Exact Globe

 

Verkooporders invoeren en wijzigen

Introductie

U kunt via [Verkoop, Invoer, Verkooporders] een nieuwe verkooporder aanmaken (knop 'Nieuw') of een bestaande verkooporder wijzigen (knop 'Openen). Verkooporders kunt u wijzigen zolang ze niet volledig zijn uitgeleverd. Het invoerscherm van een verkooporder bestaat uit de volgende onderdelen:

Als een verkooporder afgehandeld (uitgeleverd) is, kan automatisch een verkoopfactuur worden aangemaakt.

Uitleg

De kop van een verkooporder ziet er als volgt uit:
 

Besteld door
In dit veld kunt u aangeven wie de orderdebiteur is. U kunt in dit veld het nummer of de (gedeeltelijke) naam van de orderdebiteur invoeren. Tevens kunt u hier een debiteur aanmaken door op het vergrootglas te klikken en 'Nieuw' te kiezen.

Levering aan
In dit veld kunt u de debiteur invoeren waarnaar de verkooporder zal worden uitgeleverd. Standaard wordt de ingevoerde orderdebiteur voorgesteld.

Factuur voor
In dit veld kunt u de factuurdebiteur invoeren. Dit is de debiteur naar wie de factuur zal worden gestuurd. Standaard wordt de gekoppelde factuurdebiteur uit het onderhoud van de orderdebiteur voorgesteld. Als u geen factuurdebiteur gekoppeld heeft aan de orderdebiteur, wordt de orderdebiteur voorgesteld.

Als u een debiteur met de status 'Non-actief' heeft geselecteerd, wordt u hierop geattendeerd en wordt gevraagd of u toch wilt doorgaan.

  Met deze knop kunt u direct doorzoomen naar de debiteurenkaart van de desbetreffende debiteur.

  Met deze knop kunt u naar het debiteurenonderhoud van de desbetreffende debiteur.

 Bij alle drie debiteuren (orderdebiteur, afleverdebiteur en factuurdebiteur) wordt het corresponderende adres getoond. Dit adres wordt gehaald uit het onderhoud van de desbetreffende debiteur. Eventueel kunt u met de knop 'Adres' een ander adres selecteren.

In het midden van het scherm kunt u de verkoopordergegevens invoeren:

Ordernummer
Dit is het nummer voor deze order. Het ordernummer kunt u hier niet zelf opgeven; dit wordt overgenomen uit uw instellingen.

Orderdatum
Dit is de datum waarop de order is aangemaakt. Bij het aanmaken wordt de huidige datum voorgesteld. Deze kunt u eventueel wijzigen.

Uw referentie
In dit veld kunt u de referentie invoeren die uw orderdebiteur gebruikt voor deze verkooporder. Dit kan bijvoorbeeld het bestelnummer van de orderdebiteur zijn.

Omschrijving
In dit veld kunt u de verkooporder een omschrijving meegeven, zodat u hem later snel kunt herkennen.

Resource
In dit veld kunt u een werknemer koppelen aan de verkooporder. Dit kan bijvoorbeeld de werknemer zijn die de verkooporder heeft afgesloten. Op deze manier kunt u later nagaan wie welke orders heeft binnengehaald en hoeveel orders elke werknemer heeft binnengehaald.

U kunt in dit veld een actieve resource koppelen die beschikt over de standaardrol 'Vertegenwoordiger'.

Magazijn
In dit veld kunt u het magazijn selecteren dat standaard moet worden weergegeven in de verkooporderregels. In uw instellingen kunt u aangeven welk magazijn voorgesteld moet worden in dit veld.

Leveringswijze
In dit veld kunt u de leveringswijze van de verkooporder invoeren. U kunt een bestaande leveringswijze invoeren of een nieuwe aanmaken door te klikken op het vergrootglas en  'Nieuw' te kiezen. Standaard wordt de leveringswijze voorgesteld die u heeft gekoppeld bij het onderhoud van de afleverdebiteur. Als u geen leveringswijze gekoppeld heeft, wordt de standaardleveringswijze uit uw instellingen gebruikt.

