Overzicht van budgetten per project
Untitled 2
Introductie
Een budget kan voor een project worden aangemaakt om de tijd en het geld welke zijn toegewezen aan een project te controleren en analyseren. Op deze pagina kunt u een lijst van budgetten opvragen welke zijn aangemaakt voor een specifiek project. Vanuit hier kunt u ook budgetten aanmaken of bestaande budgetten bewerken.
U kunt dit overzicht benaderen door te gaan naar Modules
➔ Projecten ➔ Overzichten ➔ Zoeken ➔ Projecten, de relevante criteria (indien van toepassing) te definiëren en te klikken op Tonen. Klik op de projectcode in de kolom Project en klik vervolgens op de knop Budget.
Om direct een indicatie te geven worden er kleuren gebruikt in het budget. Wanneer een cel in het rood wordt weergegeven, betekent dit dat de waarde in de cel hoger is dan er gebudgetteerd is. Een groene cel geeft het tegenovergestelde aan.
Rollen & rechten
Om budgetten voor projecten te bekijken heeft u de module YA1401 — Hour entry role of de rol Hour Entry en een beveiligingsniveau van 1 en hoger nodig. Echter om budgetten aan te maken en te bewerken dient u de projectmanager van het betreffende project te zijn.
Meer informatie:
- Voor een overzicht van de functierechten kunt u gaan naar Modules ➔
Systeem ➔ Inrichting ➔ Beveiliging ➔ Functierechten.
- Voor een overzicht van de rollen kunt u gaan naar Modules ➔
Systeem ➔ Inrichting ➔ Beveiliging ➔ Rollen.
Hoe verhoog of verlaag ik het kostenbudget voor een project?
- Ga naar Modules ➔ Projecten ➔ Overzichten ➔ Zoeken ➔ Projecten, definieer de relevante criteria en klik op de knop Tonen.
- Klik op het project waarvoor u het budget wilt invoeren in de kolom Project om naar de projectkaart te gaan.
- Klik op de projectkaart op de knop Budget en op de pagina Projectbudget op de knop Toevoegen kostenbudget.
- Voer een positieve of negatieve waarde in het veld Kostenbudget verhoging om het kostenbudget te verhogen of verlagen.
- Klik om de knop Bewaren.
Hoe maak ik een omzetbudget aan vanuit de budgetpagina van een project?
- Ga naar Modules ➔ Projecten ➔ Overzichten ➔ Zoeken ➔ Projecten, definier de relevante criteria en klik op de knop Tonen.
- Klik op het project waarvoor u het budget wilt invoeren in de kolom Project om naar de projectkaart te gaan.
- Klik op de projectkaart op de knop Budget en op de pagina Projectbudget op de knop Toevoegen omzetbudget.
- Vul de velden in het verzoek in en gebruik daarbij een positieve of negatieve waarde in het bedragveld als u het omzetbudget wilt verhogen of verlagen.
- Dien het budgetverzoek in bij de verantwoordelijke door op de knop Bewerken te klikken.
- Het verzoek wordt nu getoond in de sectie Budget goedkeuring op de pagina Projectbudget. Zodra het verzoek is goedgekeurd wordt het bedrag hiervan verwerkt in het veld Opbrengstenbudget in de sectie Algemeen op de budgetpagina. Voor meer informatie omtrent het aanmaken en bewerken van budgetten kunt u het document Aanmaken en bewerken van budgetten voor projecten raadplegen.
Opmerking: Alle velden met een "!" zijn verplicht.
Knoppen
Sluiten
Klik hier om het scherm te sluiten.
Toevoegen kostenbudget
Klik hier om het kostenbudget voor dit project te verhogen of verlagen.
Opmerking: De projectmanager kan het kostenbudget verhogen of verlagen door het invoeren van een positieve of negatieve waarde in het veld Kostenbudget verhoging. Elke wijziging welke hierin wordt doorgevoerd zal worden meegenomen in het veld Kostenbudget. Voor nieuwe projecten wordt het kostenbudget op nul gezet.
Toevoegen omzetbudget
Klik hier om een omzetbudget aan te maken door middel van een verzoek. Voor meer informatie kun u het document Aanmaken en bewerken van budgetten voor projecten raadplegen. Als u klikt op de knop Toevoegen omzetbudget, zonder dat u het verzoektype heeft ingesteld voor het budget, dan wordt u doorgeleid naar de PSA instellingen. Voor meer informatie kunt u het document Instellingen PSA raadplegen.
Nieuw
Klik hier om een nieuwe budgetregel in de sectie budgetregels aan te maken voor het geselecteerde project.
Velden
Sectie Algemeen
Project
Hier wordt de omschrijving van het project getoond. U kunt hierop klikken om naar de projectkaart te gaan.
Debiteur
Hier wordt de klant getoond waarvoor het project is aangemaakt. U kunt hierop klikken om naar de relatiekaart te gaan.
Manager
Hier wordt de manager van het project getoond. U kunt hierop klikken om naar zijn medewerkerskaart te gaan.
Begindatum (Einddatum)
Hier worden de begin- en einddatums van het project getoond.
Kostenbudget
Hier wordt het totale kostenbudget voor dit project getoond.
Opbrengstenbudget
Hier wordt het totale opbrengstenbudget getoond voor dit project op basis van de goedgekeurde budgetverzoeken.
