder is geleverd is de naam 'Geleverd'. Met deze knop kunt u de verkooporder direct leveren. Deze knop is alleen actief als u een verkooporder gefiatteerd en bevestigd heeft of als deze stappen zijn overgeslagen. Als het niet toegestaan is dat de kredietlimiet wordt overschreden, krijgt u hier een melding van en kan de verkooporder niet uitgeleverd worden. Tevens kunt u met deze knop alleen de artikelen uitleveren, die gepland zijn voor vandaag of eerder. Artikelen met afleverdata in de toekomst kunnen niet worden geleverd, omdat u deze niet voor vandaag gepland heeft.
Afdrukken / Afgedrukt
De naam van deze knop is afhankelijk van de status van de verkooporder.
Wanneer de verkooporder nog niet is afgedrukt is de naam van de knop 'Afdrukken'
wanneer de verkooporder is afgedrukt is de naam 'Afgedrukt'. Met deze knop kunt
u de verkooporder afdrukken. Voor meer informatie, zie
Verkooporders en serviceorders afdrukken / Verwerken.
Fiatteren / Gefiatteerd
De naam van deze knop is afhankelijk van de status van de factuur van de
verkooporder. Wanneer de factuur nog niet is gefiatteerd is de naam van de knop
'Fiatteren' wanneer de factuur is gefiatteerd is de naam 'Gefiatteerd'. Met deze
knop kunt u de factuur fiatteren of een eerdere fiattering ongedaan maken.
Factureren / Gefactureerd
De naam van deze knop is afhankelijk van de status van de factuur van de
verkooporder. Wanneer de factuur nog niet is verwerkt is de naam van de knop
'Factureren' wanneer de factuur is verwerkt is de naam 'Gefactureerd'. Met deze
knop kunt u de factuur verwerken.
Naast de pictogrammen worden de bedragen van de verkooporder getoond:
Netto
Dit veld geeft het totale nettobedrag van deze verkooporder aan. Dit is het brutobedrag minus de verleende korting. Als u 'Netto' kiest, ziet u hoe deze berekening is opgebouwd. Deze waarde is exclusief BTW en exclusief de geselecteerde artikelen in het scherm 'Kortingen / Opslagen'.
Belasting
Dit veld geeft het totale bedrag aan BTW weer. Dit wordt bepaald door de BTW-codes in de verkooporderregels. Als u 'Belasting' kiest, wordt de berekening weergegeven in een nieuw scherm. Dit bedrag is exclusief de BTW voor phantom artikelen die niet op de factuur worden afgedrukt en BTW van de betalingsconditie.
Specifiek
Met deze knop kunt u het scherm Korting / opslagen weergeven waarin u de betalingsconditie(s) kunt invoeren voor deze order. Tevens kunt u in dit scherm extra kortingen of opslagen invoeren. Als u niet gebruikmaakt van deze knop, komt dit scherm naar voren als u de verkooporder sluit. Het totaal wat getoond wordt, is het totaal aan phantom artikelen exclusief phantom artikelen die niet worden afgedrukt op de factuur en phantom artikelen van de betalingsconditie.
Totaal
Dit is het totale bedrag inclusief BTW dat gefactureerd gaat worden aan de factuurdebiteur. Als u 'Totaal' kiest, wordt het scherm 'Condities' weergegeven.