Als u nog geen leveringswijze gekoppeld heeft bij het onderhouden van de afleverdebiteur of een andere leveringswijze selecteert, wordt gevraagd of u het onderhoud debiteuren wilt aanpassen. Als u hier 'Ja' kiest, wordt de geselecteerde leveringswijze gekoppeld aan de afleverdebiteur. Als u hier 'Nee' kiest, worden geen wijzigingen aangebracht bij het onderhoud van de afleverdebiteur.

Condities
Met deze knop kunt u eventueel extra ordergegevens invoeren.

Prijslijst: (Factuur)debiteur
In dit veld ziet u de code van de eventuele prijsafspraak met de geselecteerde order- en factuurdebiteur. Met het pictogram achter dit veld kunt u desgewenst de prijsafspraak wijzigen.

Onder de verkoopordergegevens kunt u in de verkooporderregels de bestelde artikelen invoeren:

Kolommen definiëren
U kunt zelf bepalen welke kolommen u wilt weergeven. Als u boven aan het scherm op de knop    klikt, wordt een scherm weergegeven waar u de verschillende kolommen kunt in- of uitschakelen Als u een kolom aanvinkt, kunt u deze kolom gebruiken in de verkooporderregels. Als u een kolom uitvinkt, kunt u deze kolom niet gebruiken in een verkooporderregel en wordt deze kolom ook niet getoond.

Groen vinkje / rood kruisje
Aan het groene vinkje aan het begin van een verkooporderregel kunt u zien dat deze verkooporderregel uitgeleverd kan worden en dat de geplande uitleverdatum vandaag is. Het rode kruisje aan het begin van een verkooporderregel kan aangeven dat deze verkooporderregel op dit moment niet uitgeleverd kan worden op de ingevoerde afleverdatum. De verkooporderregel staat dan in 'backorder'. Op het moment dat de voorraad wordt aangevuld, kan deze verkooporderregel uit backorder worden gehaald. Het rode kruisje kan ook aangeven dat de geplande afleverdatum in de toekomst ligt, of de artikelen nu wel of niet op voorraad zijn.

Artikel
In dit veld kunt u de artikelcode invoeren van het artikel dat besteld is door de debiteur. Als u op F5 drukt, krijgt u een selectiescherm  met alle artikelen. Dit zijn de artikelen die bekend zijn in het standaardmagazijn. Dit is het magazijn dat u heeft gekozen in het veld 'Magazijn' in de sectie met verkoopordergegevens.

Als u een artikel van het type arbeidsuur selecteert en geen projectcode invoert, wordt automatisch een project gegenereerd. De resource uit de sectie met verkoopordergegevens wordt gedefinieerd als projectmanager. Als u andere resources heeft ingevoerd in de verkooporderregels, worden deze gedefinieerd als projectleden. Dit is alleen mogelijk als u beschikt over de module Project.

In dit veld kunt u ook een variant artikel invoeren met de module Variant in de software invoeren en wijzigen van verkooporders voor variantartikelen wijkt niet veel af van het invoeren en wijzigen van reguliere verkooporders. Er zijn echter een aantal verschillen.

Omschrijving
In dit veld wordt de omschrijving getoond van het geselecteerde artikel. Deze kunt u eventueel wijzigen. Deze gewijzigde omschrijving geldt alleen voor deze verkooporder. De omschrijving wordt niet gewijzigd bij het onderhoud van het artikel.

Lange omschrijving
Dit is de tekst die u bij het onderhouden van het artikel heeft ingevoerd in het veld 'Tekst'. Deze lange omschrijving is alleen bij het onderhoud van het artikel te wijzigen, niet in een verkooporder.

Magazijn
In dit veld kunt u het magazijn invoeren van waaruit u het artikel gaat leveren. Het magazijn dat is ingevoerd in de sectie met verkoopordergegevens wordt voorgesteld.

