Samenvoegen via Word
Introductie
Via de knop 'Word Merge' in de volgende menupaden kunt u via de Word Add-In
documenten genereren:
- Systeem ? Medewerkers ? Persoonsgegevens ? Selecties / Acties
- CRM ? Processen ? Selecties / Acties
- CRM ? Relaties ? Relaties onderhouden
- CRM ? Relaties ? Contactpersonen
Indien u voor uw relaties een document wilt genereren dan dient u hiervoor
lay-outs aan te maken via de documentinstellingen. Voor meer informatie, zie
Brief opstellen of onderhouden.
Opmerking: Deze Word Add-In werkt alleen met Microsoft Office versies die worden ondersteund volgens de
systeemeisen.
Velden
Sectie Selectie
Lay-out
Hier kiest u de lay-out waarmee u de gegevens wilt genereren. Via het zoekscherm kunt u een bestaande lay-out kiezen of een nieuwe aanmaken.
Actie
Hier kunt u aangeven of de lay-out moet worden afgedrukt (document afdrukken) of moet worden ge-e-maild (E-mail versturen).
Sectie Gegevens
Medewerker
Hier kunt u desgewenst een medewerker selecteren indien u voor die medewerker een Word-document wilt genereren.
Relatie
Hier kunt u desgewenst een relatie ingeven indien u voor die relatie een Word-document wilt genereren.
Contact
Indien u een document wilt samenvoegen dat per e-mail dient te worden verstuurd dan kunt u hier een contactpersoon van uw relatie selecteren om ervoor te zorgen dat het bijbehorende e-mail adres hiervoor wordt gebruikt.
Type
Hier kunt u aangeven welk adres er dient te worden gebruikt voor het document. Dit kan het bezoekersadres zijn, het postadres, het afleveradres of het factuuradres van de relatie.
Samenvoegen via Word: Onderwerp
In dit veld kunt u een omschrijving invullen voor het aangemaakte document. Standaard wordt de omschrijving 'MailMerge' gevuld, maar u kunt dit wijzigen in iets wat voor u duidelijker is.
Document type
In dit veld kunt u het documenttype selecteren. Het document wordt dan aangemaakt onder dit type. Standaard is het type 'Mailing letter' gevuld. U kunt zelf andere documenttypes aanmaken.
Sectie Naar
Deze velden kunt u ingeven wanneer u bij 'Actie' gekozen heeft voor E-mail.
Onderwerp
Hier kunt u een onderwerpsregel ingeven voor het document dat u per e-mail verstuurt.
Relatie
Hier kunt u een relatie selecteren. U ziet automatisch het e-mailadres van deze relatie.
Contact
Hier kunt u eventueel een contactpersoon ingeven, zodat u naar zijn/haar e-mailadres de lay-out verstuurd.
Medewerker
Hier geeft u de medewerker in, waar u naar toe wilt mailen. Ook hier ziet u het e-mailadres achter de naam verschijnen.
Knoppen
Voorbeeld
Hiermee krijgt u eerst een voorbeeld op het scherm te zien aan de hand van de door u ingegeven criteria.
Start
Via deze keuze worden, aan de hand van de door u ingegeven criteria, de gegevens samengevoegd via de Word Add-In. Deze gegevens zijn dan nog via Microsoft Word te wijzigen.
Sluiten
Hiermee sluit u het samenvoegen via Word.
| Main Category: |
Support Product Know How |
Document Type: |
Online help main |
| Category: |
On-line help files |
Security level: |
All - 0 |
| Sub category: |
Details |
Document ID: |
15.042.913 |
| Assortment: |
Exact Compact+
|
Date: |
23-05-2018 |
| Release: |
|
Attachment: |
|
| Disclaimer |