Opmerking: Alleen bedragen in de verzoeken van het type PSA-Budget for project worden hierin meegenomen. De verzoeken mogen niet aan een artikel gekoppeld zijn en moeten zijn goedgekeurd of afgehandeld, afhankelijk van de definitie van het verzoek.
Totaal gefactureerd / Totaal te factureren
Het bedrag dat gefactureerd moet worden voor het project wordt getoond als het Totaal te factureren. Het getoonde bedrag in dit veld wordt berekend door het bedrag in het veld Opbrengstenbudget te verminderen met het bedrag in het veld Totaal gefactureerd. Indien het totale bedrag dat gefactureerd hoger is dan het opbrengstenbudget, dan wordt de waarde in het veld Totaal te factureren negatief getoond. Als er geen verzoeken gevonden worden, dan wordt “EUR 0.00 / EUR 0.00” getoond. De valuta is afhankelijk van het project.
Opmerking: Alleen bedragen in de verzoektypen PSA-Hour planning & realize, PSA-Material & expenses en PSA-Travel expenses worden meegenomen in de berekening. De verzoeken moeten zich in het laatste stadium bevinden, dit is afhankelijk van de definitie van het verzoektype. Tevens dient bij het veld Type in de sectie Verwerken op het tabblad Acties van het verzoektype de optie Factuur geselecteerd te zijn.
Tabel bijwerken met WBS
Vink deze optie aan om kolommen met betrekking tot de product en werkverdeling structuur (WBS) te tonen in het projectbudget.
Wanneer het selectieveld Bijwerken met WBS is geselecteerd dan is het volgende van toepassing:
-
Het veld Omschrijving wordt niet weergegeven.
-
De kolommen WBS duur, WBS kosten en WBS omzet worden getoond.
-
De regels Verschil tussen gebudgetteerde regels en WBS totalen en Verschil tussen projectbudget en WBS totalen worden getoond.
-
Het label Totaal gebudgetteerde regels wordt vervangen door Totaal alle regels.
-
Alle budgetregels in de Buffer sectie worden gegroepeerd en de totale waarde wordt weergegeven.
-
Alle budgetregels met dezelfde activiteit of hetzelfde artikel in de secties Activiteit en Materiaal worden gegroepeerd en de totale waarde wordt weergegeven.
-
De Begindatum en de Einddatum voor gegroepeerde budgetregels wordt gebaseerd op de vroegste begindatum en de laatste einddatum.
-
Alle activiteiten en / of materialen welke aangemaakt zijn in de Activiteiten en materialen pagina voor de producten van dit project, worden hier weergegeven.
Sectie Budget goedkeuring
In deze sectie worden verzoeken getoond welke zijn aangemaakt voor het project.
Opmerking: Alleen verzoeken welke niet zijn gekoppeld aan een artikel en welke het verzoektype hebben dat is gedefinieerd bij Budget goedkeuring verzoek in de sectie Verzoektypes van de PSA instellingen worden getoond. Voor meer informatie kunt u het document Instellingen PSA raadplegen.
ID
Hier wordt het nummer (ID) van de verzoeken getoond.
Omschrijving
Hier wordt de omschrijving van de verzoeken getoond.
Bedrag
Hier wordt het geplande bedrag dat is gedefinieerd in de verzoeken getoond in de valuta van de corresponderende projectkaarten.
Status
Hier wordt Afgehandeld of Onvolledig getoond. Een verzoek is afgehandeld wanneer alle stappen in het verzoek zijn afgerond. Een verzoek is onvolledig wanneer ten minste één stap nog open staat.
Afhandelingsdatum
In deze kolom worden datums getoond waarop de status van de verzoeken is aangepast van Onvolledig naar Afgehandeld. De datums worden niet getoond voor verzoeken welke nog onvolledig zijn.
Sectie Budgetregels
In deze sectie wordt een overzicht getoond van de budgetreggels.
Activiteiten
In deze kolom worden de codes en omschrijvingen van de uurartikelen getoond.
Omschrijving
In deze kolom worden de omschrijvingen van de budgetregels getoond.
Begindatum
In deze kolom worden de begindatums getoond voor de budgetregels.
Einddatum
In deze kolom worden de einddatums getoond voor de budgetregels.
Tijdsduur
In deze kolom wordt het aantal uren getoond dat is ingevoerd bij de budgetregels voor de activiteit.
Kostenbudget
In deze kolom wordt het bedrag aan kostenbudget getoond dat is ingevoerd bij de budgetregels.
Opbrengstenbudget
In deze kolom wordt het bedrag aan Opbrengstenbudget getoond dat is ingevoerd bij de budgetregels.
Acties
Klik op de knop Bewerken om de budgetregel te bewerken.
Materiaal
In deze kolom worden de codes en omschrijvingen van de artikelen getoond welke zijn ingevoerd als materialen in de budgetregels.
Aantal
In deze kolom worden de aantallen getoond van de de artikelen getoond welke zijn ingevoerd als materialen in de budgetregels.
Buffer
Hier worden de budgetregels getoond welke als buffer zijn ingevoerd.
Gerelateerde documenten
| Main Category: |
Attachments & notes |
Document Type: |
Online help main |
| Category: |
|
Security level: |
All - 0 |
| Sub category: |
|
Document ID: |
22.625.423 |
| Assortment: |
Exact Synergy Enterprise
|
Date: |
10-10-2019 |
| Release: |
248 |
Attachment: |
|
| Disclaimer |