Prijslijst
De prijslijst wordt gebruikt om de korting te berekenen aan de hand van de gedefinieerde kortingstabel. Als u een prijslijst gedefinieerd heeft voor de factuurdebiteur, wordt deze gebruikt. Als dit niet het geval is, wordt de prijslijst gebruikt waar het artikel toe behoort. Als u het artikel aan meerdere prijslijsten gekoppeld heeft, wordt een selectiescherm getoond waaruit u de prijslijst kunt kiezen. Als u geen prijslijsten gebruikt, kunt u dit veld overslaan.

Besteld
In dit veld kunt u het aantal bestelde artikelen invoeren. Als u halve eenheden wilt invoeren, dient u dit aan te geven bij het onderhoud  van het artikel. Dit kunt u doen door het veld 'Deelbaar' aan te vinken op het tabblad 'Basis', sectie 'Attributen'. Als u dit veld niet aanvinkt, wordt het ingevoerde aantal afgerond op hele eenheden. Wanneer u in dit veld op F5 klikt, krijgt u de artikelplanning  van het geselecteerde artikel te zien.

Geleverd
In dit veld wordt bijgehouden hoeveel eenheden zijn uitgeleverd. Stel dat uw debiteur tien eenheden heeft besteld. U sluit de order en levert vier eenheden uit. Als u nu de order opent, ziet u dat in dit veld de vier uitgeleverde stuks zijn geregistreerd.

Eenheid
Dit is de verkoopeenheid van het artikel. Deze heeft u gedefinieerd bij het onderhoud van het artikel, tabblad 'Basis'.

Afleverdatum
Standaard wordt de huidige datum voorgesteld. Eventueel kunt u een latere datum invoeren. Er wordt gecontroleerd of op de aangegeven afleverdatum voldoende voorraad aanwezig is. Als dit niet het geval is, wordt een scherm getoond waarin u een nieuwe afleverdatum kunt selecteren. U kunt het veld ook leeg laten en op 'OK' klikken.  Het veld 'Afleverdatum' blijft leeg en u kunt later een afleverdatum opgeven.

Verkoopprijs
In dit veld wordt de verkoopprijs getoond die u heeft ingevoerd bij het onderhoud van het artikel, tabblad 'Basis', veld 'Verkoopprijs'. Deze verkoopprijs kunt u in een verkooporder niet wijzigen. De enige mogelijkheid om een verkoopprijs in een verkooporder te bepalen is door bij het onderhoud van het artikel, in het veld 'Verkoopprijs', nul in te vullen.

Kortings-%
In dit veld wordt het kortingspercentage getoond volgens de geldende prijslijst. Deze waarde kunt u niet wijzigen. Als u een extra korting wilt geven, kunt u deze invoeren in het volgende veld. Als u in uw instellingen aangegeven heeft dat een orderlogboek moet worden bijgehouden, wordt u gevraagd een reden in te voeren.

Kortings-% (Extra)
In dit veld kunt u een extra kortingspercentage invoeren, als u naast de korting die volgens de prijslijst geldt een extra korting wilt geven. Deze korting wordt berekend aan de hand van de standaardverkoopprijs (dus zonder de standaardkorting). Als u bij het onderhoud van de debiteur een kortingspercentage heeft ingevoerd (tabblad 'Basis', sectie 'Logistiek'), wordt dit veld gevuld met dit percentage. Wanneer het veld 'Extra korting' wordt gewijzigd, krijgt u de mogelijkheid om een prijsafspraak aan te maken. U hoeft alleen de prijslijst te selecteren waarvoor de prijsafspraak dient te worden aangemaakt. Wanneer op de knop 'Bewaren' wordt gedrukt, wordt de prijsafspraak bewaard. Wanneer geen prijsafpraak aangemaakt dient te worden, kunt u kiezen voor de knop 'Sluiten'.

Nettoprijs
In dit veld wordt uitgerekend wat de nettoprijs per eenheid is. Dit is de verkoopprijs minus het ingevoerde kortingspercentage. U kunt de nettoprijs handmatig wijzigen. Als u deze wijzigt, wordt het kortingspercentage automatisch herberekend. Als u in uw instellingen aangegeven heeft dat een orderlogboek moet worden bijgehouden, wordt u gevraagd een reden in te voeren. Wanneer het veld 'Extra korting' wordt gewijzigd, krijgt u de mogelijkheid om een prijsafspraak aan te maken. U hoeft alleen de prijslijst te selecteren waarvoor de prijsafspraak dient te worden aangemaakt. Wanneer op de knop 'Bewaren' wordt gedrukt, wordt de prijsafspraak bewaard. Wanneer geen prijsafpraak aangemaakt dient te worden, kunt u kiezen voor de knop 'Sluiten'.

BTW
In dit veld kunt u de BTW-code invoeren die van toepassing is op deze verkooporderregel. Als eerste wordt de BTW-code voorgesteld die gekoppeld is aan de factuurdebiteur. Als u hier geen BTW-code gekoppeld heeft, wordt de BTW-code van het artikel voorgesteld. Als nergens een BTW-code gekoppeld is, wordt BTW-code 0 gebruikt.

Bedrag
In dit veld wordt voor deze verkooporderregel het totaal te betalen bedrag exclusief BTW getoond. Dit is het aantal bestelde eenheden vermenigvuldigd met de nettoprijs.

Kostprijs
In dit veld wordt de kostprijs getoond die u heeft ingevoerd bij het onderhoud van het artikel, tabblad 'Basis', veld 'Kostprijs'. 

Marge %
In dit veld wordt de verkoopmarge uitgerekend. Deze is gelijk aan ((nettoprijs-kostprijs) / nettoprijs) * 100%.

Resource
Standaard wordt in dit veld de resource overgenomen die u heeft ingevoerd bij de ordergegevens. U kunt eventueel een andere resource selecteren. Wanneer u in de verkooporder een arbeidsuur heeft geselecteerd,  kunt u in de kolom 'Resource' kiezen voor F5. U kunt de recource selecteren en vervolgens kiezen voor de knop 'Planning'. U kunt de begin- en einddatum ingeven van het aantal uren dat ingepland dient te worden. De toegewezen arbeidsuren worden vervolgens opgenomen in de Resource Planning. Deze functionaliteit werkt net als [Project, Project, Niet toegewezen taken] en kan u alleen uitvoeren wanneer u de module E-Project in uw licentie heeft.

Volledige naam
In dit veld wordt de volledige naam van de geselecteerde resource getoond.

Kostendrager
Als u de module E-Kostenanalyse in uw licentie heeft, kunt u hier de kostendrager invoeren. Standaard wordt de kostendrager van het assortiment voorgesteld. Deze kunt u eventueel voor deze verkooporderregel wijzigen.

Serie-/batchnummers
In deze velden kunt u het serienummer en het batchnummer selecteren. Dit kunt u alleen doen als u E-serie/batch in uw licentie heeft.

Instructie
U kunt in dit veld eventueel een instructie invoeren. Deze kan vervolgens op de pakbon worden afgedrukt (afhankelijk van de pakbonlay-out).

Onder de verkooporderregels wordt informatie getoond over de procesgang en het totaalbedrag van de verkooporder:

Als u een groen vinkje ziet onder een pictogram, is deze stap al uitgevoerd. De datum wordt dan vermeld (zie bijvoorbeeld bij 'Gefiatteerd'). Als u op het groene vinkje klikt, wordt aangegeven wie die handeling heeft uitgevoerd en wanneer. Als de stap is overgeslagen omdat deze niet verplicht is, wordt dat ook aangegeven (zie 'Bevestigen'). Als u een rood kruisje ziet onder een pictogram, betekent dit dat deze stap nog niet genomen is (zie 'Leveringen').

U kunt deze pictogrammen ook als knoppen gebruiken. Zo kunt u een verkooporder fiatteren door op het pictogram 'Gefiatteerd' te klikken.

Dit is ook mogelijk voor de pictogrammen 'Bevestigd' en 'Geleverd'.

Gefiatteerd
Met deze knop kunt u de verkooporder fiatteren of een eerdere fiattering ongedaan maken. Als het niet toegestaan is dat de kredietlimiet wordt overschreden, krijgt u hier een melding van (met kredietinformatie) en kan de verkooporder niet gefiatteerd worden. U kunt in uw instellingenaangeven of een verkooporder gefiatteerd dient te worden voordat deze verkooporder kan worden  uitgeleverd.

Bevestigd
Met deze knop kunt u altijd een orderbevestiging afdrukken, ongeacht of deze stap wel of niet verplicht is. Als het niet toegestaan is dat de kredietlimiet wordt overschreden, krijgt u bij het afdrukken hier een melding van en kan de verkooporder niet bevestigd worden.

Geleverd
Met deze knop kunt u de verkooporder direct leveren. Deze knop is alleen actief als u een verkooporder gefiatteerd en bevestigd heeft of als deze stappen zijn overgeslagen. Als het niet toegestaan is dat de kredietlimiet wordt overschreden, krijgt u hier een melding van en kan de verkooporder niet uitgeleverd worden.

Netto
Dit veld geeft het totale nettobedrag van deze verkooporder aan. Dit is het brutobedrag minus de verleende korting. Als u 'Netto' kiest, ziet u hoe deze berekening is opgebouwd. Deze waarde  is exclusief BTW en exclusief de geselecteerde artikelen in het scherm 'Kortingen / Opslagen'.

Belasting
Dit veld geeft het totale bedrag aan BTW weer. Dit wordt bepaald door de BTW-codes in de verkooporderregels. Als u 'Belasting' kiest, wordt de berekening weergegeven in een nieuw scherm. Dit bedrag is exclusief de BTW voor phantom artikelen die niet op de factuur worden afgedrukt en BTW van de betalingsconditie.

Specifiek
Met deze knop kunt u het scherm Korting / opslagen weergeven waarin u de betalingsconditie(s) kunt invoeren voor deze order. Tevens kunt u in dit scherm extra kortingen of opslagen invoeren. Als u niet gebruikmaakt van deze knop, komt dit scherm naar voren als u de verkooporder sluit. Het totaal wat getoond wordt, is het totaal aan phantom artikelen exclusief phantom artikelen die niet worden afgedrukt op de factuur en phantom artikelen van de betalingsconditie.

Totaal
Dit is het totale bedrag inclusief BTW dat gefactureerd gaat worden aan de factuurdebiteur. Als u 'Totaal' kiest, wordt het scherm 'Termijnen' weergegeven.

Onder aan de order staan de volgende knoppen:

Notitie
Met deze knop kunt u een notitie aan de verkooporder toevoegen.

Bijlage
Met deze knop kunt u een bestand (als bijlage) aan de verkooporder toevoegen of een bijlage verwijderen.

Verzamelen
Met deze knop wordt in een apart scherm de verkooporder gesorteerd op artikel. Bij elk artikel worden totaalgegevens getoond, zoals het totale aantal. Het kan namelijk voorkomen dat hetzelfde artikel wordt ingevoerd in meerdere verkooporderregels (bijvoorbeeld als een verschillende afleverdatum van toepassing is). Deze functionaliteit heeft geen enkele invloed op de verkooporder. Het is enkel een andere manier om de verkooporderregels te bekijken.

MRP
Met deze knop zoomt u door naar de MRP planning. 

Artikel
Met deze knop zoomt u door naar het artikelonderhoud van het artikel in de geselecteerde verkooporderregel.

Nieuw
Met deze knop kunt u een nieuwe verkooporder aanmaken. De huidige verkooporder zal hiermee worden afgesloten.

Sluiten
Met deze knop sluit u de verkooporder af.

Gerelateerde onderwerpen

• Verkooporders invoeren
• Verkooporders goedkeuren
• Verkooporders afdrukken
• Startpagina Verkooporder

     

Main Category:	Support Product Know How	Document Type:	Online help main
Category:	On-line help files	Security  level:	All - 0
Sub category:	Details	Document ID:	06.430.889
Assortment:	Exact Globe	Date:	19-05-2018
Release:		Attachment:
Disclaimer